Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.178))
Неверно заполняется исчисленный и удержанный налог в 2-НДФЛ.
В августе в док. начисление зп и взн. корректно ставит сумму НДФЛ, а в подробном анализе по сотруднику неверно отражает (меньше на 3547).
В марте был некорректно рассчитан НДФЛ с отпуска, но в зп за март скорректирован и все закрылось. Возможно из-за каких-то ручных корректировок в августе снова эта сумма отобразилась.
В файле «Начисление зп и взн. август НДФЛ Подробно» выделена строка, как мне кажется, с лишним НДФЛ , могу ее удалить просто или не стоит?
Как правильно поправить НДФЛ, если по факту все суммы перечислены за период корректно (ведомости на выплату исправлялись вручную), все расчетные листки в расчетах сходятся и долгов не отражают.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Если ситуация требует срочного ответа, пожалуйста, сообщите.
Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Предлагаю по шагам проверить учет вместе. Сейчас уже предлагаю не трогать документы прошлого периода, нам важно, чтобы с нарастающим итогом учет был верный. Если нужно подать корректировки по отчету 6-НДФЛ с 1 квартала, пожалуйста, напишите. Тогда будет подходить к решению вопрос немного иначе.
На первом шаге сверим БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если наш сотрудник не будет отражен в отчете, то хорошо! Переходим к проверке исчисленного ндфл.
Проверяю отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то исчисленный ндфл у меня на калькуляторе получается другим. Расчет будет: 2 194 400,36*0,13= 285 272. В подробном анализе 281 725.
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Если наш сотрудник будет попадает — проведем документ. Приложите вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Когда мы уже исправим исчисленный ндфл перейдем к удержанному.
Сотрудник отражен в сверке БУ с НДФЛ (во вложении)
Провела Перерасчет НДФЛ. В Анализе НДФЛ по сотруднику встал корректно и расчеты будущих начислений зп считает корректно. Но в выплату удерживает эту сумму из зп сотрудника.
К сожалению, не совсем поняла в каком вложении есть Сверка НУ и БУ. Вы исправили погрешность — сейчас сотрудник туда не попадает?
Во вложении к прошлому комментарию
Сейчас повторно добавила вложения
Погрешность не исправлена, повторю, начислено все верно и в док начисление зп стоит верный НДФЛ (поэтому БУ я не правлю), но по какой-то причине в Анализ НДФЛ по сотруднику и 2-НДФЛ не попадает полная сумма
Не видя Вашу базу, дать однозначного ответа, почему так ведет себя программа, не решусь. Но, скорее всего, неправильная последовательность ввода данных или даты в документах.
Оставить учет вот так, без изменений, не рекомендую.
Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/oshibka-v-zup-3-1-obrazuyutsya-rashozhdeniya-mezhdu-bu-i-uchetom-po-ndfl-esli-ndfl-s-zarplaty-menshe-ndfl-s-avansa.html. В статье описан способ исправления через документ «Начисление за первую половину месяца». Причина возникновения ошибки — не наш случай, но мы будем использовать именно решение, предложенное в статье.
Документ «Начисление за первую половину месяца» делает движение только в НУ. Он не будет влиять на БУ. Ожидаем, что после ввода документа у нас погрешность уйдет из отчета.
Если что-то не будет получаться — напишите!