НДФЛ к перечислению в ведомости

1. Здравствуйте!

   По общему алгоритму в Ведомость попадает сумма НДФЛ, исчисленного, но не удержанного на момент выплаты доходов. При этом анализируются документ-основания, которые присутствуют в расшифровке суммы к выплате. Этот алгоритм разобран в материале Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП, раздел Удержание НДФЛ.

   Чаще всего НДФЛ не подтягивается в ведомость из-за пересортицы суммы к выплате по документам-основаниям или при частичной выплате дохода. Также сталкивалась, когда начисляют доходы будущим месяцем. Например, выплачивают аренду за декабрь в ноябре.

   Давайте разберем Вашу ситуаци на картинках и цифрах. Покажите:

   • расчетный листок сотрудника;
   • скриншот ведомости (чтобы видно было все реквизиты щапки,. расшифровки суммы к выплате по ней и расшифровки НДФЛ
   • записи регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Все функции — Регистры накопления) с отбором по физ. лицу и периоду (возьмите его с запасом, начиная за 2 месяца до проблемного месяца)
   • записи регистра накопления Зарплата к выплате с отбором по сотруднику и периоду (тоже начиная за 2 месяца до проблемного)

   Данные регистров пришлите, пожалуйста, не сркиншотами, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word.

2. Добрый день. Попробовали в ноябре и НДФЛ за ноябрь в ведомость подтянулся. Можно ли переносом данных подправить удержанный НДФЛ чтобы в ноябре подтянулся не удержанный НДФЛ за октябрь?

   1. Можно конечно и Переносом данных скорректировать, но проще это сделать Операцией учета НДФЛ. Пример такой корректировки есть в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 2: Неудержанный НДФЛ .

3. В прошлом ответе я прикрепила файл с данными т.к. хотелось бы узнать в чем может быть причина не попадания НДФЛ в ведомость.

   1. Да, я смотрела их, но каких-то явных проблем сходу не выявила. Скажите, а если сейчас попробовать перезаполнить сотрудника в ведомости за октябрь (при этом ноябрьская ведомость должна быть распроведена), НДФЛ так и заполняется неверно? Изменения можно не сохранять, нам просто важно понять, как сейчас заполняется этот документ.

      Хочу таким образом проверить, на момент заполнения ведомости изначально, информационная была в этом же состоянии, как сейчас, или нет.

4. Перезаполнили. Сумма ндфл не поменялась. Так же меньше исчисленной.

   1. В учете есть небольшие погрешности, но прямо они не могли привести к такой проблеме. Но я все равно скажу, что меня смутило, вдруг эта информация Вам пригодится в перспективе:
      — оформление возврата НДФЛ сентябрем. На самом деле ведь налог возвращается в октябре. И в 6-НДФЛ он должен попасть за года, не за 9 месяцев. Но эта ошибка не привела к нарушению заполнения НДФЛ в ведомости. я проверяла на демобазе;
      — у сотрудницы в октябре применен вычет 12000. Но почему-то в первой выплаченной премии в октябре (на сумму 11500, выплата 01.10.2020) вычет не применялся. А начал применяться он только в премии 638 от 20.10.2020. Это странно и наводит меня на мысль о нарушении последовательности ввода документов или о ручных корректировках в расчете.

      У меня в демобазе ошибка не воспроизводится, к сожалению. Если хотите докопаться до причины проблемы, подумайте над передачей копии базы для анализа. Но если ошибка в коде, то я тоже не смогу это проверить, все-таки мы не программисты. Кстати, поискала информацию среди опубликованных ошибок — по заполнению НДФЛ в ведомости ошибок довольно много и они не исправлены. Но прям с такими исходными данными, как у Вас не смогла найти.

   2. Здравствуйте!

      Скажите, мы продолжим обсуждение по этому вопросу?

Комментарии закрыты.