Перерасчет НДФЛ сторно по вычетам

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Релиз ЗУП 3.1.30.230
После переброски долей РК и СН на основную базу НДФЛ, выполнили Перерасчет НДФЛ.
В документ попали ряд сотрудников из числа «северян», по которым появились сторно записи по вычетам с вида дохода Прочие доходы на вид дохода Оплата труда. См. вложение

Почему это произошло? Чем это чревато? Как следует поступить с этими записями?

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я пониманию, что эти сотрудники работают в организации сегодня. Если смотреть на дату получения дохода, то это июльский доход. Таких сотрудников можно удалить из документа. Так как их ндфл будет пересчитан в документе Начисление зарплаты и взносов. Но можно и оставить. Значит перерасчета уже не будет.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .

  2. Может вопрос будет понятнее на примере?
    Эти сторно-записи по вычетам с изменением вида дохода никак не связаны с июлем.
    Во вложении отчет для примера для одного из сотрудников. Перерасчет и сторнирование вычета было в марте. А после обработки по переносу долей РК и СН на основную базу, которую запускали в июле, появились эти непонятные движения сторно с одного вида дохода (Прочие денежные доходы) и плюс по другому( Оплата труда). На вебинаре от 09.07 Е. Грянина давала пояснения, что иногда в документе Перерасчет необходимо вручную менять даты получения дохода. Может эту переброску нужно сделать в марте? Или она вообще не нужна? Непонятно и из-за чего появились эти движения в Перерасчете НДФЛ за июль?

  3. Переброска произошла внутри одной налоговой базы, то есть в отчетности это никак не будет отражено. Удержанный ндфл будет таким же как и бы по КБК. В данной ситуации я склоняюсь, что она вообще не нужна.
    Сказать однозначно, почему алгоритм зацепил эту ситуации тоже не могу, так как вижу в ней смысла. Но при работе с этой обработкой ошибки есть.
    В среду 1С выпустили патч — 3 вариант обработки. Если у Вас стоит другой вариант, то можно поставить патч с новой версией. Но в данной ситуация я бы просто удалила эти записи. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — может там будет еще какая-то подсказка.

  4. Добрый день. Подробный анализ прикрепила

  5. Здесь не вижу особых проблем, так как в Подробном анализе учет без разреза Вида дохода. Еще можно сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки отчета можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Если там не будет ошибки расчета, то оставим все как есть в текущем месяце. Ничего не будем делать с этой ситуацией.

  6. В Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога ошибок расчета я не вижу. Правильно ли я поняла, что эти непонятные движения из документа Переоценка НДФЛ, заполненного после обработки по переносу долей РК и СН на основную базу, следует удалить?

    1. Да, в данной ситуации можно удалять. Мы с Вами все проверили. Обосновать зачем нужны эти движения мы не смогли. Так что смело можно убрать.

  8. Пожалуйста! Рада была нашему общению. Желаю отличных выходных и легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.