Войти в кабинетДобрый день!
Помогите, пожалуйста откорректировать данные по НДФЛ за 2019год.
НДФЛ формируется в две ИФНС ( есть обособка). Учет в программе вели несколько человек, поэтому что было, уверенно не могу сказать. Но предположительно, ситуация следующая:
Было перемещение сотрудников из «головного» в обособленное подразделение с 01.01.2019г., но, вероятно, документ на перемещение сотрудников в кадрах был сделан после того, как были выплачены отпускные и больничные в январе и начале февраля. К выплате зарплаты за январь сотрудники были уже в нужном подразделении.
При формировании 2-НДФЛ для сдачи в ИФНС за год, несколько сотрудников с вышеуказанными выплатами попадают в оба реестра.
Выплаты января-февраля попадают в реестр «головы», откуда они переводились и заполнены только в две графы: «Общая сумма дохода» и «Общая сумма налога исчисленная» .Если их сложить с суммой в реестре по «обособке», то получается правильная сумма и дохода и налога за год.
«сумма налога удержанная» и «сумма налога перечисленная» отражаются полностью по «обособке», как и должно быть.
Каким образом можно исправить данную ошибку?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сейчас, поскольку период уже закрыт, пожалуй, лучше сделать корректировку документом операция НДФЛ: сминусовать доход и исчисленный налог по «голове» и ввести его по обособке.
Удобно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». Посмотрите о нем тут: Приемы исправления НДФЛ.
Пишите, если что-то не получится с корректировкой.
В 6-НДФЛ за год это тоже должно быть отражено. Получается за прошлые периоды по 6-НДФЛ Вы отчитывались с ошибкой, но в течение года отправлять корректировки не обязательно, насколько я понимаю, просто отправляйте корректный годовой отчет.
Огромное спасибо, Юлия за быстрый и квалифицированный ответ! Многие ошибки удалось поправить. С ИСЧИСЛЕННЫМ и УДЕРЖАННЫМ НДФЛ все получается. Не получается перенести в другую ИФНС ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ налог, который отразился не в той ИФНС, он не попадает в отчет 2-НДФЛ в подразделение,где весь доход и в «неправильное» подразделение не попадаеттоже ( это потому, что там нет дохода?)Пыталась документом»Перенос данных»(скрит прил.)- не удалось. Помогите!!!
Добрый день! По моему, Вы в Переносе данных просто не указали Сумму. 🙂
В документе Операция учета НДФЛ есть вкладка Перечислено, можно на ней скорректировать. Не получилось?
Да… Бывает. К вечеру, вероятно, меня от НДФЛ уже заклинило.. Ха-ха-ха. СПАСИБО , Юлечка! Все получилось с документом «перенос данных». Хотела навести красоту и все корректировки по этому сотруднику отразить в одном документе «Операции учета НДФЛ», заполнила закладку «Перечислено» (отдельное ха-ха, вчера я ее не видела , видимо сильно меня заклинило), а «перенос данных». пометила на удаление.В справки 2-НДФЛ все встает правильно, а вот в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» «перенос данных» остался и в отчете «Подробный анализ по сотруднику»тоже отражается (см. скрин). Хотелось бы понять как работать с «Переносом данных», кнопки проведение у него нет, только запись, а помеченный на удаление остается в регистах???Где я ошиблась?
Очень рада, что у вас все получилось! Меня тоже иногда «клинит», так что Вы не одна такая! 🙂
С Переносом данных может быть такая проблема: когда мы помечаем документ на удаление, его движения все равно учитываются. Так что удалите полностью документ Перенос данных или снимите с него пометку удаления и удалите сами строки в документе, ну или суммы обнулите, например. 🙂
Огромное спасибо!!! Всего доброго!