Перенос дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ с одной ИФНС в другую.

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Мурманск)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте, Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.38.18). Ситуация такая: 03 июля начисли и выплатили премию, 6 июля приходит новая штатка ( которая действует с 01 июля) и там несколько подразделений переходят в другие ИФНС. Кадры переводят людей с 01.07.26, но премия была начислена по старым подразделениям и ИФНС. Пробовала перенести доход, исчисленный и удержанный НДФЛ со старых ИФНС на новые через документ «Операции учета НДФЛ», но загвоздка в том, что при расчете зарплаты за месяц учитывается минусовая сумма ранее начисленной северной надбавки и районного коэффициента с премии по старым подразделениям и ИФНС. И при формирования отчета Анализа по НДФЛ основной доход и НДФЛ по нему уходят на новые подразделения и ИФНС, а минусовые суммы ранее начисленных северных надбавок и районных коэффициентов попадают вместе с налогом по старым подразделениям и ИФНС. Как быть?

Метки консультации: Реорганизация организации
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По одному работнику в формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г.

     

  3. Простите вот за 2026, предыдущий за июль

    1. Предлагаю в документе «Операция учета НДФЛ» обнулить по данному сотруднику суммы с плюсом и минусом по РК и СН, т.к. в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» программа сама делает переброску.
      После обнуления еще раз пересчитаем «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» по данному сотруднику и проверим что суммы по РК и СН в документе не поменялись.

    1. Думаю, что все получилось ) Давайте на цифрах проверим.

      Сумма Премии = 43 926,00. РК и СН = 30 748,20. Это ровно 70% от суммы Премии.
      Вижу что в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» доход составил 46 122,30. Значит РК и СН с этой суммы = 32 285,61 руб.
      Но положительная сумма по РК и СН в «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» равна = 63 033,81 руб.
      Получается, если к РК и СН с зарплаты (32285,61 руб.) прибавляем 30 748,20 руб. по Премии, то как раз выходит на сумму = 63 033,81 руб.
      И еще видим, что документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000561 от 31.07.2026» сторнируем сумму РК и СН по премии = 30 748,20 руб. со старой ИФНС.
      В результате получаем, что РК и СН по премии уходит со старой ИФНС и переходит в новую.

  5. Да, извините, я просто уже сама запуталась, все получается))) Спасибо.

    1. Пожалуйста! Очень рада что все удалось поправить 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2 НДФЛ Добрый день! У нас изменился КПП с 3 сентября, соответственно и ИФНС, З/п и ведомости на выплату за август были…
  2. Справка 2-НДФЛ для сотрудника Релиз 3.1.9.229 В мае 2019 г у нас изменился адрес организации (новые КПП и ОКТМО). Сообщили нам об этом в…
  3. Изменение % вредности и дней допотпуска рабочего места Добрый день. Работаем в Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58). С сентября вступают в силу новые СОУТ…
  4. 2-НДФЛ Добрый день. У ИФНС с июля изменился КПП. Отчет 2-НДФЛ формируется в 2 файлах, где у сотрудников доход разделен с…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
  2. Как заполнять 6-НДФЛ, если изменился ОКТМО Налоговики рассказали, как оформить 6-НДФЛ при изменении ОКТМО в связи с тем, что появилось новое муниципальное образование, в котором зарегистрирован…
  3. ИФНС уточнила: уведомление о выборе «ответственного» обособленного подразделения по НДФЛ можно подать до 31.01.2020 г. ИФНС уточнила, что если с 1 января 2020 г. ваша организация планирует сдавать отчетность по НДФЛ по нескольким обособленным подразделениям,…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно отражается мат. выгода и НДФЛ с нее после перевода сотрудника в другое подразделение В ЗУП 3.1 есть ошибка - после перевода сотрудника в подразделение с другой регистрацией в ИФНС материальная выгода по займам…