Здравствуйте! 30 декабря 2021 года были выплачены отпускные за период с 04.01.2022. Сумма отпускных вошла в 6НДФЛ за 2021 год. В январе был проведен приказ на отзыв из отпуска. Теперь при формировании отчета 6НДФЛ сумма перерасчета не учитывается. В расчетном листе исправления прошли в январе 2022 года и НДФЛ верно исчислен. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отзыв из отпуска был зарегистрирован путем исправления декабрьского приказа.
Судя по всему у вас произошла ситуацию вот из этой статьи — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Программа автоматически попыталась зачесть сумму излишне удержанного НДФЛ за 2021 год в Ведомости от 10.02.2022 г. (как это и описано в статье).
Проверьте пожалуйста этот момент в соответствии с описанием из статьи. Если это подтвердится, то тогда придумаем как выравнивать данные.
Здравствуйте! Похожая ситуация. Возврат налога не хотелось бы делать. Не совсем поняла как сторнировать в текущем периоде и как убрать перерасчет из прошлого периода. Много надо будет делать вручную, опасаюсь нарушить последовательность. Подскажите как решить такую ситуацию?
Здравствуйте!
Попробуйте поступить следующим образом.
С помощью документа «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) уменьшить сумму удержанного и перечисленного НДФЛ за 2021 год и увеличить сумму удержанного и перечисленного НДФЛ за 2022 год.
Для этого в документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Удержано по всем ставкам» в качестве «Даты получения дохода» укажите дату декабря 2021 года года и внесите сумму с минусом (2447 руб.). Скопируйте строку, измените «Дату получения дохода» на январскую дату 2022 года и укажите сумму НДФЛ с плюсом (2447 руб.).
На вкладке «Перечислено по всем ставкам» для Декабря 2021 года укажите сумму с минусом (2447 руб.), а за Январь 2022 г. — с плюсом (2447 руб.).
После корректировок в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2021 и 2022 годы (если, конечно, на текущий момент по 2022 году все суммы выплачены) исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ станут равны.
Проверьте какие сведения были поданы в 6-НДФЛ в Приложении 1 по сотруднику за 2021 год. Возможно в сданном отчете исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ не равны. Тогда потребуется корректировка по 6-НДФЛ за 2021 год
Здравствуйте! Спасибо большое за подробный ответ.