НДФЛ

Вопрос задал Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Сотруднику у которого в декабре доходы превысили 5 млн. были начислены отпускные с 9 по 10 января (НДФЛ 15%). Выплата производилась 28.12.2024. Затем 31.12.2024 сотруднику была начислена годовая премия и пересчитаны отпускные. Разница отпускных выплачена в январе, вместе с зп за декабрь. Но с январской выплаты остатка отпускных удерживается НДФЛ 15%, а должен быть 13%.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. Вы пересчитывали отпускные в исходном документе «Отпуск» или зашли в исходный «Отпуск» и нажали кнопку «Исправить»?
    2. Если перерасчет отпускных был сделан по кнопку «Исправить», то приложите пожалуйста скриншот документа-исправления «Отпуска». Интересует первая вкладка
    3. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2024 по 31.01.2025 г.

  2. мы пересчитывали отпускные в исходном документе «отпуск»

  3. во вложении расшифровки сумм из ведомости на выплату зп 15.01.25

    1. Здравствуйте!
      Не хватает пока информации, чтобы дать рекомендации по исправлению. Однако для исправления суммы по «Отпуску» не нужно было пересчитывать исходный документ, потому что в нем была «Дата выплаты», а она может быть только одной. И программа ее определила как декабрь, поэтому и рассчитала НДФЛ не по 13%, а по 15%.

      1. Пришлите пожалуйста скриншот документа «Отпуск». Интересует первая вкладка.
      Укажите какая была исходная сумма отпускных и НДФЛ с них.
      2. Я правильно понимаю, что Ведомость от 15.01.2025 мы трогать не можем и поэтому все исправления должны пройти позже?

    2. И еще пожалуйста в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» установите флажок «Суммы до/с превышения» и еще раз сформируйте отчет с 01.01.2024 по 31.01.2025 г. Пришлите его в формате pdf.

  4. Спасибо, уже не актуально.

Комментарии закрыты.