Добрый день! Конфигурация ЗУП 3.1.15.96 При окончательном расчете сотрудника в документе Увольнение регистрируются Компенсация за неиспользованный отпуск (категория дохода Прочие доходы ТД) сумма 10 000 р. НДФЛ 1300р. и Начисление с формулой расчета от числового показателя (категория дохода Оплата труда), где числовой показатель имеет отрицательное значение, сумма «минус» 1000 р. НДФЛ «минус» 130 руб. При выплате расчета при увольнении в ведомость на выплату зарплаты заполняется: сумма к выплате верная 7 830, а сумма НДФЛ к удержанию 1 300 р. (Вид дохода Прочие доходы от ТД). Не заполняется налог «минус» 130 р. (Вид дохода Оплата труда). В итоге налог к удержанию завышен. В чем может быть причина неверного заполнения налога?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте посмотрим вкладку НДФЛ из документа Увольнение. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Добрый день! Во вложении скиншот увольнения и ведомости на выплату.
Здравствуйте! Извините за ожидание.
Очень странная ситуация.
В Ведомость программа подтягивает НДФЛ, пропорционально суммам, которые выплачиваются по документам основаниям. ЦУ Вас полностью удерживается НДФЛ с «Прочих доходов», но не попадает НДФЛ со сторно (отрицательного начисления) по «Оплате труда». Зато есть еще НДФЛ с «Больничного листа».
Нужно еще посмотреть табличку «Начислено» из Увольнения и расшифровку выплаты из Ведомости (кнопка «Изменить зарплату». Возможно в эту таблицу суммы подтягиваются неверно.
М еще смутил вот этот момент:
Вы пишите: Начисление с формулой расчета от числового показателя (категория дохода Оплата труда), где числовой показатель имеет отрицательное значение, сумма «минус» 1000 р. НДФЛ «минус» 130 руб.
Т.е. получается у вас возникает отрицательная сумма «Начислено», причем это не сторно прошлых начислений, а именно текущее отрицательное начисление.
Которое, судя по тому, что есть отрицательный НДФЛ — не перекрылось другими положительными начислениями месяца.
Возник вопрос: как это ляжет в 2-НДФЛ? В этом отчете не должно быть отрицательных сумм. А в Вашем примере получится именно отрицательная сумма в Ноябре.
Добрый день, Юлия! «как это ляжет в 2-НДФЛ? » действительно в 2-НДФЛ заполняются отрицательные суммы, что ожидаемо, связано с тем, что определить период за который скорректирован числовой показатель определить невозможно. Корректировка производится на момент увольнения. Во вложении скрин таблицы Начисления (результат скорректирован вручную для упрощения расчета).
Добрый день! Удалось воспроизвести точно такую же ситуацию на своей базе самого последнего релиза. Скорее всего причина в такой нетиповой ситуации: отрицательное начисление. Лучше добиваться, чтобы сторно формировалось автоматически.
Это можно сделать следующим образом: не вводить документ «Данные для расчета зарплаты» с отрицательной суммой, а исправить документ «Данные для расчета зарплаты» того месяца, за который нужно провести сторно. В этом случае в «Увольнении» по типовому механизму перерасчетов пересчитается начисление именно прошлого месяца (на вкладке «Пересчет начислений»).
И в этом случае и ведомость корректно заполняется и отчетность по НДФЛ.