Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.23.812)
Сотрудник работал по 2-м должностям, по одной уже уволен, в ведомости заполняется не весь налог, проверили на наличие пересортицы по документам основания, убрали пересортицу по видам дохода, всё вроде хорошо, но не заполняет сумму налога полностью. Обнаружили, что в документах начисления в некоторых строках НДФЛ не заполнено место получения дохода. Перезаполнить налог в документах не можем, поскольку это с начала года и сумма налога меняется при пересчёте.
Проставить от руки пытались, тогда в ведомости сумма налога начала меняться, но какое где должно быть место получения, т.к. их два, не понятно.
Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
Здравствуйте!
В каком месяце Вы обнаружили, что не заполнено место получение дохода для ндфл?
Проставить от руки пытались, тогда в ведомости сумма налога начала меняться Поясните пожалуйста,где именно пытались попровать вручную.
Обнаружили сейчас, что в документах начисления зарплаты, начиная с февральского, не во всех налоговых строках заполнено место получения дохода.
Попробовали заполнить место получения дохода в строках налога последней зарплаты, и налог в ведомости от этого меняется.
Если у нас сотрудник уволен, предлагаю исправить его учет с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы), и не трогать документы прошлого периода.
Приложите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Также рекомендую проверить нашего сотрудника с помощью настроек из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Добрый день! С помощью вашей настройки выявили месяц с расхождениями дохода, помимо документов и подразделений ещё путаница в статьях финансирования именно в доходах, вероятно из-за этого все проблемы.
То что у нас Универсальный отчет показывает нашего сотрудника, но погрешность равна 0. Так что можно оставить это без изменений. Пересортицу по удержанному ндфл лучше убрать, иначе до конца год будет прыгать.
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройка укажем нашего сотрудника. Флажок по сотрудникам прошу не ставить.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
По документам нет пересортицы, только неудержанный с аванса и ЗП августа.
Пересортицу по удержанному между месяцев убрали.
Приложение
Получается, нам следует отразить неудержанный ндфл с аванса. Предлагаю в ручную исправить в ведомости на выплате зарплаты. Если можно исправить ведомость на выплату аванса — то сделаем там. Но там дата документа 18а августа, думаю что лучше исправить в зарплату.
Для этого в Ведомости на выплату раскрываем ндфл и ставим вручную 855 по документу основания Начисление за первую половину месяц и 2645 по документу основания зарплаты. Проверяем результат в отчете Анализ ндфл по документам основания. Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты. Вместе проверим.
Ожижаем, что при выплате последующих начислений ндфл должен прийти автоматически.