Переход из ERP в ЗУП 3

Вопрос задал Оксана Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Переходим в ЗУП 3 из ERP 2.5. Организация небольшая, поэтому принято решение о вводе нач. штатной расстановки вручную, которую зафиксировали документом НачальнаяШтатнаяРасстановка. Сейчас возник вопрос о переносе начальной задолженности: за декабрь данных о задолженности по своду в ERP нет, зарплату за декабрь выплачивали в ERP ведомостями с периодом Декабрь 2021 но с датой 15.01.2022. Подскажите какие данные по нач. задолженности необходимо внести в ЗУП3? Если в своде в ERP отсутствует конечное сальдо, нужно ли переносить какие-то данные о задолженности? в этой связи есть еще вопрос о начальных данных по НДФЛ: что принимать в ЗУП как нач. данные и каким документом правильно отразить НДФЛ?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть публикации:
    Ввод остатков по взаиморасчетам с работниками
    Ввод данных учета по НДФЛ и взносам

    Если зарплату за декабрь выплатили в январе 2022, то для автоматического заполнения 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 имеет смысл ввести удержанный НДФЛ в ЗУП с помощью документа «Операция учета НДФЛ» — Если зарплата выплачена в январе

    Для корректного отражения расчетных листков за январь 2022, можно ввести и задолженность за сумму зарплаты за декабрь и провести выплату в ЗУП.

    Если зарплата была выплачена в декабре, то сальдо и НДФЛ вводить в ЗУП, на мой взглад, не нужно — Если зарплата выплачена в декабре

  2. Спасибо.
    Зарплата была начислена в декабре 2021, а выплачена ведомостями с периодом Декабрь 2021 но с датой 15.01.2022.
    По корректности отражения в расч. листках в январе: как проводить выплату? вручную заполнить документы Ведомость на суммы задолженности? Автоматически они не заполняются.
    Уточните пожалуйста по заполнению НДФЛ: в документе Операция по учету НДФЛ нужно заполнить только вкладку «Удержано по всем ставкам»?

  3. Добрый день! Можно заполнить документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации) на 31.12.21 суммами невыплаченной зарплаты, потом заполнить автоматически ведомость и установить дату 15.01.2022.
    Для корректного отражения дохода и НДФЛ в 6-НДФЛ в документе «Операция учета НДФЛ» нужно заполнить закладки:
    «Доходы», «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам».
    Если будете вводить задолженность по зарплате в документ «Начальная задолженность по зарплате», то можно закладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам» не заполнять, они должны будут подтянуться в ведомость от 15.01.22.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.