Отзыв из отпуска и расчет НДФЛ

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте! У сотрудника был отправлен в отпуск в ноябре месяце. В декабре его решили отозвать. Получилось сторно по НДФЛ. Все это понятно.При расчете зарплаты еще формируются записи в регистры по НДФЛ и когда я формирую полную ведомость по организации у меня справочно появляются записи Зачтено излишне удержанного и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Эти данные сложились по сотруднику,которого отозвали из отпуска,но арифметику я их не понимаю. Сумма сторно по отпуску -5274,69, НДФЛ -686.И еще добавляется сумма 324 при начислении зарплаты. Объясните, пожалуйста, на основании чего формируются эти записи по НДФЛ.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Показатели «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» в отчетах по зарплате берется из регистра накопления Начисления удержания по сотрудникам (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления). Давайте отберем в этом регистре записи по физ. лицу и периоду (месяц формирования отчета по зп, я так понимаю, это декабрь 2020). По записям регистра должно быть видно, какие документы формируют движения на те или иные суммы.

  2. Здравствуйте! За декабрь данные.

    1. Из этого скриншота, к сожалению, не видно. какими документами были зарегистрированы движения. Но зато видно, что разница в 1 руб. зависла скорее всего не по этому сотруднику.

      Давайте отберем все же записи регистра, только уже не по сотруднику, а по реквизиту Начисление / удержание. Выберем поочередни НДФЛ к зачету и Зачтено НДФЛ. При попытке отбора записей программа будет сначала предлагать выбрать тип значения. У этих значений тип «Виды особых начислений и удержаний», выберите этот тип, затем появится возможность указать конкретное значение (НДФЛ к зачету или Зачтено НДФЛ). Только покажите, пожалуйста, записи регистра полностью. Если переживаете за конфиденциальность информации, можно частично затереть ФИО (например, фамилию), но остальные поля оставьте, пожалуйста видимыми. Кстати, другим подписчикам вложенные файлы теперь недоступны для просмотра.

  3. Здравствуйте!

    1. Если смотрите записи не напрямую в регистре, а через универсальный отчет, то в структуре отчета замените группировку на «Детальные записи» — нужно открыть группировку двойным щелчком и удалить из нее все группировочные поля. Затем в структуре отчета перейти на верхнюю группировку Отчет и переключиться в нижнем окне на вкладку «Поля». Там в список выводимых полей добавить поле регистратор — тогда мы сможем понять, по какому документу проходит 1 руб. у другого сотрудника. Вас же это расхождение беспокоит, верно?

  5. Меня беспокоит непонятные цифры. Из чего они складываются. Зачтено излишне удержанного идет из документа Начисление заработной платы за декабрь.Сумма 1009.НДФЛ к зачету в счет будущих платежей идет из Отпуска 686 и начисление зарплаты декабрь 323.Что за сумма 323. Зачем она идет?

    1. Предоставьте тогда пожалуйста записи регистров, чтобы видны были периоды записей, регистраторы и пр. Универсальный отчет сворачивает информацию, поэтому он не информативен. Если нет возможности открыть именно сами регистры, тогда нужно перенастроить Универсальный отчет: вместо группировки указать Детальные записи и на вкладке Поля для группировки Отчет добавить Регистратор и период. Мне необходимо проанализировать вот эти регистры накопления:
      — начисления удержания по сотрудникам
      — расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
      — учет доходов для исчиления НДФЛ

      Записи всех регистров отберите по сотруднику и периоду (декабрь 2020)

    1. У Вас пересчет происходит в самом начислении зп: добавляется 323 руб. к зачету и тут же зачитывает их. В принципе, на учет это никак не влияет. Ну кроме не совсем ожидаемых сумм в отчетах по зп конечно. Скажите, сотрудник работает в только по 1 месту работы? Возможно программа пытается распределить суммы между подразделениями.

      Вообще чтобы установить точную причину, почему это происходит, нужно анализировать программный код и смотреть, каким образом происходит вычисление. Мы не программисты, поэтому тут уже я не смогу помочь. Но если хотите, предоставьте копию базы, попытаюсь еще поискать зависимости в пользовательском режиме. Возможно, возникнут какие-то предположения по этому поводу.

      При моделировании на демобазе у меня зачет налога произошел на этапе расчета Премии. Таких проблем при начислении зп не возникло.

Комментарии закрыты.