Добрый день.
В организации обычно выплата аванса происходит 25 числа, а заработной платы 10 числа след. месяца. Но так получилось, что выплата аванса за январь была перенесена на 02.02 (вместо 25.01), зарплата за январь чуть раньше — 06.02 (вместо 10.02). Аванс за февраль (должен быть выплачен 25.02) выплачен вместе с выплатой зп 13.03.Аванс за март (должен быть выплачен 25.03) выплачен в апреле 10.04, зп за март 13.04. У сотрудника введен вычет на ребенка до первой выплаты в году 1400. Если бы все выплаты были вовремя, то у сотрудника было бы только 2 вычета — за январь и февраль, так как в марте было бы превышение в 450 тыс. Но из-за того, что выплата аванса за январь была перенесена на февраль и получилось, что у сотрудника в январе никаких выплат не было и в марте не было превышения — оно перешло на апрель, вычет предоставлен за 3 месяца. Я стала формировать 6-НДФЛ за 1 квартал и за этот период программа не правильно считает НДФЛ и выдает ошибку КС 1.11, хотя, если посмотреть подробный анализ за год, то все верно. Как исправить ошибку? Я так понимаю, что это из-за переходящих доходов программа не правильно подтягивает вычеты и считает не верно НДФЛ.
Заранее благодарю за ответ.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации, перенос выплаты аванса за январь уже не критично. Так как в рамках одного квартала программа успела все выровнять. Выплата аванса за март вызывает вопросы. Так как выплата аванса произошла в другом квартала, то вычет переехал вместе с выплатой во 2 квартал.
Вы верно понимаете причину ошибку: из-за переходящих доходов. Если такая история будет повторять в будущем, то рекомендую перед формированием ведомости на выплату возвращаться в документы начисления и менять планируемую дату выплаты.
Чтобы сейчас исправить формирование отчета 6-НДФЛ предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за март. Дата документа 31.03.2026 год. Я понимаю, что март уже закрыт, менять суммы начисления уже нельзя. Мы введем данный документ только правильного формирования отчета 6-НДФЛ. После того, как отчет будет сформирован, документ Перерасчет ндфл отменим. Так как при начислении зарплаты за март, с датой выплаты в апреле программа ошибку расчета исправляет.
Если что-то не будет получаться, или нужно будет уточнить — напишите! Вместе все разберем❤️
Спасибо, но мы еще не выплатили зарплату за март и можно пока менять начисления зарплаты и взносов в документе марта, то тогда как быть в этом случае?
В этом случае не будет отменить ввод документа Перерасчет ндфл, но потребуется пересчитать зарплату за март. В таком случае, программа учтет данные перерасчета и при выплате будет корректирован перерасчет ндфл.
То есть я сначала провожу перерасчет НДФЛ мартом от 31.03, потом пересчитываю начисление зп и взносов за март и формирую выплаты? Перерасчет отставляю и его уже не трогаю, правильно? И нужно ли в начислении зп и взносов менять плановую дату с 10.04 на дату фактической выплаты на 14.04?
Заранее благодарю за ответ.
Да, все верно! Вводим Перерасчет ндфл и его не отменяем. Лучше указать правильную дату выплату в документе Начисление зарплаты и взносов. Но именно передвижка на несколько дней в рамках одного месяца, не является столь важной, критически значимым. Так как мы все равно трогаем документ, я бы исправила. Пусть будет красиво в учете ❤️
Поняла, спасибо большое. У нас аванс за март выплачивался «кусками» и в разные даты разным сотрудникам и планируемую дату выплаты на какую-то одну не получиться выставить в документе. Могу я в этом случае в документе начисления зарплаты и взносов за март исправить вручную дату аванса у каждого сотрудника на фактическую для правильного определения даты дохода?
В идеале, при такой выплате аванса, делать начисление разными документами. Но если планируемая дата выплаты остается в рамках одного месяца, то можно оставить один документ. Но если у части сотрудников выплата в последний день месяца, а у других в следующим месяце -то рекомендую разделять начисления. Если сейчас дата аванса не влияет на заполнение отчета 6-НДФЛ в целом, я бы не стала перебивать каждого сотрудника вручную.
Поняла, спасибо вам огромное за помощь!
Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Легкого учета 🌟