НДФЛ

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП работаете?
   Для моделирования проблемы прошу немного пояснить ситуацию. До марта у сотрудника не было дохода? В апреле вычет изменился, каким документом и с какого месяца сделали изменение?

2. последний релиз, до марта не было, сотрудник была в декрете , начислением зарплаты за апрель ставит -182 за март

3. может вы знаете где посмотреть регистры на эту сумму

4. Исчисленный НДФЛ отражается в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
   Предоставленные вычеты в регистре накопления Предоставленные стандартные и социальные вычеты.

   Уточните, пожалуйста, порядок создания документов. Я пытаюсь смоделировать ситуацию на демо-базе релиза 3.1.32.66 со всеми патчами. Если у Вас другой номер релиза — укажите его, пожалуйста. В 30 и 32 ветках поведение программы может отличаться.

   При проведении сначала премии, потом зарплаты за март вычеты предоставляются корректно — сначала в документе Премия на всю сумму премии, потом при начислении зарплаты на остаток. Но у Вас я вижу, что в документе Премия вычетов нет совсем, они предоставлены в документе начисления зарплаты.
   Поэтому в премии я вручную вычеты убрала и вся сумма вычетов попала в начисление зарплаты. По документу Начисление зарплаты и взносов запись аналогичная Вашему подробному анализу, но у меня 182 руб. по ведомости не переносятся из марта в апрель. Не было ли корректировки суммы выплаты в ведомости? Программа может переносить доход ведомостью, когда сумма выплаты не соответствует сумме начисления.

5. не понятно зачем он делает операцию на 182, а потом вычитает , если бы не стык квартала тогда можно было бы оставить так

6. А в документе Начисление зарплаты и взносов нет лишних строк по прочим доходам? Если есть, то можно было бы поправить в документе.

7. Нет, завтра попробую все снять с проведения и перепровести , на разных релизах начисления за март и апрель , возможно поэтому

8. А где в начисление зарплаты можно увидеть?

   1. На вкладке НДФЛ.

      1. Там вроде делится только на основную базу и рк, спасибо завтра посмотрю

9. Да, возможно и разные релизы. Я все делала на одном. Ошибок много, могли что-то поправить, но сломать другое.

10. добрый день! я поняла в чем дело, в марте я еще не знала про вычеты на детей, поэтому выдача компенсации питания была 1218 на руки за минусом 182 ндфл , но потом я нашла свидетельство о рождении и решила сделать вычет , и поправила ндфл в марте (обновила ручками), вот он мне и делает принудительно 182 в март , посмотрите я сделала по другому , сначала провела разовое , как было сразу, потом внесла заявление начиная с января, можно так ?

11. Добрый день.

    Получается, что по разовому не сходилась сумма начислено с суммой выплачено. Да, сейчас выглядит все гораздо лучше и вычеты все предоставлены.Единственное, уточните, пожалуйста, Премия от 31.03.2025 — документ марта или апреля?

12. документ премия за март, мы как делает : начисление за март от 31.03. проводим, потом на оклад начисляем премию (процент от оклада доплат ) от 31.03 и потом снова перепроводим зп за март , чтоб встал рк , хотела перейти , чтоб рк начислялся именно в премии , но так и не перешла, вот хотела спросить так как мы делаем не критично сейчас ?

13. Я обратила внимание на премию из-за того, что разъехались вычеты. Если бы сначала была проведена премия, а потом начисление зарплаты, не было бы скорее всего красноты. Но если премия рассчитывается процентом от оклада текущего месяца, тогда конечно такая последовательность невозможна.
    Если РК, НДФЛ и взносы по итогу месяца рассчитываются верно, то такой расчет не критичен. Но на мой взгляд, удобнее настроить ежемесячную премию, которая будет рассчитываться в документе Начисление зарплаты и взносов. Но опять же это подойдет, если нет частых изменений, кому она положена.
    Настройка ежемесячной премии в ЗУП 3.1
    Настройка начисления на примере ежемесячной премии с возможностью изменения процента

14. вот у меня еще беда какая, не могу справиться с ней, правила ручками каждый месяц , но он возвращает снова, доход меньше вычетов ,и часть вычета уходит на РК, но так как вычет не должен входит в базу РК мне нужно это перенести , конечно, с такими доходами думаю 450000 будет , но хочется чтоб было красиво хотя бы в год потом отчете , посмотрите документ, может можно переносом данных либо другим документом перенести
    1. Приложение № 1

       

       Разработчики не признают такое поведение программы ошибочным и исправлять его не планируют. Но все может поменяться. Каким будет результат ручного исправления и не вылезет ли что-то после очередного обновления я сказать не берусь.
       Сейчас можно попробовать на копии базы заполнить документ Операция учета НДФЛ и на вкладке Предоставлено вычетов заполнить строки с положительной суммой вычетов по виду налоговой базы Оплата труда и отрицательной по виду налоговой базы Районные, северные надбавки. Потом пересчитать НДФЛ.

       1. а сам налог , его ведь тоже надо пересортить между базами

          1. В этом как раз должен помочь документ Перерасчет НДФЛ.

             1. не помогает перерасчет ндфл

             2. если только руками делать, а как удержанный ?, в документе ведомость в банк?

                1. Добрый день.

                   Я смоделировала эту ситуацию на демо базе и, насколько я понимаю, на текущих релизах нам ничего не поможет, к сожалению.
                   Мы можем вручную перекинуть вычеты, исчисленный и удержанный НДФЛ. Но потом при начислении зарплаты за следующий месяц программа вычеты перекидывает обратно, как они изначально были предоставлены на РК. А налог оставляет пустым. И получается, что налоговая база исчисленному налогу соответствовать перестает. Или каждый раз в начислении зарплаты эти пересчеты удалять, но об этом помнить надо.

                   Мы надеемся на какие-то разъснения от ФНС после сдачи отчетности за 1 квартал, которые повлияют на разработчиков 1С.

                   1. добрый день, спасибо , оставлю как есть , но в некоторых ситуациях при начислении зп, он перекидывает вычет с рк на основную базу, но вот здесь, так как первое время у сотрудника вообще не было налога , он не перекидывает

                      1. Добрый день.

                         Да, лучше пока оставить как есть. Может бытьв течение года что-то изменится и мы сможем автоматически пересчитать.

15. у нас несколько подразделений, соответственно на каждое подразделение свой документ, каждый раз процент премии меняется , у сотрудников могут быть разные проценты
    в документе, поэтому в отдельном документе премия проще поменять процент, нежели через назначение планового , но я подумаю, конечно, если только каждый раз назначать потом отменять и снова назначать , правильно я понимаю?

    1. Да, если процент премии не постоянный, плановое начисление сложно контролировать. В документе Премия действительно более наглядно.

Комментарии закрыты.