Добрый день!
Можете написать алгоритм как полностью отменить отпуск.
Сотрудник написал заявление на отпуск с 17.06.24 на 14 дней. 13 июня отпуск ему полностью выплатили.
14 июня он пишет заявления на отмену отпуска (по его личным причинам: путевка куплена не на июнь а на июль, в общем сам перепутал). В общем отпуск в ЗУП сторнировали.
Далее идет начисление аванса за первую половину июня. Программа даже при сторнированном отпуске начисляет ему аванс и выплачивает как обычно (то есть не видит что за сотрудником числится долг за выплаченный отпуск).
Как правильно провести отмену отпуска (может каким другими способами) и как потом выплата отпуска 13 июня зачтется в 6-НДФЛ.
Заранее спасибо,
еще комментарий: при формирование ведомости на этого сотрудника на аванс сумма анаса проставляется, а сумма НДФЛ в ведомости на аванс нет.
Приложение
Здравствуйте!
Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.29.78
1) начислила отпуск в июне и выплатила 13 июн 2024 года
2) сторнировала начисление 14 июня. В документе сторно не поставила флажок Доначислять зарплату при необходимости. Данный документ отсторнировал и начисленную сумму, и ндфл. Если сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), у меня проявилась картина: исчисленный ндфл больше удержанного.
3) Начислила аванс за июнь. Так как сторнирование и начисление аванса происходит в одном месяце, то программа не видит задолженность при выплате аванса. НДФЛ в ведомости у меня тоже нет, так как все исчисленный ндфл больше удержанного.
Получается после сторнирование отпуска мы могли сделать или возврат ндфл сотруднику или зачет. Мое мнение, что из-за возврата ндфл в программе есть ошибки в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете, поэтому я бы выбрала вариант зачета. При условии, что сотрудник не просит сделать именно возврат ндфл.
Если мы делаем последовательность: сторно отпуска- выплата аванса — расчет зарплаты и выплата в июле, то у нас в отчете 6-НДФЛ будет не равенство строк 140 и 160 по данному сотруднику. Только в 3 квартале произойдет выравнивание исчисленного и удержанного ндфл.
Так как выплата отпуска была 13 июня и еще за этот период не было поданного уведомление о суммах ндфл, то мы можем сделать следующую последовательность:
— из документа Выплата отпуска удаляем сумму ндфл
— в документе Выплата аванса обновляем сумму ндфл по кнопке Обновить ндфл для нашего сотрудника.
— рассчитываем и выплачиваем зарплату в июле.
Если что-то не будет получаться или есть еще какие-то нюансы, пожалуйста, напишите!
Спасибо большое. Есть два вопроса:
1. В аванс нужно ли сотруднику его выплачивать, если мы уже выплатили сумму в ведомости на отпуск 13.06.24? Может из ведомости аванса убрать сумму к перечислению и оставить только сумму удержанного НДФЛ? А то может получится что из ок. расчета за июнь сумма начисленная будет меньше суммы начисленной и выплаченной за отпуск
2. Сумму НДФЛ начисленная за отпуск больше суммы НДФЛ начисленной в авансе. А сумму за отпуск мы уже выплатили на ЕНС. Получается, что при выплате ок. расчета за июнь, сумма начисленная будет так как рассчитала программа (ничего менять не нужно) а вот выплатить НДФЛ с ок. расчета за июнь нужно будет разницу между уплаченным за отпуск и начисленный за аванс НДФЛ по сотруднику?
1. Если мы убираем сумму начисления из ведомости на выплату аванса, то и удаляем начисление самого аванса.Но здесь лучше посмотреть на конкретных цифрах, чтобы точно моделировать ситуацию.
2. Да, можно сделать именно так. После проведения ведомости на выплату аванса можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и проверить равенство исчисленного и удержанного ндфл за месяц.