Перенос дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ с одной ИФНС в другую.

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Мурманск)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте, Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.38.18). Ситуация такая: 03 июля начисли и выплатили премию, 6 июля приходит новая штатка ( которая действует с 01 июля) и там несколько подразделений переходят в другие ИФНС. Кадры переводят людей с 01.07.26, но премия была начислена по старым подразделениям и ИФНС. Пробовала перенести доход, исчисленный и удержанный НДФЛ со старых ИФНС на новые через документ «Операции учета НДФЛ», но загвоздка в том, что при расчете зарплаты за месяц учитывается минусовая сумма ранее начисленной северной надбавки и районного коэффициента с премии по старым подразделениям и ИФНС. И при формирования отчета Анализа по НДФЛ основной доход и НДФЛ по нему уходят на новые подразделения и ИФНС, а минусовые суммы ранее начисленных северных надбавок и районных коэффициентов попадают вместе с налогом по старым подразделениям и ИФНС. Как быть?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По одному работнику в формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г.

     

    1. Предлагаю в документе «Операция учета НДФЛ» обнулить по данному сотруднику суммы с плюсом и минусом по РК и СН, т.к. в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» программа сама делает переброску.
      После обнуления еще раз пересчитаем «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» по данному сотруднику и проверим что суммы по РК и СН в документе не поменялись.

    1. Думаю, что все получилось ) Давайте на цифрах проверим.

      Сумма Премии = 43 926,00. РК и СН = 30 748,20. Это ровно 70% от суммы Премии.
      Вижу что в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» доход составил 46 122,30. Значит РК и СН с этой суммы = 32 285,61 руб.
      Но положительная сумма по РК и СН в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» равна = 63 033,81 руб.
      Получается, если к РК и СН с зарплаты (32285,61 руб.) прибавляем 30 748,20 руб. по Премии, то как раз выходит на сумму = 63 033,81 руб.
      И еще видим, что документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» сторнируем сумму РК и СН по премии = 30 748,20 руб. со старой ИФНС.
      В результате получаем, что РК и СН по премии уходит со старой ИФНС и переходит в новую.
Добавить комментарий