Отпуск впереди зарплаты

1. Просто порядок будет нарушен выплаты или просто посчитать ему отпускные без февраля, а в марте пересчитать отпускные?

2. Но я уже начислю 28 февраля зарплату, тогда сумма, по сути, за февраль уже должна попасть в отпускные. Не очень понимаю, как тут поступить.

3. Добрый день. Если отпуск начинается в начале месяца до выплаты зарплаты — возможны 3 варианта. Мне кажется, наиболее подходящий вариант — если есть возможность рассчитать сотруднику зарплату за февраль отдельным документом.
   Порядок действий:
   1. Создаем начисление зарплаты и взносов за февраль. Месяц в шапке документа Начисление зарплаты и взносов — февраль. Программа рассчитывает НДФЛ с зарплаты на планируемую дату выплаты 10 марта.
   2. Потом вводим документ Отпуск. Месяц в шапке документа Отпуск- Март. Поскольку месяц будет уже следующий, программа увидит при расчете среднего для отпускных февральскую зарплату. Планируемая дата выплаты отпускных — 5 марта.
   3. Потом заходим в документ Начисление зарплаты и взносов за февраль и пересчитываем в этом документе НДФЛ на вкладке НДФЛ. Если с учетом отпускных по сотруднику случится превышение порога 13% — в документе начисления зарплаты НДФЛ пересчитается по повышенной ставке. Потом в этот же документ можно добавить остальных сотрудников (если надо, чтобы все сотрудники были в одном документе)

   По поводу расчета среднего посмотрите пожалуйста вот эту статью Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных?
   По поводу расчета НДФЛ — Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений

4. Добрый день! Мы работаем в (1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.22.137). Описание по Вашему порядку произвела, см. во вложенном файле. Ничего не получилось. Что я сделала не правильно?

5. Добрый день. Вы правы — пересчета НДФЛ при такой последовательности действий в Начислении зарплаты нет, т.к. в начислении зарплаты указан февраль месяц и программа просто не видит будущие мартовские документы. Я поторопилась дать ответ и не учла этот момент, прошу меня извинить.
   Однако если мы посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (или донастроенный вариант от Бухэксперт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчётов) , то увидим, что нарастающим итогом и за март месяц в отдельности НДФЛ рассчитан верно. (см. скрин 1). Сумма налога с 1 по 22 марта попадает в одно уведомление, поэтому ошибки в налоговом учете не будет — к искажению данных налоговой отчетности это не приведет. Единственное — ставка 15% будет применена в документе Разовое начисление, а не в документе Начисление зарплаты и взносов.

   Если очень хочется, чтобы ставка 15% была применена именно в Начислении зарплаты и взносов, тогда порядок действий по исправлению такой:
   Шаг 1 — Отрываем документ Отпуск и меняем в нем месяц на февраль. Проводим
   Шаг 2 — Открываем Разовое начисление и меняем месяц на февраль . Программа пересчитывает НДФЛ по ставке 13%.Проводим.
   Шаг 3 — Открываем Начисление зарплаты и взносов и пересчитываем в нем НДФЛ. Проводим. Теперь пересчет стал возможен, потому что у Отпуска и у Разового начисления точно такой же месяц, что и у начисления зарплаты за февраль.
   Шаг 4 — Возвращаемся в Отпуск — меняем месяц обратно на Март. Проверяем, что средний заработок и итоговая сумма не поменялись.
   Шаг 5 — Возвращаемся в Разовое начисление — меняем месяц на Март. Проверяем, чтобы не слетела предполагаемая дата и другие реквизиты.
   Проверяем результат по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Для удобства можно воспользоваться его донастроенным вариантом от Бухэксперт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В нем будут дополнительные колонки Исчислено налога (расчетный) и Исчислено налога (разница), см. скрины.

6. Добрый день! Спасибо Вам большое! Теперь мне надо сначала все проделать, как было сначала неправильно, потом проделать как сделать правильно? Или можно сразу сделать отпуск и разовое начисление за февраль после начисления зп за февраль, а потом поменять их на март? Но наверно лучше сделать все, как неправильно, а потом поменять, потому что так получилось.
   А настройки отчетов , рекомендованные Вами, я не очень понимаю, как их устанавливать и как ими пользоваться. Вызывают сложности)

7. Добрый день.
   Если хотите, чтобы НДФЛ был рассчитан по ставке 15% в документе начисление зарплаты и взносов за февраль, а не в Разовом начислении (поскольку у него дата выплаты позже, чем в Разовом начислении), и если документы уже есть в базе — применяем последовательность действий , которую я описала в предыдущем ответе.
   Если документов в рабочей базе нет, и сейчас создаете их нуля, последовательность такая:
   Начисляем зарплату февралем
   Начисляем отпуск февралем
   Начисляем разовое начисление февралем
   Пересчитываем НДФЛ в начислении зарплаты за февраль
   Меняем в Отпуске месяц на март. Планируемая дата выплаты, суммы начислений и НДФЛ в документе должны остаться прежними
   Меняем в Разовом начислении месяц на март. Планируемая дата выплаты, суммы начислений и НДФЛ в документе должны остаться прежними

   Если Вам не принципиально, в каком из документов будет применена ставка 15% — в Начислении зарплаты или в Разовом начислении, последовательность действий будет проще. Тогда мы можем использовать вариант №2:
   Начисляем зарплату февралем
   Начисляем отпуск мартом
   Начисляем Разовое начисление мартом.
   Тогда прогрессивная ставка будет применена в Разовом начислении, а не в Начислении зарплаты за февраль. С точки зрения учета по НДФЛ ошибки не будет (см скрин из Приложения 7, который я привела в предыдущем ответе).
   Если не чувствуете уверенности при перепроведении документов — проще применять вариант №2.

   По поводу отчетов хочу порекомендовать Вам вот эту рубрику — https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/nastrojka-otchetov-v-1s-zup-3
   По загрузке отчетов посмотрите пожалуйста вот эту статью Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1
   Если есть сложность с загрузкой отчета Подробный анализ НДФЛ с отбором по периоду взаиморасчетов от Бухэксперт, напишите пожалуйста, что именно не получается, на каком этапе затруднения. Я подскажу.

Комментарии закрыты.