Добрый день.
По сотруднику не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке, хотя отчет подробный анализ показывает НДФЛ корректно.
По данному сотруднику было сделано начисление за декабрь и выплата 30 декабря 2025, потом был проведен документ переработок при суммированном учете (по году)от декабря но с датой выплаты январь 2026. Документ начисление зп был перерасчитан после первой выплаты 30 декабря 2025.
Подскажите, как добиться правильной суммы расчета НДФЛ в расчетном листке, т.к. некорректно формируется ведомость на выплату (скрины приложены),.
Еще раз переподвесила документы, первый раз что-то не то прикрепилось.
Здравствуйте!
Для того чтобы понять причину ошибки приложите пожалуйста еще:
— отчет подробный анализ НДФЛ за 2025 год
— расчетный листок за декабрь за 2025 год
Уточните пожалуйста:
— для чего вводился документ Операция учета НДФЛ на 8644,23 руб. — дохода и 1124 руб. — исчисленного НДФЛ?
— в какой момент проводили документ Перерасчет НДФЛ после начисления з/платы за январь или до начисления зарплаты за январь? (приложите скриншот этого документа)
Мы обычно после начисления з/платы за январь заполняем документ Перерасчет НДФЛ и указываем в шапке документа месяц февраль, чтобы проверить учет НДФЛ по февраль включительно.
У нас разница в исчисленном НДФЛ по расчетному листку как раз меньше на 2044 — это сумма из документа Перерасчет НДФЛ
Так как у Вас расхождение БУ с учетом НДФЛ, то обязательно для проверки нужно сформировать Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ, как предлагается в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Операция учета НДФЛ вводила, потому что пыталась выровнять базу и ндфл в 2025 году. Перерасчеты пробовала делать, вдруг поможет, проводила документы после начисления зп за январь. Пока в тупике…
Прикладываю отчеты, которые просили
Ситуация запутанная, предлагаю попробовать исправить не трогая уже созданные документы. Получается, что исчисленный НДФЛ в НУ (налоговом учете) у Вас правильный а в БУ (в расчетном листке) не правильный.
В БУ ( в расчетном листке) НДФЛ меньше на 2044 руб.
Для исправления можно попробовать следующий способ (после начисления з/п когда в НУ верно, а в БУ нет):
1. Отменим проведение ведомостей на выплату з/платы за январь 2026. Если данная корректировка получится, то ведомости нужно будет перезаполнить.
2. Документ Операция учета НДФЛ делает движения только в НУ. Поэтому создадим Операцию учета НДФЛ и уменьшим в НУ Исчисленный НДФЛ по ставке 13% на — 2044 руб., чтобы сравнять НДФЛ в НУ и БУ, например:
3. Чтобы исправить исчисленный НДФЛ в НУ и БУ создадим документ перерасчет НДФЛ за февраль. И заполним — ожидаем, что автоматически подтянется сумма НДФЛ + 2044. Теперь НДФЛ отразится в НУ и БУ т.к. документ Перерасчет НДФЛ делает движения в регистрах НУ и БУ.
4. Меняем месяц в документе перерасчет НДФЛ на январь 2026 (документ Перерасчет НДФЛ не пересчитываем, просто меняем месяц), чтобы исчисленный НДФЛ увеличился правильно в расчетном листке января 2026.
4. Ожидаем, что Исчисленный НДФЛ в НУ и БУ сравняются и в расчетном листке НДФЛ увеличится, а в Подробном анализе останется правильный НДФЛ. Проверяем результат.
Большое Вам спасибо, Марина. Вроде все получилось как надо.
Подскажите, а ведомость мы перезаполняем, чтобы у нас сумма к выплате правильная встала, верно?
Отлично! Рада, что все получилось 🌺 Да, ведомость на выплату зарплаты заполняем заново, что сумма к выплате заполнилась правильно.
Спасибо, вопрос закрыт.