НДФЛ по смене ИФНС ( ОКТМО)

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, произошла смена ФНС — это сотрудника перевели из одного подразделения в другой, которые относятся к разным ФНС? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .
   Или произошла реорганизация ФНС?
   Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 г. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит увидеть ситуацию глазами и вместе проверить учет.

2. Мила, в целом, по организации произошла смена юр. адреса.

3. В данной ситуации у нас не получится воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Так как при корректировки дохода нет возможности в документе дополнительно указать ИФНС. Программа дает выбор только Подразделения.
   Смоделировала пример в демо базе 3.1. 38.18 — у меня поведение программы не повторилось. Предполагаю, что в мае был другой релиз, поэтому сейчас поведение отличаются. Если есть копия базы, то предлагаю перепровести документ исправления отпуска и проверить: как отразится переброска дохода. С другой стороны, даже на рабочей базе можно позволит перепровести документ Отпуск. Так как этот документ не делает зачет аванса.
   Если перепроведение документа не поможет — напишите. Будем рассматривать вариант корректировки Перенос данных.

   

   png 2026-07-14_10-16-01

4. Пробовала, документ исправление отпуска удаляла и делала новый, программа также регистрирует документ.

5. В такой ситуации придется делать документ Перенос данных. Нам нужен регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Откроем этот регистр: можно из документа -исправления Отпуск. По кнопке Еще- Движение документа. Нам нужно сделать обратную запись.
   Приложите, пожалуйста, скриншот- вместе посмотрим

6. Прикладываю, из документа исправленного Отпуска

7. В данной ситуации предполагаю, что проблема именно во 2 строке. Получается в Переносе данных нам нужно заполнить по регистру 2 строки:
   — в первой строке повторяем проблемную строку, только указываем сумму дохода с положительным знаком
   — в второй строке повторяем проблемную строку со знаком минус, но указываем верную, новую ФНС.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, приложите скриншот документа Перенос данных. Проверим вместе❤️ .

8. Посмотрите, верно ли заполнение ?
   При записи документа, выходит ошибка, что месяц налогового периода не заполнен.
   Но вручную это поле не рекактируется. Как быть в данном случае ?

9. В данном поле нужно указать или выбрать последний день месяца — тогда ячейка заполнится.

   

   png 2026-07-14_16-45-57

10. Почему-то, это поле совсем не активно и не дает редактировать

11. У меня как будто тоже не сразу получилось. Но сейчас все хорошо. Попробуйте создать новый документ и заполнить только это поле. Получится или нет?

12. Получилось провести. В Справке 2-НДФЛ суммы правильно расчитываются.
    Но в декларации 6- НДФЛ все равно ошибка.
    Также неверно распределяются суммы удержанного НДФЛ по второму сроку( за май) они должны уйти полностью на новую налоговую. Так предполагаю по некоторым сотрудникам в выплате ЗП остлась старая налоговая. Как можно выловить эту сумму и верно перекинуть на новую ИФНС ?

13. В этой ситуации тоже документ Операция учета НДФЛ не подойдет. Вместе документ Переноса данных я бы рекомендовала скорректировать ведомость на выплату. Если раскрыть сумму НДФЛ в ведомости, то там можно вручную изменить ФНС.
    Прикладываю скриншот для наглядности. Подойдет ли вам такой способ или будем делать Перенос данных?

    

    png 2026-07-14_18-16-52

14. В ведомостях ИФНС вручную поменяла. В декларации новой ифнс висит как-будто излишне удержанный НДФЛ(котороый переносила вручную). Теперь налоговая база по старой налоговой из справки 2-НДФЛ не идет с декларацией на — 53590,95.
    Совсем все запутолось.

15. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вместе все проверим и обязательно распутаемся 🌟

16. Файлы добавила. Похоже, что начисление доходов осталось на старой ИФНС, а на новую только удержание попадает

17. Правильно ли я понимаю, что в отчете Подробный анализ НДФЛ все отражено верно, а в отчет 6-НДФЛ нет. Может быть не все поля в Переносе данных заполнено? Меня смущает, что доход был в апреле, а перенос данных в мае. Предлагаю еще раз проверить заполнение документа. Выгрузите регистр по 1 сотруднику в ексель. На сайте нельзя прикладывать такой формат, поэтому можно заархивировать.

18. в отчете Подробный анализ НДФЛ все отражено верно, а в отчет 6-НДФЛ нет — да, вы правильно понимаете, с этого дохода (53590,95) тянет НДФЛ в 6-НДФЛ.
    Обновленный анализ НДФЛ приложила.
    В Переносе данных поменяла период получения дохода на апрель, приложила.

19. Подскажите, пожалуйста, почему в регистре нет данных о документе Перенос данных. Какой-то установлен отбор. Для анализа нужен регистр с отбором по сотруднику. Чтобы были видны движение, которые сделал документ Перенос данных. Скриншот самого документа не информативен, так как там не все поля видны

20. Регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ выгружен из документов отпуск.
    Перенос данных видет в Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    Как выгрузить полный регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ ?

21. Да, пожалуйста, выгрузите именно регистр с отбором по ФИО за текущий год.

22. Файл с регистром приложила

24. Прикладываю скриншоты. Желтая строка — это та запись,которую мы сторнируем. Обратите внимание на выделенные колонки — их нужно дозаполнить. Обратите, пожалуйста, внимание на колонку Сторно. Предполагаю, что для суммы со знаком минус нужно поставить параметр Да.
    После внесения изменений в документ Перенос данных переформируем отчет 6-НДФЛ. Изменится ли его заполнение?

    

    png 2026-07-15_18-49-33

    

    png 2026-07-15_18-50-42

25. Ничего не поменялось в 6-НДФЛ

26. Смоделировала в демо базу ситуацию. Если документ Перенос данных заполнен верно, то в отчет 6-НДФЛ данные попадают. Перечитала еще раз нашу с Вами переписку. Уточните, пожалуйста, в отчет 6-НДФЛ доход по ФНС правильно попадает. И сейчас проблема осталась только в исчисленном налоге? Исчисленный налог мы еще не корректировали. Но если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то документ исправления отпуска делает сторно только дохода. НДФЛ не сторнируется.
    Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по нашему сотруднику. Настройки отчета можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

27. Налоговая база за полуголие по старой налоговой из сводной справки 2-НДФЛ 4 947 747,87 исчисленный налог 643 208
    В 6-НДФЛ по старой налоговой налоговая база 4 894 156,92 исчисленный налог 643 208, здесь расходятся налоговые базы безжду справкой 2-ндфл и 6-ндфл — 53590,95

    но если смотреть в разбивке по кбк, то 1кбк сумму исчисленного налога 4 769 716,74 исчисленный налог 627 031, т.е. видно что не идет сумма исчисленного налога

29. К сожалению, я не могу оценить суммы налоговой базы. Поэтому здесь лучше смотреть учет по сотруднику. Я смоделировала пример в демо базе именно вашего релиза. Перенос данных отрабатывает верно. Нам нужно добиться правильного заполнения этого. Пока мы не сделаем верную налоговую базу, предлагаю пока не проверять исчисленный ндфл. Это уже следующий шаг.
    Приложите, пожалуйста вновь регистр после внесения изменения. Мо жет быть вместе увидим что не так в нем.

30. Сформировала новую декларацию 6-НДФЛ по новой и старой ИФНС. Сумма база встала верно.
    Но ошибка еще осталось где в ведомостях вручную меняла ИФНС со старой на новую

Комментарии закрыты.