НДФЛ четыре строчки

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день!
В расчетном листочке сотрудника НДФЛ выходит:
1. Долг предприятия на начало 1092,00
2. В т.ч. излишне удержанного НДФЛ 1092,00
3. Долг предприятия на конец 1092,00
4. В т.ч. излишне удержанного НДФЛ 1092,00.
Что делать, если эта история длится еще с прошлых лет?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы этот долг скорректировался в программе должны быть равные два значения: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Удобно это проверить с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период с даты приема на работу и текущий месяц.
    Приложите, пожалуйста, скриншот — проверим исходные данные.

  3. Добрый день! Скриншот во вложении.

  4. Чтобы проверить, почему не закрывается Излишне удержанный ндфл прошу приложить скриншот отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате ) с даты приема на работу и текущий месяц. По кнопке Настройки выберем одного нашего сотрудника. Прошу поставить флажок Разворачивать по начислениям и удержаниям

  5. Сотрудник работал в нашей компании дважды. После первого увольнения за сотрудником остался долг. Может это связано с этим.
    Во вложении расчетные листочки и анализ ЗП.
    Заранее благодарю за помощь.

  6. Приложение

    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что сначала был один сотрудник с суммой 1092, а теперь данные Вы прикладываете по другому сотруднику. Так как расчетные листки не совпадают за август 2023 год.
    Сотрудник Константин:
    У него доход по трудовому договору начислен в размере 897 999,92. Удержаний на сумму 112 244. Если мы проверим на калькуляторе, то выплата должна быть в сумму 785 755.92. У нас в отчет другая цифра. Причем сальдо нет. Проверьте пожалуйста, если ли документы в журнале Администрирование — Переносы данных по нашему сотруднику. Если есть, приложите скриншоты.
    Да у нашего сотрудника не равны колонки Зачтено и Излишне удержано. По идем мы их должны выровнять и сумма закроется на 825 рублей. Но разница между нашими колонками на другую сумму. Предполагаю, что в документе Перенос данных вручную делали движения по регистрам, которые нам сейчас не позволяют отредактировать учет.

  7. Добрый день! Простите, я перепутала. Отправила Вам данные по другому сотруднику с аналогичной ситуацией. Во вложении правильные.

  8. Приложение

    В данном случае можно сделать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов, использую вкладку Корректировка выплаты. В комментарии к документу можно указать, что правим у сотрудника Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Документ делаем в текущем месяце — в августе.
    Прикладываю скриншот с примером заполнения. Мы указываем нашего сотрудника и разницу между Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Далее проверяем, что в отчете колонки равны. После пробуем сформировать ведомость на выплату и проверяем, что взаиморасчеты с сотрудником закрыты в 0.

Комментарии закрыты.