Перечисленный НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Б. (г. Краснодар)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
Подскажите откуда подтягиваются данные в Регистр налогового учета по НДФЛ -«Сумма налога перечисленная»? В ведомостях в банк ставлю галочку «налог перечислен вместе с зарплатой», проверяю по отчету «НДФЛ перечисленный» ( отбор по сотруднику) — сумма верная (исчислен=удержан=перечислен= 14 752руб), а в Регистре налогового учета по НДФЛ стоит что Налог перечислен 20 582,48 руб. В справке 2-НДФЛ та же беда: Исчислено=удердано=14 752, а Перечислено =20 582

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    В Регистр налогового учета данные о перечисленном НДФЛ подтягиваются из регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Если открыть ведомость на выплату и по кнопке Еще- Движение документа, то мы увидим, что данные о платежном документе записываются только в этот регистр.
    Если мы хотим разобраться в целом с налоговым учетом у данного сотрудника вместе, прошу приложить:
    — расчетные листки с начала года
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год
    — анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчета по налогам и взносам), указав также период год. По кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника, флажок По сотрудникам прошу не ставить.

    1. Здравствуйте! Запрашиваемые документы приложила. При формировании подробный анализ НДФЛ по сотруднику увидела красным -«Осталось перечислить» и запись «Перенос данных НДФЛ». Как формируется запись перенос данных НДФЛ? Я её не создавала. Забыла уточнить что раньше начисляли ЗП в 1С Бухгалтерии, а в конце апреля- май переносили данные в купленную ЗУП.

  2. Приложение

    Спасибо за уточнение.
    Видимо, что-то пошла не так при переносе данных.
    Сейчас можно из отчета Подробный анализ ндфл два раза мышкой щелкнуть на название выделенных документов Перенос данных и обнулить сумму по нашему сотруднику. Например, найти запись по сотруднику с суммой 300, и вместо 300 — поставить 0.
    То есть запись в Подробном анализе ндфл останется о документе Перенос данных, но суммы по колонке Перечислено не будет отражена. Если не получится разобрать — пришлите скриншот документа Перенос данных (администрирование). Если у Вас нет это документа — скорее всего у Вас нет прав на работу с ним. Тогда нужно зайти в программа под учетной записью Администратора.

    1. Файлы приложила. Но ставя в документе сумму 0, или вообще удаляя строку записи внутри документа Перенос данных — результата не дают. Программа при нажатии кнопки записать возвращает записи и сумму обратно как было. Помечать на удаление документ Перенос данных НДФЛ тоже результата не дает, в Регистре налогового учета по НДФЛ ничего не меняется.

  3. Приложение

    Очень интересная ситуация — возвращает записи как было. В практике такого не встречала 🙁
    Помечать действительно на удаление — результата не будет. Так как данные не будут приняты к учету только если удалить данные документ из программы через Администрирование — удаление помеченных объектов. Предполагаю, что нам этот вариант не подойдет — в данному документе есть полезная информация?
    Попробуйте поменять вид движения на Приход — такой вариант сохранится? У нас есть возможность обратиться к специалистам, кто делал перенос данных?
    Если движения не получится убрать — создайте новый документ Перенос данных и поставьте обратные суммы. Таком образом в отчете Подробный анализ ндфл будут строки, но без сумм.

    1. Попробовала удалить помеченные на удаление Перенос данных — получилось. После синхронизации с Бухгалтерией ничего не вернулось. Ура.

  4. Рада, что все получилось!
    Желаю, чтобы больше перенос данных не преподносил таких сюрпризов:)

  5. Добрый день, нашла последний косяк от переноса. Когда вели ЗП в Бухгалтерии, в аванс за февраль сотруднику был расчитан НДФЛ 427р, при расчёте ЗП за месяц применился вычет и НДФЛ за месяц получается 410р (17р излишне удержан). В ведомости на выплату 03.03.2023 указано НДФЛ -17р, сумма к выплате увеличена на 17р . При переходе на ЗУП теперь вижу в Регистре налогового учета по НДФЛ Исчисленный налог — правильно, Удержанный — правильно, а Перечисленный НДФЛ- больше на 17р. Как это исправить?

  6. Здравствуйте!
    Если мы сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то увидим список документов по данному сотруднику. Далее мы находим документ Перенос данных в котором отражен не верный перечисленный ндфл. И уменьшаем по нашему сотруднику на 1 7 рублей.
    Но, если обратить внимание, то ведомостей на 3 марта у сотрудника нет. То есть нам надо понять от какого числа правит ндфл.

    1. Подробный анализ ндфл по сотруднику и Ведомость от 03.03.2023 приложила. Документа «Перенос данных» нет, я правильно думаю что в ведомости от 03.03.2023 нужно было поставить НДФЛ — 0р, а в Ведомости от 20.03.2023 поставить не 301р, а НДФЛ 284р?

  8. Да, верное предложение! Вы прекрасно сами разбираетесь:)
    Отрицательный ндфл из ведомости убираем. Для того, чтобы сохранить равенство ндфл в ведомость от 20 марта добавим этот ндфл

  9. Поправила, теперь Исчисленный=Удержанный=Перечисленный. Спасибо. Вопрос закрыт.

  10. Пожалуйста!
    Хороших выходных:)

Комментарии закрыты.