Добрый день!
Смотрела семинар «НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1», в котором Светлана рекомендует для списания излишне удержанного НДФЛ создать документы Операция учета НДФЛ, а затем Перерасчеты НДФЛ. Но в этих документах все данные приходится вводить руками. У нас много таких сотрудников, решили сделать попроще — провести технические возвраты НДФЛ и ведомость на выплату. Можно так? Или это на что-то может повлиять потом? Мне кажется, принцип тот же, наводится «красота» в расчетках, 6-НДФЛ без распроведения указанных документов не перезаполняем.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как способ обойти ситуацию -можно выполнить такой порядок действий. Но самое главное, нужно помнить зачем и почему такие документы сделаны. Если потом будете сами сверять ведомости между ЗУП и БП: нужно будет обратить внимание, что сотрудники сумму возврата не переводили. Если сотрудник обратиться за справкой 2 НДФЛ, то в ней не будет отражена сумма излишне удержанного ндфл, так как сделан документ Возврат НДФЛ.
Возможно внутри Вашего учета так можно провести документы. Но на мой взгляд, лучше один раз сделать верно, чем держать в голове что и почему.
Попробовала на одном сотруднике, провела операцию. В перерасчете НДФЛ на вкладке Корректировка выплаты на конец года он и так фигурировал, потому что они у нас стали резидентами в конце года, пересчитывали НДФЛ последним рабочим днем. Повторный перерасчет создавать не стала. В расчетном листке появилась информация о передаче задолженности в налоговый орган, долг на конец обнулился, но в справке 2-НДФЛ кроме информации об излишне удержанной сумме в блоке «Неудержано» появляется эта же сумма с минусом. Так должно быть? или что-то не так делаю?
Правильно ли я понимаю, что Вы выбрали рекомендованный способ, описанный в статье: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Сделали документ Операция учета НДФЛ, заполнили вкладку Передано в налоговый орган с отрицательной суммой. Далее не стали делать документ Перерасчет НДФЛ. Предлагаю обратить внимание на расчетный листок: там есть равенство сумм Зачтено излишне удержано и НДФЛ к зачету. В справке 2 НДФЛ будет не корректно отражаться сумма неудержанного налога. Так будет получаться в ЗУП. Вы все делаете верно, но сама по себе сумма ошибочна. Ее нужно будет очистить.
Да, все правильно, попробовала рекомендованный способ. После чего сформировала справку 2-НДФЛ. Получается, что все равно справка не совсем корректно формируется и в ней надо руками убирать сумму «неудержанного» налога? Т.е. идеального варианта нет? В любом случае либо одно, либо другое надо править руками и 6-НДФЛ перезаполнять можно только распроведя некоторые документы?
Верно! Либо одно, либо другое. Когда мы выбирали рекомендовали рекомендованный способ, решили, что неудержанный ндфл будет бросаться в глаза и очистить не так сложно, чем идти и проверять сумму возврата.
Не совсем поняла вопрос про перезаполнения 6- НДФЛ. Мы сначала заполняем отчет, затем вводим документы. Если нужно после этого перезаполнить отчет, то да: отменяем Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ, затем перезаполняем отчет 6-НДФЛ
Согласна, ваш вариант удобнее. Спасибо
Пожалуйста! Рада была нашему общению ❤️
Возник еще один вопрос. После проведения операций и перерасчета НДФЛ в расчетных листках долги обнулилось, но все эти сотрудники в ближайшую выплату (аванс) не попадали в ведомость, пока мы не распровели все созданные операции учета НДФЛ. Такое ощущение, что все эти суммы НДФЛ ЗУП учитывает как переплату. Может, кто-то сталкивался с таким? Что мы сделали не так?
Добрый день! Мила в отпуске до 3 марта. Уточните пожалуйста, Вы бы хотели подождать ее(если вопрос не срочный)? Или можем продолжить обсуждение со мной.
Могу подождать))
Здравствуйте! Спасибо за ожидание, Ирина.
Программа не должна себя так вести, как Вы пишите. Приложите, пожалуйста, расчетные листки и отчет Подробный анализ ндфл за 2 года. Проверим вместе, что случилось в учете
Здравствуйте, прикладываю расчетные листки за декабрь и январь, потому что он стал резидентом в декабре, а также анализ НДФЛ по этому сотруднику за 2 года. Аванс за февраль рассчитан, но в ведомость сотрудник не попадает, пока не распроводим Операцию учета НДФЛ.
Спасибо за скриншоты. Смоделировать пример, прикладываю мой расчетный листок в данной ситуации. Предлагаю проверить, после ввода документа Операции учета НДФЛ нам нужно ввести документ Перерасчет ндфл на положительную сумму корректировки выплаты. В статье: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ про это описано в шаге 6.Списание излишне удержанного налога. П
После ввода данного документа можно пробовать формировать ведомость на выплату
Да, действительно, этот этап мы упустили. Теперь все получилось. Спасибо, Мила ❤️
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Отличного дня🌟❤️