1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.54)
Добрый день! Получено уведомление о праве сотрудницы на имущественный вычет. Все операции по перерасчету и возврату проведены в период с 08.05.2026 по 19.05.2026.
1. При автоматическом заполнении документа «Перерасчет НДФЛ» видно, что по видам дохода налог распределен неправильно, т.к. основная сумма НДФЛ отнесена на «Натуральный доход (основная налоговая база)» вместо «Оплата труда (основная налоговая база)». Также в разделе «Вычеты» этого документа сумма имущественного вычета указана значительно меньшая, чем отражено в регистре «Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ)». В регистр прописывается правильная (полная) сумма, разбитая на 3 строки (одна = сумме отпускных, две другие не понимаю, как сложились). Документ «Возврат НДФЛ» автоматически заполнился с аналогичным распределением по видам доходов. Влияет ли ошибка в распределении по видам доходов на дальнейшее отражение операций по учету НДФЛ?
2. В документе «Отражение удержанного НДФЛ» за период возврата (01.05.26 – 22.05.26) НДФЛ уменьшен на сумму возврата (из первых двух дат по порядку 06.05.2026 и 07.05.2026). Далее после расчета и выплаты аванса (25.05.2026) в документе «Отражение удержанного НДФЛ» НДФЛ за период 23.05.26 – 31.05.26 разбивается на три строки: заполняются строки с налогом за 06.05.2026, 07.05.2026 на сумму возврата со сроком перечисления 28.05.26 и строка с налогом за 25.05.2026 г. — остаток с правильным срок уплаты = 05.06.26. Общая сумма правильная, но программа разносит по срокам к уплате НДФЛ неправильно. Далее после расчета и выплаты зп за май 10.06.2026 в «Отражении удержанного НДФЛ» к уплате по сроку 28.06.2026 автоматически заполняется сумма совсем неправильная. Подскажите, что могло было быть нарушено в учете НДФЛ и как правильно отразить возврат НДФЛ, чтобы документ «Отражение удержанного НДФЛ» заполнялся корректно? До проведения возврата НДФЛ сбоев в учете НДФЛ не было, документы стараемся проводить все последовательно.
Добрый день! Если перерасчет производится по одной налоговой базе, в данном случае по «Основной налоговой базе», то разбивка по категориям ошибкой не является, если общая сумма налога по налоговой базе верная.
По отражению вычетов в документе Перерасчет НДФЛ похоже на ошибку.
Я нашла аналогичный пример в своей демобазе:
Дополнительно проверю в Конфигураторе, но думаю, что в документ Перерасчет НДФЛ ошибочно выводится первая строчка из регистра, без учета, что их может быть несколько и нужно предварительно провести сложение.
По заполнению документа , к сожалению, это проявление ошибки 60013764:
Она зарегистрирована в 2024 году, но разработчики её никак не исправят. Можно для проверки попробовать временно распровести документ Возврат НДФЛ и заполнить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Добрый день! Посмотрели с программистами алгоритм заполнения документа Перерасчет НДФЛ. На самом деле таблица с вычетами заполняется верно, просто суммы разделены по категориям доходов, т.е. выводятся построчно.
В моем примере это выглядит так:
Елена, добрый день! Спасибо за разъяснения. Проверила нашу таблицу с вычетами в документе (во вложении). У Вас все красиво по строчкам: сумма НДФЛ соответствует сумме вычета. У нас такого соответствия нет. Нужно это как-то исправлять?
Здесь может быть такая ситуация, что вычет закрывается несколькими документами.
Это можно проверить в регистре накопления Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ) , установив отбор по сотруднику:
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Елена, добрый день! Проверила регистр Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ). В нем нет документов, введенных до документа Перерасчет НДФЛ. После перерасчета введены начисление аванса и натуральный доход. Ошибка в соответствии «сумма НДФЛ — сумма вычета» только в документе «Перерасчет НДФЛ».
Правильно понимаю, если расчеты с сотрудником закрылись, ничего руками исправлять не нужно. Остается только проблема с заполнением документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Но, т.к. это неисправленная разработчиком ошибка, прийдется вручную править до конца года.
Добрый день! В регистре накопления Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ) программа формирует приход при проведении документа Уведомление налогового органа о праве на вычеты, затем расходными операциями начинает закрывать данную сумму, пока не закроет в ноль. Если сумма в ноль не закрыта, то это означает, что при следующем начислении дохода сотруднику программа должна применить вычет на оставшуюся разницу. Т.е. в этот момент нужно исключать.
В остальном да, заполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете до конца года необходимо будет проверять.
Спасибо большое за консультацию.
🌸🌸🌸