НДФЛ

Вопрос задал Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день ! У сотрудника за первую половину месяца начислен,удержан и перечислен НДФЛ. При расчете зарплаты за месяц с учетом стандартных вычетов НДФЛ нет. При заполнении 6-НДФЛ данный налог попадает как излишне удержанный. Как исправить ситуацию ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учета на предмет следующей ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Если наш сотрудник себя проявит, напишите.
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Прошу также уточнить какой у Вас релиз программы.

  2. Прилагаю скриншот Подробного анализа. Релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35

  3. Приложение

    Предлагаю еще проверить взаиморасчеты с сотрудникам с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате).В отчете укажем период с даты приема на работу по декабрь 2023. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Здесь нам надо проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Так же проверим математика: всего начислено — удержание= сумме выплаты.
    Сотрудник в этом году будет получать доход?

  4. Добрый день ! Да,в анализе не очень-то красиво. Дохода у сотрудника не будет в этом году.

  5. Приложение

    У нас НДФЛ в счет будущих платежей в размере 81р. По правилам учета нам сейчас нужно сделать Возврат ндфл на эту сумму. В таком случае, удержанный будет уменьшен на сумму 81р. Затем последует выплата сотруднику Возврата на руки, если сотрудник напишет заявление. Но у нас исчисленный больше удержанного на 426 р. Если сейчас сделать документ Ведомость на выплату и подобрать сотрудника — будет ли какая-то сумма на руки. Ведомость проводить не нужно, просто опишите результат. Хочу очень стоит корректировать это или нет 🙂
    Если проверить математику взаиморасчетов: начислено — удержано= выплаты. Здесь все верно.
    Предлагаю в таком случае сделать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы), используя вкладку Удержано, Перечислено.
    Хотя у нас на последних релизах и не заполняется Перечисленный ндфл в справке 2 ндфл и в Приложении 1 отчета 6- ндфл. Здесь на Ваше усмотрение: можно править, можно нет.
    Месяц корректировки выбрала Октябрь, так как последний месяц получения дохода. Документ Основания на вкладке Удержано можно не указывать, так как сотрудник больше не будет получать доход.

  6. Мила,в расчетных листах все хорошо по сотруднику,а в анализе выходит налог к зачету . Может где-то в ведомостях нужно править ?
    При заполнении ведомости,выходит сумма -81

  7. Приложение

    Чтобы закрыть взаиморасчеты сделаем технический документ Начисление зарплаты и взносов. Его можно сделать за декабрь или за октябрь, если открыт прошлый пероид.
    Создаем новый документ, на вкладке Корректировка вручную указываем фио сотрудника и сумму 81. Этот документ не будет влиять на учет ндфл.
    Прикладываю скриншот. После этого вновь делаем документ Ведомость — будет ли теперь сальдо или нет.
    С документом Операция учета ндфл все получилось? Ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику теперь ровный?

  8. Мила,сделала технический документ начисление зарплаты,да,ведомость чистая
    Операцию учета НДФЛ сделала с минусом поставила и удержано и перечислено, отчет Подробный анализ выходит красивый . Надеюсь,что и отчет 6-НДФЛ получится красивым. Спасибо,Мила,за помощь

    1

  9. Пожалуйста! Все будет хорошо по этому сотруднику.
    Мне всегда очень приятно с Вами работать 🙂

    1

Комментарии закрыты.