Пересортица НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Просьба помочь скорректировать НДФЛ. Видимо из-за неправильной последовательности проведения документов образовалась пересортица по НДФЛ. Образовалось сальдо на конец года 2025 и на начало 2026. Сотрудник уволен 29.09.2025. В декабре была выплата премий. В БУ и НУ расхождений нет.

Метки вопроса: НФДЛ
Все комментарии (12)

  1. Можно возобновить обращение? Случайно нажали на заявку закрыть? Хотела поменять файлы.

  2. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Да, конечно! Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  3. Благодарю за ожидание 🌟
    Правильно ли я понимаю,что нужно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, которые приложен в комментарии. Так как в самом вопросе -тот отчет не смотреть. В последнем отчете есть пересортица ндфл по КБК из-за возврата.
    Приложите, пожалуйста, скриншот документа Возврат ндфл. Может быть нам сейчас поправить ставку в самом документе и нас схлопнется пересортица. В отчете возврат отражен по ставке 15, а нам нужно по 18.
    Если просчитать сумму выплаты по отчету Анализ зарплаты в целом по сотруднику, действительно мы должны сотруднику. Попробуйте сформировать ведомость на выплату — сумма на руки попадает?

  4. Здравствуйте, Мила. Да, правильно смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, который приложен в комментарии. Пересортица возникла из-за документа Возврат НДФЛ, период закрыт для редактирования.

  5. Предлагаю вместе порассуждать. Если мы сейчас откроем документ Возврат, которых проведен в прошлом периоде и изменим ставку, то у нас не изменится свод. Не изменится бухгалтерский учет. Это значит, что делать синхронизацию повторно не нужно. Ничего в бухгалтерской программе менять не потребуется. Мы можем ввести второй документ Возврат ндфл, но для этого нам нужно его будет провести в прошлом периоде тоже. То есть не буде принципиальной разницы: правим то, что есть или создаем новый. Придется все равно править прошлым периодом. Если мы не изменим этот документ, то получается у нас остается вариант — править руками отчет 6-НДФЛ. На мой взгляд, это достаточно трудоемко.

  6. Мила, а операцией пересортицу скорректировать будет не правильно?

  7. Такое решение потребует от нам сдачи корректирующего отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев. Вам подойдет такой вариант?

  8. Нет корректировку сдавать не хотелось бы. Тогда попробую поправить ставку в документе возврата.

     1

  9. Хорошо, попробуем тогда этот вариант. Напишите, пожалуйста, все ли получилось ❤️

  10. Хорошо, напишу)

     1

  11. Мила, спасибо большое! Все получилось)

  12. Пожалуйста! Радуюсь вместе с вами🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождения НДФЛ и БУ по ставке 15% Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ у сотрудника: никак не можем понять алгоритм программы, что она делает с НДФЛ…
  2. Перерасчет НДФЛ. Сотрудник приобрел статус налогового резидента. Продолжение вопроса от 22.04.2025г. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) Здравствуйте! В апреле 25г. сотрудник, гражданин Индии, приобрел статус Резидента. В этом же месяце пересчитала…
  3. НДФЛ, уменьшается сумма дохода и НДФЛ в 2026г. Добрый день. Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г.…
  4. Пересчет НДФЛ по 15% Добрый день! ЗУП 3.1.34.197 Помогите, пожалуйста, разобраться с алгоритмом программы по пересчету НДФЛ по ставке 15%. Есть ощущение, что программа…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете больничных за 2025 год ошибочно выделяются доли РК СН (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – при перерасчете пособий, которые были рассчитаны в прошлом году до выделения долей РК и…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  3. За занижение НДФЛ с долей РК и СН не будет пеней и штрафа (актуально только в 2025 году) Новость была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
  4. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…