НДФЛ БУ

Вопрос задал Елена* К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Поясните, пожалуйста, как в программе исправить ошибочный НДФЛ по БУ. Ошибка возникла в мае (в документах начисление ЗП и увольнение). Обнаружили сейчас. Так как доход по БУ и НУ совпадает. Налог исчисленный и удержанный по НУ верный. Уплачен был своевременно в правильной сумме. В декларации 6-НДФЛ тоже всё хорошо. Но В полном своде по сотруднице и в анализе НДФЛ общая сумма налога не совпадает (с учетом, что все начислено и выплачено). Перенос данных по регистру НачисленияУдержания не дал желаемого результата (в регистре выправилось, в отчете Полный свод -нет). Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в чём была причина ошибки?
    Аванс был начислен больше зарплаты?

  2. Здравствуйте, Елена! Нет аванс по видам начисления не превышает зарплату. Но зарплата в марте начислена двумя документами, где налог рассчитан криво

  3. Во вложенном файле цветом выделены проблемные документы. Но по НУ всё автоматически выровнялось. Проблема с налогом по БУ (

  4. Понятно.
    Здесь есть один момент. А при выплате дохода, т.е. при формировании ведомостей какой налог вычитался из дохода? По данным БУ или по данным НУ?
    Я имею в виду не налог в колонке «НДФЛ», а именно сумму к выплате.

  5. В аванс выплачено верно: начислен доход 368901, исчислен и удержан ндфл 480, выплачено 3209,1 руб. В двух ведомостях на выплату зарплаты все разовые начисления и премии выплачены верно, налог с них исчислен тоже верно. Проблема с суммами по плановым начислениям: по двум документам НачЗПиВзн всего начислено 11934,69, налог ошибочно исчислен как 822, к выплате по двум ведомостям 9496,11, НДФЛ удержанный 4299. Прилагаю скрины

  7. Сейчас нужно сумму НДФЛ по БУ привести в соответствие с НДФЛ по НУ

  11. Интересно, итоговая сумма нулевая. Похоже, что сумма 138 в Полный свод не попадает, т.к. в регистре не заполнена ИФНС.

  12. Нужно в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» найти с мае 2024 с отбором по сотруднику найти 138 рублей и посмотреть, заполнено ли поле «Регистрация».

  13. Елена, извините пожалуйста, я ввела Вас в заблуждение. Эта строчка из документа Перенос данных, которым я пыталась поправить ситуацию (см.вложенный файл). В нем действительно не была указана ИФНС. Но это не решает вопрос. В полном своде не появляются 138р. ((

  14. Поле «Период действия» скорее всего не заполнили.

  15. Спасибо. Период действия не повлиял. Но указала группу начисления удержания. После этого в свод попало. Елена, хочу узнать Ваше мнение. Такой вариант корректировки приемлем, или лучше как-то по-другому решать подобные несоответствия? У нас почему-то оказалось много сотрудников с подобной ситуацией

  16. Если разница только в БУ, то такой вариант единственный. Потому что если проводить корректировку документом, например «Разовое начисление», то у нас появятся записи в других регистрах, а они нам не нужно.
    Важный момент. Нам нужно проверить, что у нас с проводками по НДФЛ в Бухгалтерии. Если там тоже суммы не хватает, то можно после проведения документа «Перенос данных» заполнить «Отражение зарплаты в бухучете» и перегрузить по синхронизации.
    Или просто сделать проводку документом «Операция».

  17. Ещё уточню, как Вы считаете, нужно ли искать период возникновения ошибки и регистрировать его в декабре (на скрине май в декабре 2024г.), или можно всё отразить декабрём (и дату документа, и месяц регистрации, и период в регистре)?

  18. Можно отразить сразу корректировку в декабре.

Комментарии закрыты.