Войти в кабинетДобрый день! Мы выплатили зарплату за март 27.03.2020, в табеле заполнились дни по измененному производственному графику, т.е. 30 и 31 марта выходные, количество рабочих дней поменялось на 19. Теперь мы хотим поменять на НСО как в вашем материале, но если поменять графики работы сотрудников и перерасчитать зарплату за март, меняется сумма к выплате и удержанный НДФЛ, т.к. есть много отпусков, сверхурочных, больничных. Как наиболее корректно исправить начисление зарплаты за март в данной ситуации?
Все комментарии (38)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В данном случае совсем необязательно производить перерасчет именно в марте месяце. При изменении графика по сотрудникам, которым он назначен, в программе регистрируется необходимость перерасчета зп (Зарплата — Сервис — Перрасчеты). Сам перерасчет можно произвести:
Что касается начислений, рассчитываемых отдельно, то больничные пересчитывать нет необходимости. т.к. сумма оплаты в данном случае не изменится. А для отпусков, начисленных в марте, но период отпуска которых начинается с 01.04.2020 и позднее, можно также создать документы-исправления апрелем.
Спасибо за ответ! И.е. я исправлю в графике рабочего времени дни 30 и 31 на НСО, перезаполню табель за март а перерасчёт произойдет при расчете зарплаты за апрель? Ещё у нас будет начислена премия за март 31.03. на этой неделе, в премии не учтутся эти изменения наверное? У одного сотрудника отпуск с 40.03. и посчитались что он отработал 19 из 19 дней и начислен полностью оклад 50т.р. а если будут дни 30 и 31 НСО то получается не полностью отработанный месяц, это всё в апреле учтется? Извините за много букв ))
«И.е. я исправлю в графике рабочего времени дни 30 и 31 на НСО, перезаполню табель за март а перерасчёт произойдет при расчете зарплаты за апрель? «
Документ Табель за март лучше тоже не трогать. Вы можете ввести документ-исправление по ссылке «Исправить» внизу документа
«Ещё у нас будет начислена премия за март 31.03. на этой неделе, в премии не учтутся эти изменения наверное?»
Опишите, как начисляется премия, % от оплаты по окладу? Если так и успеете провести перерасчеты до начислеия премии. то в расчетную базу уже должны попасть скорректированные суммы.
«У одного сотрудника отпуск с 40.03. и посчитались что он отработал 19 из 19 дней и начислен полностью оклад 50т.р. а если будут дни 30 и 31 НСО то получается не полностью отработанный месяц, это всё в апреле учтется? «
Да, ему зп в апреле пересчитается в сторону уменьшения
Опишите, как начисляется премия, % от оплаты по окладу? Если так и успеете провести перерасчеты до начислеия премии. то в расчетную базу уже должны попасть скорректированные суммы.
Премия фиксированной суммой за март будет начислена 31.03.2020.
Так я значит делаю документ-исправление табеля за март и на основании него перерасчёт отдельным документом? Ещё момент: у нас два табеля — за первую половину месяца для расчета аванса и за вторую для расчета зарплаты. По обоим делать исправления?
Внесите, пожалуйста, уточнение: «Премия фиксированной суммой за март будет начислена 31.03.2020.» — Вы еще будете менять начисления марта (имею в виду именно месяц начисления, а не дату документа)?
Просто ранее, в тексте вопроса, Вы писали «но если поменять графики работы сотрудников и перерасчитать зарплату за март, меняется сумма к выплате и удержанный НДФЛ». Насколько я поняла Ваш вопрос, внесение изменений в март уже нежелательно. т.к. НДФЛ уже удержан, т.е. зп выплачена, так?
Если зп еще НЕ выплачена, но вносить изменения мартом крайне нежелательно и в то же время нужно еще отразить начисление премии именно в марте, тогда лучше сначала начислить премию, закрыть полностью март. а уже потом вносить изменения в графики, исправлять табеля (через документы-исправления) и пересчитывать зп апрелем.
Что касается исправления док. Табель, то, думаю, допустимо исправить только табель за 2ю половину месяца, ведь в 1й половине месяца ничего не поменялось. Но в любом случае конечно лучше попробовать перерасчет на 1 сотруднике и проверить, как рассчиталась оплата
Вы еще будете менять начисления марта (имею в виду именно месяц начисления, а не дату документа)?
Да, будем. Премия будет начислена мартом за март.
Зарплата уже выплачена 27.03.2020
Делаю перерасчёт — все в минус уходят, например оклад 20000, был полностью отработан месяц, в перерасчёте -20000; и + 18095, 24; т.е. получается эти два дня 30 и 31 сторнируются! Это же неправильно. Также я не понимаю месяц перерасчёта ставится апрель, если поставить март документ пустой, не заполняется. В чем моя ошибка? Графики работников перезаполнились автоматически после обновления программы там стоит ОН ( оплачиваемое нерабочее время) все сделала ааа было указано в описании изменений
«Да, будем. Премия будет начислена мартом за март. Зарплата уже выплачена 27.03.2020»
Тогда порядок действий будет, как описала: сначала премия, а уже потом все исправления и перерасчеты апрелем.
Но тестовые расчеты сейчас конечно разберем, чтобы решить возникшие проблемы. Покажите, пожалуйста, скриншот расписания графика, док. Табель (исходный и документ-исправление) и перерасчет зп с включенными подробностями расчета (по кнопке с зеленым «+»), чтобы видно было показатели: отработано и норма
А исправленный табель будет уже месяц Апрель стоять,правильно?
Месяц, да, Апрель, а строке ниже должно быть указано, что это данные за произвольный период с 01.03.2020 по 31.03.2020.
Опробовала на демобазе перерасчет при использовании документа Табель и, честно говоря, была огорчена, дни 30.03 и 31.03 не были заполнены автоматически. Именно поэтому у Вас происходило сторнирование оклада за 2 дня. Пришлось заполнять вручную, после этого сторно не происходит. Но при большой численности править табель по каждому может быть неудобно и трудоемко.
При перезаполнении мартовского табеля ОН встает конечно красиво. Но ведь у Вас наверняка есть ручные корректировки в табеле (которые будут затерты при перезаполнении), раз Вам требуется вести этот документ? Скажите, у Вас есть возможность отказаться от использования документа Табель? Обычно мы не рекомендуем его использовать без крайней необходимости.
Также в самом перерасчете огорчил следующий момент: если сумма оплаты по окладу не меняется, то строки не образуются в документе, которым производим перерасчет, вообще. Т.е. получается, у сотрудников, которые отработали месяц полностью и получили полный оклад в регистрах так и останется 19 дней 🙁 Получается, если хотим в регистрах получить в марте 21 день, по сотрудникам с полным отработанным месяцем опять приходится возвращаться к варианту с правкой табеля и перерасчета именно в марте месяце.
Скажите, у Вас большая численность? И примерно % сотрудников, по которым есть отклонения в марте? Думаю, как лучше сделать-то в итоге 🙂
У нас 115 человек, примерно у половины есть отклонения — б/л, отпуск, отпуск за свой счет, сверхурочные..
Все на графике обычной пятидневки?
Один совместитель 4 часа в день, и один сотрудник со своим собственным графиком, остальные обычная пятидневка
В таком случае, если хотите ВСЕМ сотрудникам все же пересчитать зп, я бы разделила сначала всех работников на 3 группы:
1. Сотрудники, полностью отработавшие месяц, без сверхурочных и РВ и прочих начислений, где участвует показатель стоимость часа (дня)
2. Сотрудники, полностью отработавшие месяц со сверхурочными или РВ или прочими начислениями, где участвует показатель стоимость часа (дня)
3. Сотрудники, отработавшие месяц не полностью
Разделить сотрудников можно, например, на основе отчета Анализ зарплаты. В нем сть информация об отработанных днях (те, у кого 19 дней, попадут в 1 и 2 группы, остальные в 3 группу), и о начислениях, зависящих от стоимости часа (так мы разделим 1 и 2 группу)
Сотрудников 1 группы (полностью отработал месяц без начислений, который используют в расчете стоимость часа) можно удалить из мартовских табелей с заполнить по ним отельный табель. ОН за 30.03 и 31.03 встанет корректно. Потом им можно пересчитать зп. Т.к. у них отклонений нет. то сумма зп не должна измениться, изменится информация только о норме и отработанном времени.
Если пересчитывать каждого в док. Начисление зп неудобно, можно конечно их удалить и сделать по ним отдельный док. Начисление зп и заполнить его автоматом. Но необходимо иметь в виду, что к выплате уже привязан прежний документ. Тогда и в выплате их придется перевыбирать. В принципе если в начислении зп им не рассчитывались доходы, учитываемые в целях НДФЛ по дате выплаты, то при последующей выплате зп остатки по документам-основаниям скорректируются и проблем возникнуть не должно.
Теперь 2я группа. Пересчитать им автоматом в марте не пойдет, т.к. изменится стоимость часа. Поэтому по ним я бы рекомендовала просто в документе Начисление зп проставить вручную кол-во отработанных дней и норму = 21 день. Затем сделать исправление табеля (апрелем), в него тоже придется 30.03-31.03 проставлять вручную. После изменения табеля пересчитать зп (например, документом Доначисление, перерасчет). В перерасчет должны попасть строки по сверхурочным, оплате и РВ и пр.
И 3я группа. По ним делаем док. Исправление табеля впрелем и пересчитываем зп тоже апрелем. У них в перерасчетах должны попасть все строки начислений, которые зависят от отработанного времени.
Согласна путь очень трудоемкий и не могу гарантировать что на 100% подойдет именно Вашей организации. Ведь у Вас могут быть еще какие-то начисления, которые косвенно зависят от показателей времени и показателей других начислений. Или еще какие-то нюансы в работе. Если решите действовать так, попробуйте сначала на копии базы. Возьмите по 1-2 чел из каждой группы (желательно с более сложным составом начислений) и проверьте, как пройдут расчеты. Вообще, честно говоря, я не знаю стоит ли оно того (имею в виду пересчитывать ВСЕХ 115чел).
На мой взгляд можно рассмотреть вариант перерасчета только по 3 группе. Ведь только они потеряли в зп (из-за того что норма дней была уменьшена, стоимость дня оказалась выше, чем должна быть).
По остальным да, будут расхождения в перспективе, например, по 1 группе в расчете среднего. Но ведь средний будет чуть завышен? Положения работника мы тут не ухудшаем. ФНС на проверке тоже вряд ли будет копаться в этих тонкостях, т.к. расхождения в расчетах небольшие. А по 2 группе мы немного завысили стоимость часа при расчете сверхурочных и РВ, когда считали их в марте с учетом 19 дней нормы. Но там тоже не должны быть сильные расхождения и опять же положение работника не ухудшено.
Начислили премию наконец, начинаю пробовать описанную Вами схему. Правильно я понимаю, что удаляю из табеля за март сотрудников 1 группы, создаю по ним отдельный документ за март. А в табеле за март остаются сотрудники 2 и 3 группы, и делаю исправление табеля апрелем, так?
Все верно. Только перед внесением этих изменений, сделайте на всякий случай копию базы. Или вообще можно опробовать алгоритм сначала на копии и посомтреть, как пройдут расчеты. Все-таки у меня демобаза и там 1 набор начислений, а у Вас могут быть отличия.
Да, я на копии делаю. По 2 группе если проставляю в марте в начислении зп вручную норму дней 21, часов 168, автоматически пересчитывается сумма ((
А отработано часов Вы исправляли на 21? 2 группа это те, у кого полный оклад, он пересчитается и в итоге так и останется полным
Я исправляла дни на 21 и часы на 168, сумма сверхурочных при этом меняется, расчет ведь происходит в зп. Но если для второй и третьей группы сделать исправление табеля апрелем и доначисление, тогда вроде всё правильно получается.. проверяю )
Для 2 группы только в строчке с окладом я меняла норму и отработано дней и часов, т.к. оклад у меня в доначислении не пересчитывался (сумма ведь не меняется). А сверхурочные, да, пересчитываем через Доначисление.
Единственный минус, получается многие остались должны, и-за того, что снизилась стоимость часа для оплаты сверхурочных и НДФЛ с минусом… А если не делать отдельным документом доначисление, при расчете за первую половину апреля не учтутся эти изменения на основании исправленного табеля за март и табеля за первую половину апреля?
«Единственный минус, получается многие остались должны, и-за того, что снизилась стоимость часа для оплаты сверхурочных и НДФЛ с минусом…»
Согласна, поэтому я и предложила как вариант пересчитать только 3 группе (т.к. они потеряли в зп)
«А если не делать отдельным документом доначисление, при расчете за первую половину апреля не учтутся эти изменения на основании исправленного табеля за март и табеля за первую половину апреля?»
Нет, в начисление зп за 1 половину месяца перерасчеты попасть не должны, а вот в начисление зп за апрель (когда уже будете делать окончательный расчет зп) перерасчеты попадут, если в настройках расчета зп не установлен флажок «Выполнять доначисление, перерасчет зарплаты отдельным документом»
«Согласна, поэтому я и предложила как вариант пересчитать только 3 группе (т.к. они потеряли в зп)»
К сожалению, придется пересчитать всем, указание начальства.
«Нет, в начисление зп за 1 половину месяца перерасчеты попасть не должны, а вот в начисление зп за апрель (когда уже будете делать окончательный расчет зп) перерасчеты попадут, если в настройках расчета зп не установлен флажок «Выполнять доначисление, перерасчет зарплаты отдельным документом»»
То есть, я просто оставляю исправленный табель за март, и данные из него подтянутся при расчете зп за апрель? Мне кажется это будет менее травматично для людей, да и НДФЛ с минусом мне совсем не нравится… Флажок не стоит
Посмотрела график за апрель, там всего 3 дня? Оплачиваемые выходные, остальное просто В стоит? Так и будет? Мне же уже за апрель надо первую половину считать, неужели опять такие перерасчеты будут, это ужасно..
«То есть, я просто оставляю исправленный табель за март, и данные из него подтянутся при расчете зп за апрель? «
Да, попробуйте на копии базы сделать начисление зп за апрель, как раз посмотрите, как там все ляжет. Лучше обновить сначала копию базы, чтобы апрельский график встал как нужно. Или подправить график вручную.
«Посмотрела график за апрель, там всего 3 дня? Оплачиваемые выходные, остальное просто В стоит? Так и будет?»
Проблему убрали в последних релизах. Обновитесь до 3.1.13.151 или 3.1.10.378 (если Вы еще на версии 3.1.10)
Есть два сотрудника, которые пошли в отпуск с 30.03., по ним перерасчет не происходит почему-то, хотя табель по ним я исправила. Видимо потому что количество отработанных дней остаётся прежним — 19?
Покажите по ним расчет за март (можно прям скриншт табличной части документа Начисление зп и взносов, чтбы было видно норму, отработано. результат, оклад), документ табель за март и исправительный табель в апреле
Проверьте настройки графика по сотруднику, в нем 30.03-31.03 установлены как ОН? Если да, тогда проверьте зарегистрирован ли перерасчет по этому сотруднику (Зарплата — Сервис -Перерасчеты)
И отчет проверка расчетов взносов за март весь красный практически ((( Это с перерасчетами связано?
Еще пока рано запускать этот отчет 🙂 Сторно в учете взносов легло пока мартом и переопределится на апрель, когда у сотрудников будут в апреле положительные облагаемые доходы, превышающие сумму сторно
«Проверьте настройки графика по сотруднику, в нем 30.03-31.03 установлены как ОН? Если да, тогда проверьте зарегистрирован ли перерасчет по этому сотруднику (Зарплата — Сервис -Перерасчеты)» Нет, перерасчет по ним не зарегистрирован, в графике стоит ОН
Вероятно перерасчет не зарегистрировался так в самом табеле ничего не поменялось. А если удалить его из исправительного табеля и перезаписать график работы, перерасчет регистрируется? Если нет, то придется добавить его вручную (Зарплата — Сервис — Перерасчеты — Добавить перерасчет)
Спасибо огромное, Светлана, даже не знаю что я делала бы без Ваших советов, сейчас попробую, отпишусь!
Хорошо, жду 🙂
Светлана, спасибо большое за помощь, всё получилось ))
Замечательно! Спасибо, что написали 🙂