Добрый день.
мы столкнулись с такой проблемой.
при расчете аванса за январь программа удержала ндфл с учетом аванса за декабрь, те ндфл за январь в аванс удержан в сумме за ндфл декабрь аванс и ндфл аванс за январь
Все комментарии (51)
Комментарии закрыты.
расчетные листки я ранее отправила посмотрите пожалуйста.
дело в том что по какой то причине, я не поняла что я не так сделала, но по расчетникам видно что в январе 24г. с аванса ндфл удержался вразмере суммы ндфл за декабрьский аванс и январский.
вооот, не знаю понятно ли я объяснила.
я в конце января произвела возврат ндфл, программа дала его и я выплатила, теперь выходит за сотрудником долг и удерживает его.
щас в февральский аванс программа дала сумму минусом долга.
Я просмотрела все ваше обсуждение с Милой и то, что Вы сейчас написали.
Смотрите: Расчетные листки, которые Вы показывали, были сформированы ДО Возврата НДФЛ. сейчас, насколько я понимаю, Возврат проведен и ситуация в РЛ изменилась.
Я подозреваю, что с большой долей вероятности, проблема в Вашем случае из-за Корректировки выплаты. И я также предполагаю, что Возврат в даннном случае делать было НЕ обязательно. Но допустимо. Вы уже выплатили этот возврат? Я хочу увидеть РЛ за Январь и Февраль за полный месяц, чтобы дать вам конкретные рекомендации.
Думаю, у нас все получится! 🌷
вот расчетники в данный момент
Добрый вечер! Боюсь, что у Вас, действительно, есть переплата. И тут просто Корректировкой выплаты не отделаешься. 🙁
Смотрите, у Вас сейчас по РЛ фактический долг сотрудника. Для проверки можно еще сформировать Анализ зарплаты в целом за период за весь год и подсчитать: Сальдо на начало + Исчислено — Удержано. Уверена, что получится переплата.
У Вас возникла ситуация, которую мы между собой в коллективе назвали «неистинный возврат». Изначально проблема в Корректировке выплаты — она не заполняется и к выплате подтягивается большая сумма. Таким образом в БУ у нас задолженности не остается, а в НУ висит излишне удержанный. Вы делаете возврат НДФл и появляется долг за сотрудником. 🙁
Излишне удержанный НДЛФ должен висеть как долг за сотрудником в РЛ, а Возврат НДФЛ этот долг как раз закрывает. А раз у вас долга нет, то на самом деле Вы уже эти деньги сотруднику отдали ранее, просто так, без оформления возврата 🙁
Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности блок «Кейсы по Кадровому учету, НДФЛ и резервам отпусков» видео «Корректировка выплаты» — что отображается в этом поле?
Я предлагаю оставить все как есть, но добавить Корректировку выплаты. Сделайте новый документ Начисление зарплаты, месяц начисления Январь 2024. В нем вручную заполните вкладку Корректировка выплаты на -17711,00. Если этого не сделать, у Вас в Ведомость будет тянуться неправильная сумма.
А переплата по факту закроется в следующем месяце — в зарплату подтянется сумма меньше.
Так и должно быть. Переплата по факту есть. 🙁
Юлия,посмотрите пожалуйста на последние срины, в расчетном листке за первую половину января сумма начисленная 49498,82, правильно? а ндфл с него 6435, а в расчетном листке 24146, все бы ничего, но и к выплате сумма прошла 24146 и выплатила я ему в аванс не 43062,82, а 25352,82.
Там же видно.
В начисление заработной платы программа ничего не пересчитывает и настаивает на том что налог за январь не 30630, а 48341 и к выплате так же дает сумму за вычетом этого налога.
еще есть вот, что в декабре я создавала документ начисления зарплаты и взносов без указания подразделения и там в закладке есть эти строки, может они оттуда идут?
по этому сотруднику вот эти строки
Я сделала копию базы и в ней попробовала удалить в декабрьском этом документе данные строки по сотруднику.
После этого пересчитала и аванс и зп за январь и февраль
все село так как надо
можно ли так делать?
Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
и выплатила я ему в аванс не 43062,82, а 25352,82.
Все верно, Вы и выплатили за удержанием всего НДФЛ, который исчислился в докмуенте.
Вы просчитали по Анализе зарплаты за год? Переплата же по факту имеет место быть?
в декабре я создавала документ начисления зарплаты и взносов без указания подразделения и там в закладке есть эти строки, может они оттуда идут?
Это похоже программа перебросила сумму 17711, только скрин так обрезан, что ничего не видно. Пока каким реквизитам переброска? Может быть по датам?
Все село как надо — это что Вы имеете ввиду? Выплату же мы перезаполнить уже не можем, она по факту произошла, так что задолженность по идее должна остаться.
Юлия, ну как же верно? вот вы по себе посудите что должны получить 40 тысяч а получили 25, ну как же верно то? в анализе нет переплаты.
Я имела ввиду технически, в программе. Смотрите, налог-то исчислился большой. И сумма к выплате в программе заполнилась как Начислено — НДФЛ. Другого ожидать здесь нельзя. Ошибка тут была в исчисленном налоге, но ее не отследили вовремя. 🙁 А Выплата — это уже свершившийся факт, ее уже поправлять нельзя.
Получается, что в аванс сотруднику недоплатили, если смотреть «по-честному», но по данным в программе это верная цифра. Иначе бы там сразу переплата повисла.
Покажите Анализ зарплаты, пожалуйста, и Подробный анализ НДФЛ за весь год. проверим, что все ОК сейчас.
Давайте еще посмотрим сверку БУ и НУ по НДФЛ за 2024 год по этой сотруднице: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ.