Добрый день.
Обнаружили, что в договоре займа в апреле 2024 г (и последующих изменениях договора) не поставили галку «Материальная выгода облагается НДФЛ», т.е. займ удерживался, но мат выгода и НДФЛ с нее не считались.
Как сейчас можно правильно пересчитать мат выгоду и ндфл за весь период?
Пробовала поставить эту галку в исходном договоре и последующих изменениях, но в начислении зарплаты посчиталась мат выгода и ндфл только за текущий месяц, за предыдущие не досчитывается.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Попробовала воспроизвести ситуацию на демобазе — программа также как и у Вас в текущем начислении зп только мат выгоды за этот месяц. Для того,чтобы начислить ее за предшествующие месяцы можно использовать Операцию учета НДФЛ, пришлите пожалуйста скриншот Вашего договора займа, я смоделирую для Вас пример такой операции учета на Ваших цифрах.
Добрый день.
К займу еще были погашение и изменения, файл во вложении.
Мы в копии базы пересчитали начисления зп с того периода, чтобы получить суммы матвыгоды и ндфл (суммы указаны во вложении), и хотели в текущем начислении добавить строку на полную сумму, чтобы не пересчитывать старые периоды. Как думаете, так можно сделать?
А в Операции учета НДФЛ надо будет по предыдущим периодам разбивать и корректировку сдавать?
Большое спасибо за ожидание!Внесла Ваши данные в демобазу на них смоделировала пример. То что Вы посчитали на копии мат выгоду и налог с нее — прекрасный лайфхак,чтобы не делать это вручную.Но отразить суммы нужно тем периодом, к которому мат выгода относилась, поэтому используем для отражения операцию учета НДФЛ:
Налог пересчитываем с помощью Перерасчета НДФЛ
Заполняем корректировки отчетов за полугодие,9 мес и год:
Чтобы в приложении 1 годового отчета отразить переданный на взыскание налог, который не смогли удержать в прошлом году, заполним в операции учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган. Это также закроет сальдо по взаиморасчетам с сотрудником(в расчетном листке не должно быть долга)
За 2025 год также деалем операцию учета и перерасчет НДФЛ:
Налог с матвыгоды за 2025 год будет удержан при ближайшей выплате зарплаты
Спасибо большое за подробный ответ!