Перерасчет отпускных в другом периоде

Индивидуальную консультацию запросил Валерия Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! На копии базы перепровела перерасчет отпуска
Не пойму почему Отражение в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику отличается
В рабочей базе перерасчет попадает в новый месяц и база отражается только в доначисленной сумме. В новой базе перерасчет сторнируется в месяце начисления и в полной сумме перерасчета попадает в текущий месяц.
Подскажите пожалуйста в какой из баз корректное отражение? Как поправить?

Метки вопроса: Перерасчеты

Все комментарии (17)

  1. Добрый день! Вариант с 64 рублями в документе Отпусккорректнее.
    Программа при проведении перерасчета анализирует суммы, если положительная сумма отпускных перекрывает сумму сторно, то оба начисления оставляет в месяце перерасчета. Если сумма сторно больше, то переносит её в месяц проведения первичного документа, чтобы в справке 2-НДФЛ не было отрицательных сумм в разрезе кодов доходов.
    В нашем случае относит сумму в месяц первичного документа не требуется, программа в первом случае делает это ошибочно.

    1. Как это можно поправить в новой базе? Отпускные только доплачиваем при перерасчете, т.е. суммы положительные

  2. Может быть в новой базе остались начисления с долями РК и СН? У нас у пользователя по этой причине программа переносила сторно в месяц начисления отпускных.

    1. Все вычистила, универсальный отчетом проверила, перепровожу теперь чтобы все красиво было, но почему то не получается

  4. Как вариант можно документом Операция учета НДФЛ вернуть доход и налог в июль.
    Для этого в документе необходимо создать две строчки: с + и — на закладках Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.

    1. перерасчеты такие около 20 чел в месяц
      хотелось бы починить как было

  5. Можно в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику сравнить данные с кодом дохода 2012 в новой и старой базе.
    В регистре обычно видно, по какой причине осуществляется перенос.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  8. Территория поменялась, поэтому программа относит сторно в месяц проведения первичного документа.

  9. Специально ничего не меняли, у него РК. Получается все надо перепроводить с самого начала верно?

  10. отпуска все перепровела, по логике не должно быть расхождений по территориям

  11. Если у данных территорий разная ИФНС, то правильнее будет оставить перерасчет как есть сейчас. Тогда справки 2-НДФЛ в разрезе ИФНС заполнятся корректно.

  12. Здесь получается, что изначально отпуск был начислен по одной территории, а сторнируется по другой, поэтому программа сторно относит в месяц начисления отпускных.

  13. попробую перезаполнить заново, у нас одна налоговая

  14. Можно в самом мартовском отпуске исправить территорию, т.к. это перерасчет.

Комментарии закрыты.