Здравствуйте! С Новым годом!
Подскажите, пожалуйста, как исправить.
Вместо аванса было принято решение выплатить работникам производства часть зарплаты за 3 недели с 1 по 22 декабря 2024 с переработками за этот период и формированием табелей в 2024 году. Дата выплаты в «Начислении зарплаты» стояла 31.12.2024 г. Период расчета вначале был с 1 по 22 декабря. Выплатили 25.12.2024.
После введения табелей с 23 по 31 декабря 2024 пришлось переформировать переработки и пересчитать зарплату заново с 01 по 31 декабря 2024, период выплаты поставила 09.01.2025. Вся зарплата этих работников стала показываться в 6-ндфл 2025, и в 2-ндфл 2024 перестала попадать. Вернула дату выплаты на 31.12.2024, случайно провела ведомость на выплату 25.12.2024, Опять зарплата этих работников попадает в 6-НДФЛ 2025 и отсутствует в 2-НДФЛ .
Подскажите, что сделать, чтобы все правильно отразить в 6-НДФЛ? Можно ли как-то перепровести эту ведомость 25.12.2024? Или обязательно править операциями учета НДФЛ?
Здравствуйте!
С новым годом! 🎄🎄🎄
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Спасибо, что ответили! В принципе хотелось бы пораньше. Но и 9 января будет нормально. С Новым годом!
В формате pdf по одному проблемному сотруднику пришлите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 и 2025 года (в шапке отчета можно установить период с 01.01.2024 по 31.12.2025).
Извините, сохранить и отправить только так могу
Я правильно понимаю последовательность ввода вами документов:
1. Для расчета за 3 недели работы использовался документ «Начисление зарплаты и взносов» №12 от 31.12.2024
2. Выплатили сумму Ведомостью №333 от 25.12.2024
3. Открыли документ «Начисление зарплаты и взносов» №12 от 31.12.2024 и пересчитали его в целом за месяц, вначале установив «Дату выплаты» как 09.01.2025, а затем как 31.12.2024
4. Перепровели Ведомость №333 от 25.12.2024
5. Создали Ведомость №2 от 09.01.2025 г.
Если в последовательности что-то не верно, то укажите по пунктам что не так.
6. И еще вопрос по Ведомости №2 от 09.01.2025 г. Эту Ведомость вы не упомянули в описании. Это выплата доплат, которые получились после перерасчета «Начисления зарплаты и взносов» №12 от 31.12.2024? И эти суммы действительно вы будете выплачивать 09.01.2025 ?
Здравствуйте!!!
Да! Все верно! Согласно табелей за 3 недели руководство решило выплатить 25.12.2024 г. вместо аванса всю зарплату за 3 недели с переработками. А потом 09 января 2025 года остатки пересчитанной зарплаты с пересчитанными переработками. 26.12.2025 года 2 человека были уволены. Из-за этих людей и была перепроведена ведомость от 25.12.2024 года ( сразу вышла ошибка в налоговом учете). И теперь зарплата работников из ведомости 25.12.24 попадает в 6-НДФЛ 2025. Как опять вернуть последовательность проведения ведомости в 25 декабря 2024 я не знаю.
И еще: попробовала исправить налоговые данные двух человек в «Операции учета НДФЛ». Пришлось исправлять и на 01.12.2024 и на 09.01.2025 (попробовала как-то исправить).
Здравствуйте!
Использовать схему расчета, как у вас, нельзя было. Это приводит к некорректному отражению данных по НДФЛ.
Я смоделировала ситуацию как у вас. В «Начислении зарплаты и взносов» дату выплаты устанавливаем как 25.12.2024 г. При последовательном перепроведении Ведомостей часть доходов переезжает из декабря в январь. Однако программа рассматривает такую выплату как частичная выплата начисленного дохода, поэтому может получиться, что часть НДФЛ за 25.12.2024 окажется неудержанным, а НДФЛ за 10.01.2025 г. переудержанным. Это первая проблема. Вторая проблема — что доход «переезжает» между годами, а вот исчисленный НДФЛ
нет. Попробовала и документом «Перерасчет НДФЛ» и «Операция учета НДФЛ» перебросить НДФЛ между годами. Однако в каждом из вариантов при последующем расчет зарплаты за январь 2025 г. и ее выплате возникли проблемы по взаиморасчетам и НДФЛ за 2025 год.
Поэтому предлагаю вам следующим вариант.
1. В документе «Начисление зарплаты и взносов» нужно восстановить те цифры, которые были до перерасчета. Вы написали, что первый расчет делали до 22 декабря. Тогда по идее для основного начисления, например, «Оплаты по окладу» у вас должно было вручную указано в колонке «Период», что начисление идет с 1 по 22 декабря. В качестве «Планируемой даты выплаты» указываем 25.12.2024 г.
2. Перепроводим, не перезаполняя Ведомость от 25.12.2024 г.
3. Создаем второй документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Заполните его. По основному начислению, например, «Оплаты по окладу» программа должна сама автоматически указать период с 23 по 31 декабря. По остальным начислениям нужно смотреть что и как рассчиталось. Возможно потребуются ручные корректировки сумм. Т.е. в этом документе будут только доначисленные суммы и отдельный по ним НДФЛ. В качестве «Планируемой даты выплаты» указываем 09.01.2025 г.
4. Создаете Ведомость от 09.01.2025. В него должны подгуризиться доплаты по сотруднику и корректный НДФЛ.
Большое спасибо!!! С Новым годом Вас и Сочельником!
Спасибо большое! 🎄🎄🎄 И вас с Сочельником!
Лучше попробовать предложенную схему вначале на нескольких сотрудниках. Например, на тех, кто имеет вычеты. И потом уже переходите к общему исправлению данных. Потому что на ваших данных могут возникнуть какие-то нюансы.