Ошибочное удержание НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Давайте еще посмотрим расшифровки из Ведомостей: №88 от 15.04.2021 и №172 от 15.07.2021. Из обеих Ведомостей приложите расшифровки по кнопкам «Изменить зарплату» и «Изменить налог».

   И еще давайте посмотрим «Анализ НДФЛ по докумнтам-основаниям» также с отбором по этому сотруднику и за весь 2021 год.

2. Доброе утро! Первоначальные данные были немного не корректны из-за того, что в ведомости за январь от 15.02.21 г. вручную была дописана выплата отпускных 25 руб., в копии базы их не оказалось. Поэтому за март сумма была меньше на 25 руб., чем в другие месяца, на самом деле с учетом 25 руб. она та же.

   1. Добрый день! к сожалению, пока не понятно, в чем же причина. Давайте посмотрим отчет Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям за 2020 год. Там не висит ли излишне удержанный налог? Давайте посмотрим скриншот Вашей «Операции учета НДФЛ» все заполненные вкладки. Видимо как-то она влияет. Больше ничего, что можно было бы заподозрить, не вижу.

3. Доброе утро!

   1. Здравствуйте! Ничего не вижу и тут. 🙁
      Пришлите, пожалуйста, мне данные из регистра «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, отбор по периоду делать не нужно. Затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

   2. Здравствуйте, Роза! пришлите, пожалуйста, данные именно в формате xls (таблица Excel).
      Вы пристали pdf, их проанализировать очень сложно. Файл не редактируется. И тем более строки регистра разбились на несколько страниц, что делает его практически нечитаемым.

4. Добрый день! Посмотрела Файл и удивлением обнаружила, что проблема ежемесячно видна в суммах исчисленного налога: ежемесячно с смарта исчисляется сумма 2234 — без указания подразделения. Изначально строки без подразделения — это строка «переехавшего» дохода по документу Отпуск и строки «Операции учета НДФЛ».
   Давайте посмотрим скриншот из любого расчета зарплаты, кроме января и февраля. Давайте например, возьмем апрель 2021. Приложите:
   1)скриншот с вкладки НДФЛ с отбором по этому сотруднику.
   2)щелкните на сумму НФДЛ, раскройте форму на весь экран и нажмите Еще -Подробно. Приложите скриншот.

5. Добрый день!

   1. Добрый вечер!
      Войдите в Ведомость от 20.12.2020, в которой изначально прошло удержание НДФЛ. Откройте расшифровку НДФЛ по кнопке «Изменить налог», там выбрано подразделение? Если не выбрано, то предположительно налог в Ведомость добавляли вручную. И скорее всего с этого и началась ошибка.

      И еще момент: в шапке Ведомости при выплате указано подразделение? Например, в выплате зарплаты за апрель?

6. Доброе утро! Вы, наверно, имели ввиду ведомость от 30.12.20? Да, скорее всего, в ней налог был введен вручную, подразделение не выбрано. Как нам это теперь лучше исправить? Второй Ваш вопрос не поняла, где в шапке Ведомости указывают подразделение?

   1. Да, от 30.12.2020.
      Подразделение выделила на скриншоте:
      .
      У вас поле не отображается в Ведомости? Или просто не заполнено? (Приложите скрин из Ведомости за Апрель).

      Как исправить, это сложный вопрос. Я ранее с подобной проблемой не сталкивалась. Сложность в том, что ошибка именно в исчисленном налоге. по всей видимости, придется пересчитывать налог.
      Но сначала отпишитесь, пожалуйста, по подразделению в Ведомости

7. У нас в ведомости поле Подразделение не отображается.

8. У нас в настройках выбрано » Расчет и выплата выполняется по организации в целом» .

9. Понятно. спасибо за информацию.
   Давайте приступим к действиям в базе. Но давайте сначала все проверять на копии базы. Может быть придется попробовать разные варианты, и поэтому лучше сначала разобраться на копии, а потом уже вносить изменения в рабочую базу.
   Так что разверните копию, и давайте начнем вот с чего: избавимся от строк с незаполненным подразделением.

   1) добавим Подразделение в расшифровку НДФЛ в Ведомость от 30.12.2020
   2)сформируем движения документа «Операция учета НДФЛ» и внесем аналогичные строки в «Перенос данных», но только с указанием Подразделения. (Вообще «Операция» всегда формирует движения без Подразделения, и это нормально, но в вашем случае очень похоже, что движения без подразделения стали причиной дальнейшей ошибки, поэтому давайте попробуе их заменить аналогичными данными, но с Подразделением.
   После этого можно попробовать пересчитать зарплату за Март. НДЛФ на сумму 2234 все еще выделяется отдельной строкой?

   А вообще было бы гораздо удобнее, если бы я могла посмотреть базу: я смогу «поэспериментировать» сама. Скажите, пожалуйста, Вы могли бы предоставить копию базы? ФИО в базе можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc

10. Добрый вечер! Спасибо большое! Сделала все как Вы сказали, у меня все получилось, все пересчиталось, 2234 ушли.

    1. Очень рада! ? Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.