Отчет 6-НДФЛ

Вопрос задал Наталья Е.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Здравствуйте! у нас задержка зарплаты, на 30.06.2024 осталась невыплаченная зарплата за май (срок выплаты 15.06), а так же аванс за июнь (срок выплаты с переносом 30.06). 03.07.2024 смогли закрыть остатки по зарплате и выплатить аванс. Аванс в 6-НДФЛ не попадает, а вот остаток зарплаты по нескольким сотрудником попал. Следовать последним рекомендациям не получается, сотрудников много, суммы выплат были разные и их тоже было много. Как возможно решить проблему?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что Вы выплатили остаток зарплаты 03.07.2024, по сути это доход уже июля, а суммы попадают в отчет за полугодие?
    Начисляется натуральный доход? Он не переопределяется по дате выплаты, остается по дате документа Доход в натуральной форме. Поэтому может попадать не в тот месяц.

    Давайте посмотрим по одному сотруднику с проблемой Подробный анализ НДФЛ за 2024 год.

    Частичную выплату дохода мы прячем ведомостями Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ

  2. Здравствуйте! Правильно. Остаток зарплаты в июле 03.07. выплачен 6-ти сотрудникам, в этот же день выплачивали аванс всей организации, в том числе и им. Никакой натуральный доход не начисляется. частично спрятать их доход у меня не получается. Отменять начисление по всему предприятию? И суммы им выплачивались неровные…Направила пример по одному сотруднику

  3. Добрый день.

    Сделайте, пожалуйста, подробный анализ с 01.01.2024 по 31.12.2024. Не вижу доход июля. Я правильно понимаю, что сумма 33 151.52 попадает в отчет 6-НДФЛ за полугодие?

    Еще давайте посмотрим Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Тоже за весь год.

  4. Это я подробный анализ по одному сотруднику сделала. Сумма в отчет попадает как излишне удержанная 31325. это сотрудники, налог которых как излишне удержанный попал в строку 170

  5. Приложение

    Я не вижу, что переносится доход на сумму выплаты 03.07.2024. Для аванса есть строки +- одна сумма. А зарплата за июнь не переносится, вся остается в июне. Ведомость не делает движений в доходе.
    Давайте проверим в ведомости, которой выплатили зарплату, что в расшифровке сумм к выплате и в НДФЛ указан документ-основание.

  6. Приложение

    Добрый день.

    У меня теперь получилось то же, что и у Вас. Я сделала больше выплат и доход последней ведомости тоже теперь не переносится в июль, остается по первоначальной дате выплаты в документе начисления.
    В публикации про частичную выплату дохода написано, что если использовать несколько ведомостей именно на выплату зарплаты, перенос дохода не происходит.
    Нужно или делать начисление за первую половину месяца для частичных выплат. Но это получается для каждой выплаты нужно делать отдельный документ. Посмотрите раздел Частичная выплата зарплаты.
    Или, как вариант, сейчас перенести доход и исчисленный НДФЛ с помощью Операции учета НДФЛ по каждому сотруднику, чтобы верно отразилось в отчете. Для примера, я переношу доход и налог с планируемой даты выплаты зарплаты за май — 05.06.2024 на фактическую дату выплаты остатка — 08.07.2024. Дата операции должна быть не позднее 30.06.2024.
    Попробуйте на копии базы.

Добавить комментарий