Неверно ндфл в марте

2. Добрый день! Попробуйте заполнить за каждый месяц отдельно документ «Перерасчет НДФЛ», начиная с января 2025.
   И проверьте данные в БУ и НУ НДФЛ отчетов — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Проверим, нет ли расхождений здесь.

3. Сейчас подправила в начислении сумму ндфл с аванса(неверно берет их) чтоб подогнать под ответ пока и суммы выплатить им надо срочно.Хочется с ндфл разобраться для 6 ндфл.
   Переделала премию от 7 марта в межрасчет выдавали ее, так как там сумма ндфл показывал 3271(от дохода 4300 не может быть), они зарплату за февраль выдавали 10 марта и если менять дату выплаты, сумма ндфл меняется, они оставили 3271, я пересчитала новым документом и новой выплатой верную сумму оставила 565. Была еще премия которую выплачивают с зарплатой 10 апреля.
   Два аванса 20 и 27 марта, по 10000, но ндфл не посчитался в первом авансе, а во втором разница с февралем на 64 рубля была, он на них уменьшил ндфл. при начислении зп показывает как будто ндфл есть в авансе первом

4. Перерасчет ндфл сделать до начисления зп за март? и можно ничего не менять, и не выделять премию с неправильным ндфл от 7 марта(архив восстановила до изменений)

5. прикрепляю как после перерасчета ндфл и как до перерасчета расчетные листки.
   Зп за декабрь выдаем в январе, в декабре излишне начислили ндфл, поэтому в январе меньше получилось у них, февраль норм.

6. Перерасчет выполнен верно. Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Т.е. тот, что присылали в первом сообщении. Посмотрим как он выглядит после перерасчета.

   1. вручную исправила на 4667, и сумма к выплате больше встала.Сейчас отменила ручное исправление, пытаюсь разобраться

7. При сверке БУ и НУ НДФЛ получается, что в НУ больше. У сотрудницы не было аванса больше зарплаты?

   1. два аванса по 10 000 рублей

8. Добрый день! Если сумма аванса больше зарплаты, то если уменьшить аванс, будет переплата. Это не ошибка, всё верно.
   У нас есть следующие варианты корректировки, в зависимости от ситуации — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

9. если исправили руками на правильный ндфл, то в следующем месяце тоже надо будет править?

10. Если исправления будут сделаны по публикации, то корректировка в следующем месяце не потребуется.
    При условии, что у сотрудника не будет аванса больше, чем зарплата.

    1. исправление сделано руками в начислении зарплаты на вкладке ндфл там где ндфл с аванса я подправила значения.Сейчас ужн спрашивают что 6 ндфл за 1 квартал как-то не так формирует

       1. В этом случае в следующем месяце перерасчет по НДФЛ может появиться.
          Сейчас есть ошибка по детским вычетам, для корректного расчета НДФЛ перезаполните документ «Перерасчет НДФЛ» за март 2025.

11. После начисления зарплаты(с исправленным ндфл) нужно перезаполнить перерасчет ндфл от 31 марта за март, верно?За январь и февраль я проверяла на своей базе, документы прерасчеты ндфл отменила

12. Да, за март.

    1. За январь и февраль перерасчет НДФЛ отменила
       То есть перед авансом за апрель или начислением за апрель сделать теперь перерасчет НДФЛ?

13. Лучше перерасчет заполнить 31.03.25. Перед расчетом аванса. Так и данные скорректируются для последующего расчет и для 6-НДФЛ за 1 кв. 2025.

    1. а если сделали первый аванс 18 апреля можно так оставить?В перерасчете ндфл выходит строк поменьше и дата 27 марта.А 27 марта был второй аванс за март.
       Сделала перерасчет ндфл после первого аванса 18 апреля.

       1. Добрый день! Если проверить расчет нарастающим итогом 84 356,34*13%= 10966, сумму получается такая же как в отчете.
          Можно оставить так.

          1. можно не отменять документы(аванс-начисление, ведомость).Сейчас получилось что недоудержали наоборот, ну так и было. Суммы не должны выравнивать исчисленный и удержанный, так как теперь все на дату выплату, а у них есть документы которые на дату выплаты в след квартал пойдут верно?

             1. Да, удержанный НДФЛ должен быть тот, что фактически удержали при выплате.
                В следующем квартале нарастающим итогом он скорректируется.

14. 6 НДФЛ какой датой формировать?

15. Можно текущей.

16. А если в перерасчет ндфл за март попадают и другие люди лучше оставить? или только нашу девушку оставить?

17. Можно оставить. Скорее всего по ним тоже разница есть.

18. вот картинка до перерасчета ндфл(сводная по ндфл и подробный анализ)

19. вот картинка после перерасчета ндфл за март по ней(сводная по ндфл и подробный анализ)

    1. Здесь программа верно корректирует сумму 55 845,45*13% = 7 260

20. вот расшифровка.Напоминаю, что у них два фикисрованных аванса(без рк фикс сумма) а в зарплату рк есть.

21. Сейчас исчисленный налог верный, а удержанный — излишне удержан. Он скорректируется в следующем квартале сам.

22. В отчете исправлять суммы удержанного и исчисленного? или так оставлять?

    1. Исчисленный исправлять не нужно, т.к. после проведения документа «Перерасчет НДФЛ» он в отчете тоже скорректируется, если отчет перезаполнить.
       По удержанному — если такие суммы перечислили, то оставляем. Они скорректируются в следующем квартале.
       Если нет — корректируем.

23. Или отменить апрельский аванс и ведомости апреля, сформировать перерасчет ндфл и после этого просто провести документы?

    1. Дата перерасчета будет влиять на заполнение 6-НДФЛ.
       6-НДФЛ заполняется срезом на 31.03.25. У нас на эту дату расчет идет 84 356,34*13%= 10966

Комментарии закрыты.