Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться как правильно составить отчеты в ИФНС в связи с отрицательным доходом в июле месяце.
08.06.2023 сотруднику был оформлен отпуск на 14 дней с 12.06.2023 по 26.06.2023. Отпускные были выплачены 08.06.2023.
В тоже время сотрудник оформил 01.06 больничный, о котором я не знала. В связи с больничным отпуск переносился на конец больничного.
После закрытия больничного сотрудник отказался идти в отпуск. Программа в июле отстарнировала отпускные июня и доход за июль получился отрицательный.
Персонифицированные сведения за июль я сдала нулевые по данному сотруднику.
Теперь персонифицированные сведения не сходятся с расчетом по страховым взносам.
Прошу вас помочь составить правильно отчетность, указать в каком месяце показать отстарнированные суммы.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас с Вами сложилась ситуация, когда начисленного дохода не хватило перекрыть сторно. В июле отрицательная сумма. Получается, что данный перерасчет должен отразиться в июне.
Так как отчет Персон. сведения за июнь не подается, то корректировку этого отчета сдавать не будем.
Для формирования отчета РСВ нам потребуется корректировка 1 полугодия. Именно в этом отчете будет показан меньше доход за третий месяц. При формировании корректирующего отчета на титульном листе укажем текущую дату. Если контрольные соотношения будут выполнены, переходим к формированию отчета РСВ за 9 месяцев. Здесь на титульном листе будет показывать дату 30.09.2023. Проверим отражение дохода июля. Если у сотрудника будет какой-то доход в июле отражен, отчет пройдет контрольные соотношения,то будем пересдавать отчет Перс. сведения за июль.
Получается в таком случае мы сначала отправляем корректировки. После того как статус отчетов будет Принят, отравим отчет за 9 месяцев.
Прикладываю ссылку на статью: Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
У нас с Вами пример 2. Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты РСВ и отчет Проверка расчетов взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажите одного сотрудника.
Мила, добрый вечер!
Получается РСВ за полугодие корректируем только по одному сотруднику и данные корректируем руками, так как автоматически не получается. (Контрольные соотношения проходит).
При заполнении РСВ за 9 месяцев доход июля показывает с минусом, как и персонифицированные сведения, но сведения я сдала с доходом 0,00.
Начинаю все снова корректировать руками. (Контрольные соотношения проходит).
Могу сдавать с отрицательными значениями?
Доброе утро!
Нет, с отрицательными суммами в Разделе 3 отчет не примут.
Возможно у Вас было ручное сторнирование дохода, поэтому не получается автоматически сформировать верный отчет РСВ.
Прикладываю ссылку на семинар: Горячие вопросы по зарплатной отчетности за 1 полугодие 2023 . Ориентировочное время просмотра решения данного вопроса 1 час 25 минута. Если не будет получаться, приложите скриншоты документа Операция учета взносов и отчет Проверка расчета взносов до ввода данного документа (чуть ранее писала о нем).
Мила, добрый вечер!
Исправила РСВ за полугодие скрин прилагаю, отчет приняли.
Исправила Персонифированные сведения за июль, отчет приняли. Скрин прилагаю.
Все исправления делала исключительно руками. По другому никак не получалось.
РСВ за 9 месяцев сделала без отрицательных сумм, но его не приняли. Прилагаю уведомление об отказе. Все проверки перед отправкой отчет проходил.
Напишите, пожалуйста, что нужно еще сделать, чтобы отчет заполнялся сам, а не я правила его руками.
Ручного сторнирования документа не было.
Приложение
Доброе утро!
Если смотреть на отчет Проверка расчета взносов, то за июнь сумма начисления 25709,66, из них не облагаемая сумма 2928,72. В июле у нас отрицательная сумма — 1129,94.
Получается, что в отчете за полугодие мы отразим доход 25709,66-1129,94 = 24 579,20. Перс. сведения не сдаем за этот месяц.
За июль мы отразим доход 0. Корректировку перс. сведения уже сдали.
Чтобы рсв заполнился сам корректирующий за полугодие и первичный за 9 месяцев, создадим документ Перерасчет страховых взносов. На вкладке Сведения о доходах сделаем две строки: одна с минусом июнь и одну с плюсом июль. Создаем документ Сентябрем, дата документа 30.09.2023.
Скриншот прикладываю. Далее переходим на вкладку Исчисленные взносы — нажимаем кнопку Рассчитать. Программа должна сама рассчитать взносы.
Сформируем отчет РВС за полугодие. Корректировка будет 2. дата на титульном листе 30.09.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста. приложите скриншоты Ваших действий и описание последовательности.
Мила, добрый вечер!
Ура! Все получилось. Спасибо вам большое.
Доброе утро!
Пожалуйста, очень рада, что все получилось. Хорошего дня:)