Неправильный расчет НДФЛ у сотрудника (увольнение после аванса)

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-i-vznosy-2025/proverka-ucheta-ndfl-pri-uvolnenii.html.
   Если на каком-то шаге будет ошибка и нужна помощь — приложите скриншоты. Мне кажется, именно на 2-м шаге будет погрешность.
   Рекомендую к просмотру эфир: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/vse-nyuansy-uvolneniya-v-zup-3-1.html. Раздел «Нюансы расчета при увольнении», видео «Увольнение в день выплаты аванса».

2. Проверил. Ошибки и на первом, и на втором шаге. Скрины прикладываю

3. получается, у нас пересортица между налоговыми базами?

4. На первом шаге нам нужно исправить погрешность в отчете Сверка БУ и НУ. Отмените,пожалуйста, документ Перерасчет ндфл. Затем перепроведем документ начисление аванса, сразу за ним увольнение. При формирование Сверки БУ и НУ будет погрешность?

5. Извините, по этому сотруднику нет документов Перерасчет НДФЛ. Так же нет документов Операции учета НДФЛ

   1. Это я подумала, что скриншот сделан из документ Перерасчет ндфл.

6. Расхождение между БУ и НУ пошло только в сентябре

   1. Документы перепровели? Погрешность ушла из отчета Сверка БУ и НУ?

7. Отправил отчет во вложении — подробный анализ НДФЛ по сотруднику

8. Смотрите, я попробовал следующее: распровел все и попробовал в правильном порядке перепровел все документы по данному сотруднику заново.

   Получается, что документ Увольнение насчитывает исчисленный НДФЛ 4 690, а должен — 3852,602. Причем неправильно только по основной налоговой базе. Районник считает правильно.

   Отправляю Вам подробный анализ после перепроведения и перерасчета всех документов, касающихся Ерофеевой за сентябрь.

9. Да, в сентябре есть расхождение между БУ и НУ -837 руб.
10. Приложение № 1

    

    В таком случае на первом шаге будем править погрешность.
    Так как нам нужно будет перепроводить документ увольнение, то предлагаю использовать документ Операция учета ндфл.
    Заполним дату документа и дату операции — датой выплаты аванса. Вручную будем заполнять вкладку Исчисленный ндфл
    Укажем сумму погрешности. Если погрешность со знаком минус, то и в документе так и отражаем. Прикладываю скриншот для наглядности. После проведения документа вновь сформирует отчет Сверка БУ и НУ. Если все хорошо, тогда пересчитаем увольнение и вновь сформируем Подробный анализ ндфл.

11. Мила (извините, не знаю отчества Вашего), я немного изменил штатный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», что бы выводить код дохода.
    Сумма 29 635,40 (Увольнение, основная налоговая база) делится на:
    1) 2000 7 232,73
    2) 2013 22 402,67

    Можно ли проверить, по какому коду ошибка?

12. Лучше без отчества!
    Вы хотите узнать погрешность по ндфл по какому коду дохода? Удобно использовать для этого отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

    Если я Вас неверно поняла — напишите. В подробном анализе я вижу сумму по документу увольнения, но не вижу разбивки по кодам дохода. Но с другой стороны 2000 и 2013 — это одна налоговая база. В типовом отчете есть разделение по видам налоговых баз: основная оплата труда и отдельно РК

13. Сделал все по вашим рекомендациям:
    1. Создал документ Операция учета ндфл
    2. Проверил отчет Сверка БУ и НУ — ошибок нет
    3. Пересчитал документ Увольнение.

    Отправляю Вам подробный анализ НДФЛ

14. Отлично! Погрешности нет, исчисленный ндфл верный!
    Теперь нужно разобраться с удержанным. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Самый простой для нас вариант — связаться с сотрудником и попросить его написать заявление на возврат ндфл.

15. Спасибо Вам за помощь. Вопрос закрываю

16. Вопрос решен, спасибо

17. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.