Здравствуйте.
У сотрудника с марта (Отпуск 42/02-от от 28.04.2026, а затем Отпуск 42/03-от от 19.05.2026) тянется проблема: не весь НДФЛ попадает в ведомость. Не попадает, в частности, 125 рублей.
Сотрудники решали проблему путем создания операций учета НДФЛ.
Очень хотелось бы разобраться в чем именно заключается данная проблема.
Скрин подробного анализа НДФЛ по сотруднику прилагаю — Шибанов_подробный_анализ_НДФЛ.
На скрине видно, что вроде бы все хорошо — исчисленный налог равен удержанному.
На всякий случай, сделал запрос остатков по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ на 11.06.2026 (после выплаты зарплаты) — скрин 2.
Остатков нет, вроде бы все хорошо.
Если я начисляю и выплачиваю зарплату, по появляется разица между исчисленным и удержанным — 125 рублей — Шибанов_подробный_анализ_НДФЛ_послеЗП.
Спасибо за помощь.
Макс
ВКонтакте
начались проблемы, насколько я понимаю, с этого отпуска — скрин 1
Здравствуйте!
В данной ситуации
Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Нам нужно еще дополнительно вывести разрез Вид налогового базы.
Если в отчете увидим пересортицу по документам основания, то это может как раз приводить к тому, что в ведомость на выплату не все суммы подтягиваются.
Приложите, пожалуйста, отчет — проверим вместе!
выполнил
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, зачем именно были сделаны Операции учета НДФЛ? Изначально я думала, что там регистрировали Удержанный ндфл, то в Подробном анализе перенос дохода и исчисленного НДФЛ.
Прикладываю скриншот для примера.
на сколько я понимаю, сотрудников смутило, что перерасчет отпуска с минусовал базу и налог с аванса — скрин2.
Смотрите, Отпуск 42/02-от от 28.04.2026 уменьшает налоговую базу и исчисленный налог. Видимо, по этому и создали такую операцию…
Честно скажу, пока не понимаю что делать. По хорошему, я бы стала разбирать, зачем введены документы Операция учета ндфл. А уже потом проверяла удержанный НДФЛ. Но если это излишне — напишите, пожалуйста. Я нашла в Подробном анализе НДФЛ 2 документа Операция учета НДФЛ. То есть переброска с итоге в ноль. Может быть здесь дело в том, что в справке 2 НДФЛ отражалось отрицательная сумма дохода?
узнал, да, именно так.
Проблема в том, что период закрыт, препроводить документы с марта — ну никак.
Вы предлагаете отменить проведение операций учета ндфл и попробовать пересчитать отпуска и зарплату?
Еще, знаете: я от непонимания причины проблемы, практически наугад попробовал создать документ перенос данных — скрины 3 и 4.
Затем, начислил З/П и заполнил ведомость — правильная сумма встала…
Скрин 4
Закралось подозрение: может проблема в коде дохода? 2012?
Кажется Вы сами все сделали)
Предлагаю проверить справку 2 НДФЛ и регистр налогового учета. Если там будет все красиво, тогда можем оставить документ Перенос данных.
в справке 2-ндфл есть отрицательная сумма, это как раз та несчастная операция учета — скрин 5
Если этот минус дает документ Операция учета НДФЛ, то предлагаю отменить оба документа и проверить формирование справки 2 НДФЛ без него. Но тогда надо подумать, что делать с Переносом данных.
а как можно проверить корректность по регистру налогового учета?
пожалуйста, не закрывайте до завтра вопрос — у нас конец рабочего дня.
Хотел Вас спросить — можем мы с вами проверить по регистру налогового учета, что все корректно/или есть проблемы?
Формируем регистр налогового учета и визуально смотрим, как он заполняется. Можете приложить — вместе проанализируем.
Добрый день! Спасибо Вам за помощь. Вопрос решен.