Перерасчет мат выгоды по договору займа

Вопрос задал Анна К. (Пермь)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.83/10)

Добрый день.

Обнаружили, что в договоре займа в апреле 2024 г (и последующих изменениях договора) не поставили галку «Материальная выгода облагается НДФЛ», т.е. займ удерживался, но мат выгода и НДФЛ с нее не считались.
Как сейчас можно правильно пересчитать мат выгоду и ндфл за весь период?
Пробовала поставить эту галку в исходном договоре и последующих изменениях, но в начислении зарплаты посчиталась мат выгода и ндфл только за текущий месяц, за предыдущие не досчитывается.

Метки вопроса: Мат. выгода

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Попробовала воспроизвести ситуацию на демобазе — программа также как и у Вас в текущем начислении зп только мат выгоды за этот месяц. Для того,чтобы начислить ее за предшествующие месяцы можно использовать Операцию учета НДФЛ, пришлите пожалуйста скриншот Вашего договора займа, я смоделирую для Вас пример такой операции учета на Ваших цифрах.

    1
    1. Добрый день.
      К займу еще были погашение и изменения, файл во вложении.
      Мы в копии базы пересчитали начисления зп с того периода, чтобы получить суммы матвыгоды и ндфл (суммы указаны во вложении), и хотели в текущем начислении добавить строку на полную сумму, чтобы не пересчитывать старые периоды. Как думаете, так можно сделать?
      А в Операции учета НДФЛ надо будет по предыдущим периодам разбивать и корректировку сдавать?

  2. Большое спасибо за ожидание!Внесла Ваши данные в демобазу на них смоделировала пример. То что Вы посчитали на копии мат выгоду и налог с нее — прекрасный лайфхак,чтобы не делать это вручную.Но отразить суммы нужно тем периодом, к которому мат выгода относилась, поэтому используем для отражения операцию учета НДФЛ:

    Налог пересчитываем с помощью Перерасчета НДФЛ

    Заполняем корректировки отчетов за полугодие,9 мес и год:

    Чтобы в приложении 1 годового отчета отразить переданный на взыскание налог, который не смогли удержать в прошлом году, заполним в операции учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган. Это также закроет сальдо по взаиморасчетам с сотрудником(в расчетном листке не должно быть долга)

    За 2025 год также деалем операцию учета и перерасчет НДФЛ:

    Налог с матвыгоды за 2025 год будет удержан при ближайшей выплате зарплаты

    1
    1. Спасибо большое за подробный ответ!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста🌷
    1

Комментарии закрыты.