НДФЛ

Вопрос задал Оксана К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Работа в ЗУП 3.1 (3.1.27.92)
Доход сотрудника превысил 5 млн.руб, НДФЛ исчисляет с предоставлением вычета на детей.
В чем проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Вижу, что у вас проведен документ «Начисление зарплаты и взносов» от 29.12.2023 г. Скорее всего «Планируемая дата выплаты» в нем уже январская? Тогда все верно. Новый год — новый отсчет и новые вычеты.

    Если это не так, то сформируйте пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023-2024 год.

  2. Здравствуйте!
    Планируемая дата выплаты 29.12.23г.
    Но я уже поняла свою ошибку… Ориентироваться на показания Р/листа в отношении НДФЛ не имеет смысла, это БУч. Только по 2-ндфл, или подробный анализ по сотруднику. Я права или поправьте меня.
    Спасибо.

    1. Здравствуйте!
      Да, в «Расчетном листке» показывается учет по БУ. Из-за этого в «Расчетном листке» и в отчетах по НДФЛ могут появляться разницы — Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ

      Я бы вам рекомендовала сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 и 2024 года. И тогда возможно вы увидите какой декабрьский документ относится по дате получения дохода к январю и предоставляет вычеты.
      Вы пишите, что в «Начислении зарплаты и взносов» «Планируемая дата выплаты» указана как 29.12.2023 г. , тогда в нем не должны проходить вычеты. Однако, возможно, что в каком-нибудь другом межрасчетном документе случайно в качестве «Планируемая дата выплаты» сейчас установлена январская дата, хотя фактически эту сумму вы будете выплачивать в декабре. Из-за этого предоставляются вычеты уже за январь 2024 г. и тогда действительно получается, что вычет и исчисленный НДФЛ будут неверными.

Комментарии закрыты.