Здравствуйте! В январе и феврале 2023 года в ЗУП КОРП 2.5 мы начисляли сотруднику начисление Компенсация затрат по найму жилого помещения без обложения НДФЛ. Затем — после переноса данных — с марта 2023 года в ЗУП КОРП 3.1 мы начисляли сотруднику это же начисление (тоже без обложения НДФЛ до ноября 2023). Сейчас в ноябре приняли решение — исправить эту ситуацию и доначислить НДФЛ с января 2023 года. Подскажите, как правильно это сделать, учитывая то обстоятельство, что с 1 марта был перенос данных. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление аванса Добрый день.. До 2023 года аванс начисляли фиксированной суммой без расчета НДФЛ. С 2023 года ввели новое начисление "Аванс фиксированный"…
- НДФЛ К сожалению, не смогла продолжить работу с вопросом по переводу сотрудника из одного обособленного подразделения в другое и проблемой неверного…
- Отражение начисления в зарплатных отчетах ЗУП ЗУП 3.1.31.13 Добрый день. У нас есть начисление, которое не является объектом обложения взносами и НДФЛ, не отражается в отчетности…
- Сотрудник стал нерезидентом, как пересчитать НДФЛ Добрый день! Сотрудник в течение года часто покидал территорию РФ. Однако продолжал работать, ему начисляли зарплату и удерживали НДФЛ по…
Статьи по этой теме
- Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…
- С оплаты за профилактику профзаболеваний начисляется НДФЛ Источник: Письмо Минфина от 11.10.2023 N 03-04-06/96596 Информация для: работодателей С 1 марта по 31 декабря 2023 года проходит пилотный…
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
- Расширение для ЗУП 3.1, чтобы не облагать НДФЛ доходы заграничных сотрудников Трудовые доходы сотрудников, кто работает за рубежом, признаются доходами от источников за пределами РФ — пп. 6 п. 3 ст.…
Здравствуйте!
Общее решение будет в такой ситуации — это сторнировать прошлые периоды и в ноябре все начислить одной суммой. Создав для этого новое начисление.
Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период весь 2023 год.
Если начисление не облагается ндфл, то скорее всего его не будет в налогом учете. Но я с помощью этого отчета смогу увидеть как сделали перенос данных. Расскажите, каким документом в ЗУП происходило данное начисление — приложите скриншот.
Здравствуйте! Часть работы я выполнила следующим образом: изменила настройки начисления — добавила обложение НДФЛ. Перепровела все начисления. Сделала документ Перерасчет НДФЛ. В зарплате за ноябрь этот налог доудержится. Вопрос — как сделать это в месяцах до переноса данных? Как правильно пересдать отчетность?
У сотрудника в январе указан доход 126027,05. Я предполагаю, что в это сумме нет если в этой сумме нет компенсации. Вы можете это проверить, сформировав с прошлой программе справку 2 ндфл для сотрудника.
Если все так, то мы можем отразить данный доход с помощью документа Операция учета ндфл.
Дату документа можем указать январь. На закладке Доходы укажем две строки: для января и для февраля.
Далее перезаполним документ Перерасчет ндфл. Ожидаем, что исчисленный ндфл станет больше, так как доначислится ндфл за январь и февраль. Подробнее о работе с документом Операция учета НДФЛ — Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
В идеальной мире учета НДФЛ пересдавать отчеты 6 ндфл за текущий год следовало бы. Но на практике можно отразить данный доход только в годовом отчета. Это связано с тем, что в квартальных отчетах нет разбивки по людям. Суммы в разделе 2 обезличены. Подскажите,какой Вы выбираете вариант: будем подавать корректировки или нет? Тем более, я предполагала, что мы не будет перепроводить документы прошлого периода. Если бы мы сторнировали Разовые начисления в ноябре, затем ввели один документ с начислением тоже в ноябре, то у нас корректирующие отчеты не сформировались. Так как у нас произошло бы исправление в текущем периоде.