Здравствуйте! В январе и феврале 2023 года в ЗУП КОРП 2.5 мы начисляли сотруднику начисление Компенсация затрат по найму жилого помещения без обложения НДФЛ. Затем — после переноса данных — с марта 2023 года в ЗУП КОРП 3.1 мы начисляли сотруднику это же начисление (тоже без обложения НДФЛ до ноября 2023). Сейчас в ноябре приняли решение — исправить эту ситуацию и доначислить НДФЛ с января 2023 года. Подскажите, как правильно это сделать, учитывая то обстоятельство, что с 1 марта был перенос данных. Заранее спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Общее решение будет в такой ситуации — это сторнировать прошлые периоды и в ноябре все начислить одной суммой. Создав для этого новое начисление.
Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период весь 2023 год.
Если начисление не облагается ндфл, то скорее всего его не будет в налогом учете. Но я с помощью этого отчета смогу увидеть как сделали перенос данных. Расскажите, каким документом в ЗУП происходило данное начисление — приложите скриншот.
Здравствуйте! Часть работы я выполнила следующим образом: изменила настройки начисления — добавила обложение НДФЛ. Перепровела все начисления. Сделала документ Перерасчет НДФЛ. В зарплате за ноябрь этот налог доудержится. Вопрос — как сделать это в месяцах до переноса данных? Как правильно пересдать отчетность?
У сотрудника в январе указан доход 126027,05. Я предполагаю, что в это сумме нет если в этой сумме нет компенсации. Вы можете это проверить, сформировав с прошлой программе справку 2 ндфл для сотрудника.
Если все так, то мы можем отразить данный доход с помощью документа Операция учета ндфл.
Дату документа можем указать январь. На закладке Доходы укажем две строки: для января и для февраля.
Далее перезаполним документ Перерасчет ндфл. Ожидаем, что исчисленный ндфл станет больше, так как доначислится ндфл за январь и февраль. Подробнее о работе с документом Операция учета НДФЛ — Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
В идеальной мире учета НДФЛ пересдавать отчеты 6 ндфл за текущий год следовало бы. Но на практике можно отразить данный доход только в годовом отчета. Это связано с тем, что в квартальных отчетах нет разбивки по людям. Суммы в разделе 2 обезличены. Подскажите,какой Вы выбираете вариант: будем подавать корректировки или нет? Тем более, я предполагала, что мы не будет перепроводить документы прошлого периода. Если бы мы сторнировали Разовые начисления в ноябре, затем ввели один документ с начислением тоже в ноябре, то у нас корректирующие отчеты не сформировались. Так как у нас произошло бы исправление в текущем периоде.