НДФЛ (два места работы, разные налоговые)

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.30.152

проблема с переходом между ставками 13/15 по НДФЛ сотрудника , который работает в подразделениях, которые относятся к двум разным налоговым.

саму ошибку я понимаю — неверно начисляется налог, т.к база распределилась ошибочно — из-за того, что отпускные платили раньше, чем ЗП за прошлый месяц, ЗУП сошла с ума
Нужно с ФНС1 перенести доход на ФНС2, так чтобы часть этого дохода стала под 13%, а часть под 15%.

вопрос в том, что не могу найти регистр, с которым можно было бы сделать Перенос данных и перераспределить доходы.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Доходы нарастающим итогом с начала года программа регистрирует в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, но без разбивки по ставкам. Потом на основании данных этого регистра производит расчет налога и записывает суммы в регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ уже в разрезе ставок.

    С помощью документа Перенос данных можно произвести корректировку данных регистр. Пример записей можно посмотреть в документе Начисление зарплаты и взносов, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.

  2. А если в документе нет «справа в меню Ещё — Движения документа» ?

  4. Его реально нет. Скрин прилагаю. Регистры есть — через Настройку панели навигации формы. Сверила с расчетками — суммы по ОП идут в копейку, а НДФЛ считает ЗУП неверно и Пересчет не срабатывает

  5. Возможно ограничение по правам.
    Можно по ссылке перейти в регистры и в нём с отбором по сотруднику проверить данные.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

    Ссылка по второму:
    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

  6. Регистры есть — через Настройку панели навигации формы. Сверила с расчетками — суммы по ОП идут в копейку, а НДФЛ считает ЗУП неверно и Пересчет не срабатывает.
    Как перераспределить доход для корректного расчета налога?

  7. Дело в том, что через Настройку панели навигации мы видим регистры с отбором по данному документу, а не все записи, что нам нужны.

    Пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. с отбором по сотруднику, проверим расчет в рамках ИФНС и ставок, и посмотрим как лучше перенести доход.

  8. в экселе, наверно будет удобнее?

  9. Да, удобнее.
    Итоговые суммы по двум ФНС рассчитаны верно.
    Пришлите, пожалуйста, еще справки 2-НДФЛ, посмотрим коды доходов и на каком этапе возникает превышение. Также по ним мы увидим, почему программа налог рассчитала именно так в разрезе ФНС.

  10. Две справки. Сводную нужно?

  11. Добрый день! Нет, сводную не нужно. Но в файле две одинаковые справки.

  13. Добрый день! Проверила справки, программа неверно рассчитывает налог в разрезе налоговых баз.
    Необходимо установить обновление до релиза 3.1.30.203, в рем разработчики реализовали перерасчет налога по налоговым базам. После обновления необходимо создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь 2025 датой 30.06.25.

  14. спасибо, без обновления этого не сделать, верно? по планам руководства обнову будут запускать в конце августа, к переходу на новую ветку.

  15. Автоматически — нет, но можно документом Операция учета НДФЛ провести корректировку в разрезе баз, заполнив закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.

    1. Как корректно сделать эту операцию — какие даты проставить, чтоб программа правильно все пересчитала? у нас таких «кривых» человек 5 наберется, мне б понять логику и остальных смогу исправить

  16. А волшебная кнопка Анализ НДФЛ по доходам документа от Бухэксперта пока не обновлена ? с учетом новых ставок…

  17. Добрый день! Думаю, лучше всего сделать корректировку 30.06.25, чтобы в 6-НДФЛ за 1 полугодие были корректные данный.
    Для корректировки формируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25. Далее расчетным путем от итоговой суммы налоговой базы за период по сотруднику рассчитываем НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Разницу вводим в документ Операция учета НДФЛ на закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.

  18. данные из вкладки Исчислено в Операции не попадают в Отражение зарплаты. Если мы просто раскидаем НДФЛ между налоговыми через Операцию — у нас «поплывет» сальдо по бухучету между ОП, так получается? или нужно будет руками исправлять Отражение?

  19. Да, документ Операция учета НДФЛ не влияет на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Можно данную корректировку провести документом Перерасчет НДФЛ, суммы из него попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете.

  20. попробовала сделать документ перерасчет НДФЛ… теперь ЗУП во всех документах пересчитывает обратно — лезут минуса в аванс, отпуск, зарплату

  21. Добрый день! Да, программа будет пересчитывать налог до установки обновления.
    Можно документ Перерасчет НДФЛ провести для корректного заполнения 6-НДФЛ, а потом отменить.

Комментарии закрыты.