Отражение удержанного НДФЛ и возврат НДФЛ

Вопрос задал Ольга Т. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день. В этой публикации — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2024/oshibka-v-zup-3-1-vozvrat-naloga-mozhet-umenshat-summy-v-otrazhenii-ndfl-v-sleduyushhih-mesyatsah.html сказано, что сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете . В связи с этим 3 вопроса: 1) почему возвращенный ндфл может не попадать в документ Отражении удержанного НДФЛ в бухучете ? 2) как понять по какому виду дохода был возврат? Программа же автоматически подтягивает данные в документ «Возврат НДФЛ». Мы руками не правим эту колонку 3) как то можно отредактировать документ «Возврат НДФЛ» если он уже в закрытом периоде?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Ситуация, описанная в публикации, к счастью достаточно редкая. Мы долго не могли смоделировать такое поведение программы, пока один из подписчиков не нашел у себя разницу в категории доходов.
    Поэтому могу сказать, что если формировать Возврат НДФЛ автоматически, не подтягивать суммы вручную, такое повториться не должно.

    Документ Возврат НДФЛ не дает возможности исправления. Поэтому открывать период и править документ.
    Либо, как вариант, Операция учета НДФЛ вкладка Удержано по всем ставкам. Очень внимательно к каждой ячейке заполнить положительную сумму с неверной категорией дохода и отрицательную с верной.

  2. Подскажите, а если у нас обратная ситуация. В следующем документе сумма удержанного НДФЛ увеличивается на сумму возврат. Получается, что мы создаем документ Отражение исчисленного НДФЛ по сроку до 28.01.2024. В одной из строк сумма уменьшена на сумму возврата. по датам все правильно. Но в следующем документе за этот же месяц сумма восстанавливается т.е. как будто ее нужно уплатить. Почему такое возможно?

  3. Приложение

    Поведение программы, похожее на то, что вы описываете, я получила после установки патча EF_60012195. До этого все работало корректно.
    Причем общая сумма в отражении соответствует сумме платежа. Но по строкам по дате перечисления расхождения.

    1

  4. Анна, большое спасибо за информацию.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. Анна, подскажите — это ведь неправильное поведение программы? Нужно рзработчикам писать?

  7. На мой взгляд, это не совсем корректно. В принципе на общую сумму это не виляет, но разбег по датам перечисления путает.
    Можно попробовать написать разработчикам.

Комментарии закрыты.