НДФЛ при формировании документа премия встает весь за декабрь

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.82/10)

В декабре с аванса исчислили НДФЛ и уплатили, Зарплату за декабрь выплатили уже в январе 10.01.2023. Формирую документ премия она мне подтягивает весь НДФЛ как будто мы не выплатили ЗП за декабрь. Выплата в межрасчетный период. Описание со скринами прикладываю

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте! Давайте проверим как начислена зарплата за декабрь. Какая дата стоит в Начислении зарплаты и взносов? Приложите скрин. И давайте посмотрим на примере этого же сотрудника отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2023 год.

  4. Мне не нравится исчисленный за декабрь. Он не верный.
    Причем неверный кусочек начислен именно документом «Начисление зарплаты» за декабрь — 2914. Т.е. НДФЛ неправильно распределяется в этом документе между годами. И в результате при расчете премии доначисляется налог.
    Попробуйте ввести еще «Перерасчет НДФЛ» за 2022 год. Там скорее всего будет сумма за 2022 год с минусом.
    А какой у вас релиз ЗУП?

  5. Я в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь убрала сотрудника уволенного в декабре (сделала отдельный документ) и руками поправила дату получения дохода на 09.01.2023 и НДФЛ стал считать верно. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458)

    1. Здравствуйте!
      Отлично, что нашли решение! И спасибо, что написали.
      С Вашего позволения, уточню некоторые моменты. Возможно пригодиться, если кто-то еще столкнутся с такой же ошибкой.
      Правильно ли я поняла, что проблема была в том, то на вкладке НДФЛ стояла неправильная дата получения дохода?
      Скорее всего вот в этой ошибке дело: Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов». Чтобы дата заменилась на вкладке НДФЛ документ нужно пересчитать.

Добавить комментарий