Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно произвести перерасчет НДФЛ сотруднику после отмены долей РК и СН. Сформировали и провели операции. Далее делаем перерасчет НДФЛ. У него доход по основной деятельности уже 18 процентов. Надо в операциях перенести все начисленные и удержанные НДФЛ с 13 на 18 процентов? Но тогда у нас в январе — марте появляется начисленный и удержанный НДФЛ по ставке 18%, а дохода для начисления 18 процентов нет. Пробовали частями, в первых операциях перенести на 15, а в последующих уже 18. Но тогда в перерасчете появляется отрицательный 15-процентный НДФЛ, не знаем, как его править. На семинаре был рассмотрен простой случай, все казалось так легко и просто, а начали делать, не так-то просто оказалось. Я прикладываю скрины, если надо будет еще что-то, тоже сделаю, приложу. Анализ НДФЛ сделан по виду налоговой базы «Оплата труда (основная налоговая база)». У нас не один такой сотрудник, хотим пока на примере одного понять, что не так делаем.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
НДФЛ по ставке 15% исчислен и удержан корректно, больше не положено, поэтому появляется отрицательный перерасчет.
Если я правильно понимаю, ставка 18% применяется с 7 апреля. Поэтому нужно перенести НДФЛ со ставки 13 на ставку 18% только в тех операциях, дата которых позже 07.04.2025. Более ранние операции исправлять не нужно.
Не все так просто)) НДФЛ по ставке 15% исчислен и удержан корректно только до того момента, как мы начинаем корректировать НДФЛ по ставке 13%. Так как на 06.03, когда начинает применяться ставка 15%, удержано 350 252 по ставке 13%, переносим лишнее на ставку 15%, тогда по ставке 15 % возникает лишнее начисление и удержание. В принципе, первый квартал еще удается выровнять красиво, а вот дальше уже начинается в перерасчетах минус в 15%, который если поправить переносом на 18%, то по датам получается начисление и удержание уже гораздо раньше, чем эта ставка начала применяться.
Вроде осилили сами, спасибо
Добрый день. Помогите, пожалуйста, осилить и мне эту задачу. Ситуация ровно такая же. Смогла посчитать и выйти на нужную сумму — начислено (стр.140), а вот сумму удержано — поплыла, сомневаюсь. Как понимаю, в операциях по учету НДФЛ, с 13% лучше сразу перенести на 18% на закладке удержано? Так как по ставке 15% все удержано было при выплатах, в ведомостях, то есть полных 390 000 уже удержано. Извините, пожалуйста, может сумбурно пишу, но первый раз на форуме.
Добрый день. По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >> Для этого нужна подписка с возможностью задать вопрос.
Рада, что получилось разобраться! Если хотите, можем удалить этот вопрос, чтобы он не уменьшал количество вопросов в счетчике и Вы могли задать другой.
Наверное, пока нет) Может, поможете с вопросом по той же теме. Тут вроде попроще ситуация: сотрудник перешел в апреле на 15 %. Во всех операциях, которые позже даты перехода переносим НДФЛ со ставки 13 на ставку 15. Но перерасчетом упорно доначисляется 1 рубль. Т.е. по ставке 13 процентов у него НДФЛ 312001. пытались в операциях перенести на 15% на рубль меньше, но документ перерасчета опять его добавляет. Может, кто-то сталкивался с таким?
Здравствуйте!
Анна ушла в отпуск, предлагаю продолжить обсуждение со мной. Прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Пока с такой ситуации не сталкивались на практике. Возможно отчет поможет понять в чем дело. Напишите, пожалуйста, какой у Вас релиз. Это поможет смоделировать ситуацию в демо базе.
Добрый день, Мила!
У нас еще один сотрудник появился, но которому наоборот, настойчиво удерживает 1 лишний рубль по ставке 13%. Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40). Прикладываю оба подробных анализа. Для удобства и в формате Excel тоже. Вижу, где именно неправильно посчитаны НДФЛ, пытаюсь пересчет именно этим месяцем делать, никакого рубля не добавляет/ не убирает. А в итоговом перерасчете (июль) корректирует. Попробовала руками в перерасчете исправить. В ближайшую зарплату возвращает все обратно. Анализ сформирован с отбором по виду налоговой базы Оплата труда, если надо без этого отбора, тоже пришлю.
Может быть нам попробовать создать два документа Перерасчет ндфл. Для этого нужно провести два Перерасчета НДФЛ:
— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.
Ситуация аналогична описанной в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ .
Нет, к сожалению, документы Перерасчета один раз только добавляют первому сотруднику, и убирают у второго 1 рубль, а потом больше никаких корректировок не делают. Т.е. почему-то ЗУП устраивает, что у одного сотрудника налог по ставке 13% 312001, а у второго 311999. Причем, как уже говорила, если руками в перерасчете или даже в операции попытаться выровнять этот рубль, в ближайший расчет з/п все «исправляется» обратно.
У обоих сотрудников переход на 15 % за счет переносов происходит в более раннюю дату выплаты, чем было изначально. Для того, чтобы в подробных отчетах по ним все начисления были корректными, руками создавала операции с переносами налога с 13 на 15%. Думала, может из-за этого рубли косят.
Решила попробовать на сотруднике, у которого на рубль меньше, отменила свою операцию. Создала перерасчет месяцем июнь, в пересчете программа создала отрицательное начисление налога по 13% и досчитала положительное 15%. Дату получения дохода в перерасчете я изменила на дату, в которую переход произошел. Уже на этом этапе сумма налога по ставке 13 % становится 311 999. Создаю еще один перерасчет НДФЛ, июлем. Программа еще раз пересчитывает 13 %, добавляет -1 рубль, по итогу у него 311 998. Прям мистика какая-то. И причем, если не проводить второй документ перерасчета, то в зарплату этот -1 рубль все равно досчитывается, т.е. стало еще хуже((
У Вас случайно нет возможности передать копию базы на почту mila@profbuh8.ru. У нас к сожалению не моделируется такая ситуация, но согласна с Вами полностью — так не должно быть. Мистика — не мистика, но хоже на ошибку. Можно написать на линию консультации 1С v8@1c.ru письмо, но они точно попросят базу
Добрый день, Мила. С копией базы не получается. Мы решили, что потом просто к годовой отчетности поправим руками эти рубли. А пока пусть будет так.
Спасибо за ответы
Желаю вам поменьше ошибок. Пусть все будет хорошо в учете❤️
Отписалась вам, но все же решила еще вариант один попробовать, и вроде как получилось)) Если руками в перерасчете разбить сумму по датам, когда рубль начинает некорректно считаться, то все же в итоге вроде все нормально становится и даже 1С не пытается потом ничего пересчитывать. Т.е. в марте добавила -1, в мае +1 рубль, и итоговое начисление в июне тоже руками исправила на нужную сумму. Вроде пока нормально, ничего не пересчитывается на в зарплату, ни в новом документе перерасчета НДФЛ. Это по сотруднику, у которого меньше на рубль считалось. Сейчас попробую по аналогии еще второго поправить, надеюсь, тоже одолею)) Мне все равно странно, почему в документа перерасчета за март и май эти рубли автоматом не добавлялись. Но да ладно, главное, результат получен.
Вы мой герой! Поражена вашей настойчивости! Спасибо, что поделились. Пусть все получится 🙏
Спасибо)) От счастья в предыдущем комментарии кучу опечаток наделала, торопилась очень)) Но, думаю, суть была понятна.