Не верно удержанный НДФЛ на стыке кварталов

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно так оставить (см.рис.) до апрельской выплаты или лучше доудержать мартом? Предыистория такова, что сотрудница получила аванс за 4 дня (как новичок, заранее), потом предоставила заявление на стандартный вычет по двум детям, затем ушла на больничный, в итоге отработала -3 дня в феврале. Весь НДФЛ «поехал», послушав семинар я вернулась в начисление аванса и перепровела его, потом больничный и аванс за март (выплаты не стала править). Релиз 3.1.28.65

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что теперь расхождение в расчетных листка и налоговом учет нет.
    Пока для отчета 6 ндфл действует КС 1,14: Стр.(140 — 150 — 155 — 156) Раздела 2 >= стр.(160 + 170 — 180) Раздела 2 . В нашем случае строка 140 будет больше 160.
    На релизе 3.1.28.65 — 6 ндфл заполняется с ошибками. Поэтому не пугайтесь его заполнению 🙂
    Но у нас исчисленный ндфл верный, у нас не верно отразился ндфл в ведомости. Поэтому исправим это следующим образом:
    — меняем сумму ндфл в ведомости на выплату за март от 25.03.31. Удержанный ндфл будет равен исчисленному
    — обновляем документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
    — переносим новые данные в Бухгалтерию об ндфл (можно повторить синхронизацию или вручную, как удобнее)
    — корректируем уведомление. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года .
    Приглашаю Вас на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .

  2. Здравствуйте, Мила! Обновила налог в ведомости от 25.03.24, почему-то он не до конца удержался (разница 23р.зависла) см.рис. Вручную поправить или как-то иначе?

  3. Предлагаю проверить, почему не удержался правильно ндфл. Для этого можно сформировать отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В шапке документа укажем период весь 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
    Флажок По сотрудникам удобно не ставить.
    Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

    Вы делает классные, удобные скриншоты. Спасибо!!!
  5. Приложение № 1

    Да, у нас есть пересортица. Предлагаю ее исправить вручную в документе Ведомость на выплату от 25марта.
    Для это в ведомости раскроем сумму ндфл и вручную укажем две строки по документам Больничный лист и Начисление за первую половину месяца за февраль. Сумму по документу основания Начисление за первую половину месяца за март изменим. Прикладываю скриншот для примера. После проведения ведомости вновь сформируем отчет — ожидаем, что пересортица уйдет. При следующей выплате ндфл должен прийти правильно без ручных правок.

  6. Да, помогло, спасибо!) Единственно сомневаюсь надо ли подавать корректировочное уведомление, мы же декларацию 6-НДФЛ сдаем 25-го?

  7. Пожалуйста!
    С этими уведомлениями — не понятно. В идеальном мире ИФНС, отчет 6 ндфл должен перекрывать ранее отправленные Уведомления. Но на практике, специалисты ИФНС просят отправить все равно корректировочные уведомления.

  9. Я бы сказала: понятно, что не понятно 🙂
    Рада была помочь!

     1

Комментарии закрыты.