НДФЛ

1. Приложение

   Добрый день. Спасибо за отчет в pdf. По отчету вижу, что суммы вычета и налоговая база нарастающим итогом рассчитаны верно. Но исчисленный НДФЛ по непонятной причине больше на 1300 руб. Есть ощущение, что вычет здесь не при чем. Скорее всего, в апреле-мае документы начислений и выплаты перезаполнялись задним числом, или были какие-то ручные исправления. Можно было ожидать, что в следующих месяцах НДФЛ автоматически пересчитается, но этого не произошло.

   Чтобы установить причину, давайте посмотрим сами документы. Пришлите, пожалуйста:
   Документа Премия 0ЛЗК-000007 от 31.03.2023 — расшифровку по НДФЛ для сотрудника
   Начисление зарплаты и взносов 0ЛЗК-000005 от 30.04.2023 — вкладка по НДФЛ для сотрудника (образец скрина прилагаю).
   Документ Ведомость в банк 0ЛЗК-000051 от 15.05.2023 — расшифровка сумм к выплате по документам-основаниям и расшифровка суммы в колонке НДФЛ к перечислению для сотрудника.

2. Отправляю расшифровки

3. Спасибо. Вижу, что в мае перечисляли задолженность по отпуску. Тогда непонятно, какие документы-основания указаны в ведомости Ведомость в банк 0ЛЗК-000033 от 30.03.2023. Пришлите еще, пожалуйста, расшифровки для ведомости 0ЛЗК-000033 от 30.03.2023 и расчетные листки за март, апрель, май.

4. Отправляю ведомость и расчетные листки.

5. Добрый день. Спасибо. По отпуску и премии за апрель увидела, что НДФЛ и доходы выровнялись при окончательной выплате зарплаты за апрель. Полагаю, по марту-апрелю ситуация в исправлении сейчас не нуждается.
   Излишне исчисленный НДФЛ образовался в налоговом учете в документе Начисление зарплаты за май. Как будто программа не видит, что с аванса за май уже был рассчитан налог 1300 руб. и считает его при начислении зарплаты еще раз. При этом в бухучете (Расчетном листке) лишнего НДФЛ нет. Чтобы понять, как исправить, нужно установить причину расчета лишнего НДФЛ. Возможно, есть пересортица по аналитическим разрезам — например, категориям дохода.

   Пришлите пожалуйста, скриншот вкладки НДФЛ для документа Начисление зарплаты и взносов 0ЛЗК-000006 от 31.05.2023 и выгрузку по регистру Расчеты налогоплательщиком с бюджетом по НДФЛ за период 01/01/23 — 31/12/23 с отбором по сотруднику на почту ke@buhexpert8.ru . Как сделать выгрузку — https://disk.yandex.ru/i/3ukoxqHRKmzrlw в файл xls
   На всякий случай прикладываю ссылку на регистр, если нет доступа к Функциям технического специалиста:
   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

6. Доброе утро, Екатерина.
   Отправляю файлы. Но в xls нельзя

7. В пдф таблица не получается нормально, а в экселе нельзя отправить вам.Я так понимаю, что проблема 24 мая и 26 мая. там нет вида дохода и суммы 1301 и 1300.

8. Спасибо за понимание, Татьяна. Пришлите, пожалуйста, выгрузку xls на почту ke@buhexpert8.ru

9. Отправила с почты sabirova@gefestmetal.ru

10. Приложение

    Добрый день. В xls -файле по 57 и 58 строкам не заполнена колонка Вид дохода. Скорее всего, в документе Начисление за первую половину месяца 0ЛЗК-000005 от 24.05.2023 на вкладке НДФЛ по сотруднику не указан вид дохода. По этой же причине не подтянулся вид дохода в Ведомость в банк 0ЛЗК-000055 от 26.05.2023.
    Поэтому в Начисление зарплаты и взносов 0ЛЗК-000006 от 31.05.2023 программа второй раз доначисляет этот НДФЛ.
    Предлагаю попробовать такой вариант исправления: внесите недостающие сведения в документы Начисление за первую половину месяца 0ЛЗК-000005 от 24.05.2023 и Ведомость в банк 0ЛЗК-000055 от 26.05.2023 вручную и перепроведите их. Перезаполнять сами документы не нужно, чтобы другие цифры не слетели.

    Поскольку мы заходим в прошлые месяцы, сделайте, на всякий случай, копию перед исправлением.

    Дальше рассчитываем как обычно аванс или зарплату как обычно. При очередном расчете НДФЛ должен рассчитаться меньше. При заполнении следующей ведомости на выплату проверьте, пожалуйста, полноту удержания НДФЛ по сотруднику.

11. Здравствуйте, Екатерина.
    Спасибо большое за помощь.
    Попробую исправить таким образом.

12. Пожалуйста. Если останутся вопросы — пишите.

Комментарии закрыты.