НДФЛ

1. Декабрьская з/пл вся в январь ( выплата за первую половину 23 дек.) Февральская з/пл вся в февраль(выплата за первую половину 25 января), мартовская аванс в феврале (выплата за первую половину 22 фев)., з/пл в марте

2. Добрый день!
   Верно понимаю, что в декабре создали документ Начисление за первую половину? В котором исчислили НДФЛ? И удержали?
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по любому сотруднику с 1 декабря 2022 по текущий момент.

   1. Да, верно, я создавала документ Начисление за первую половину за декабрь. Проведение ведомостей и списание с 2023 г. пока отменила. Удержание в ведомости стоит.

   2. Несмотря на проведение списания ДС, сумма перечисления не встает.

   3. Начисления провела, которые отменяла

3. Уточните еще пожалуйста в Начисление зарплаты за декабрь, дата выплаты указана январь? НДФЛ двумя строками по сотруднику? Проведите ведомость на выплату зарплаты декабря, добавьте еще раз Подробный.

4. Если в ведомости на выплату зарплаты декабря, удалить и подобрать сотрудника, проследить, чтобы сумма не поменялась.

   1. Отправила ответ как комментарий.

5. Удалила и подобрала сотрудника. На 1 руб.сумма меняется, поправила. Подробный анализ сформировала. Списание не проводила

6. Давайте отменим расчет Зарплаты за декабрь, проведем ведомость на выплату аванса, затем проведем расчет Зарплаты за декабрь и выплату.

   1. Так выглядит анализ после проведения ведомости на аванс и списания аванса

   2. Так после проведения з/пл и выплаты

7. Добавьте пожалуйста скрин закладки начислено по сотруднику, и закладки НДФЛ, где сотрудник.

   1. Начислено из з/пл за месяц?

8. Сегодня не смогу, ИТС обновление запустил. Утверждает, что это нормально, то что программа минусует аванс, что в бухгалтерии также.

9. Это точно не верно, у вас же нет Налоговой базы, если сформировать по сотруднику справку 2 нфдл за 2022- что у него в декабре?
   И дальше везде первая половина «теряется».
   Добавила скрин почти идеальной картины- как должно быть.

   1. Да, завидная картина!

10. Елена, уточните пожалуйста, а вы расчет Первой половины декабря делали не по статьей на сайте?
    Или стандартное начисление?
    В расчете зарплаты должны быть две строки с НДФЛ с аванса и с зарплаты.

11. Добрый день! Изначально, я делала дополнительное начисление з/пл за декабрь в размере аванса, с выплатой в декабре. Обычное отменяла, чтобы заполнить 6-НДФЛ. Потом, когда появилась возможность сформировать за декабрь Начисление за первую половину, оформила его. Я уже пробовала пометить на удаление начисление з/пл и создавала новое. Ничего не меняется. Это же не только в декабре. Можно ссылку на статью.

12. А после того, как сделали Начисление за первую половину, перезаполнили ведомость на выплату аванса? В ведомости есть ссылка на документ начисления за первую половину?
    Отмените расчет за декабрь и ведомость за декабрь по зарплате.
    В ведомости на выплату аванса, удалите, подберите сотрудника, если сумма меняется, то добавьте внутри ведомости вторую строку, без ссылки на документ-основание, с разницей по дельте.
    Затем пересчитайте по сотруднику Начисление зарплаты за декабрь, должно быть две строки.

    1. Отправила ответ комментарием

    2. Сделала, как вы написали. В начислении в НДФЛ 2 строки. Аванс соответствует, Но сумма НДФЛ по авансу не минусуется из суммы НДФЛ на начисление. В подробном анализе это видно.

13. В ведомости нет ссылки на начисление за первую половину. В начислении за первую половину нет кнопки Выплатить или создать на основании. В ведомости при выборе выплаты нет строки Начисление за первую половину, есть Аванс. При выборе Аванса нет возможности выбрать документ. Если выбрать Начисление зарплаты, то не видит Начисление за первую половину.

14. Уточните пожалуйста, что значит нет возможности выбрать документ?
    У вас справочник способов выплаты не дополнен своими элементами?

    1. У меня так же.

15. У меня также. Я подумала что должна быть еще ссылка рядом с окошком, где выбираем, что выплачиваем аванс.

16. Если сейчас отменить ведомость по зарплате декабря и пересчитать сотрудника в начисление зарплаты, сумма НДФЛ изменится?

    1. Вот то, что я прислала в 11:47, это и было после отмены проведения ведомости и пересчета сотрудника. НДФЛ по сотруднику в двух строках. Первая по авансу, а вторая по всей з/пл, в т.ч. и аванс. В подробном анализе (тоже в 11:47) видно, что НДФЛ в начислении стоит за весь месяц. На всякий случай еще раз сделала, результат такой же. Прилагаю

    2. То, что НДФЛ с аванса в начислении стоит 31 числом , это так и должно быть?

17. 31.12.22 — ндфл аванса это верно!)
    10.01.23 второй строкой должен быть кусочек со второй половины, у вас почему то целый ндфл(
    Нет возможности предоставить копию базы?

    1. Может через энидеск?

18. Скопировать не смогу. Один сотрудник не вышел из программы. Может сразу в базе, хуже то не будет.

19. 606157610

20. Мы не подключаемся удаленно по политике безопасности компании. Если будет возможность предоставить копию, то напишу вам на почту.

21. Как это происходит, как предоставить копию?

    1. Ответила вам на почту

       1. Добрый день! Сегодня попробовала пойти с обратной стороны, с апреля к декабрю. При пересчете НДФЛ апреля, марта, февраля, января НДФЛ встает у кого-то правильно в большинстве ( т.е . двумя строками с правильными цифрами) у кого-то неправильно . Кроме декабря, за декабрь у всех неправильно. В документе Изменение оплаты нашла галочку изменить аванс (до 2023года) начислением за первую половину. сегодня на всех введу документы, Потом дальше посмотрим.

22. Добрый день!
    Ответила на почте. Повторю тут ответ)
    При расчете НДФЛ в зарплате декабря, ошибка программы. НДФЛ корректно не пересчитывается, необходимо исправить вторую строку с расчетом с датой 10.01.23 вручную (учесть уже посчитанный НДФЛ аванса).
    Далее последовательно восстановить расчеты, все ложится корректно.

    1. Я поправила сумму НДФЛ В Начислении з/пл на 10.01. Сейчас вспоминаю, что уже пробовала так делать. При формировании справки 2-НДФЛ сумма дохода в декабре выходит верная, а вот в январе доход выходит за весь месяц. Может и само начисление уменьшить на сумму аванса? Тогда и НДФЛ должен правильно посчитаться

23. Спасибо, сделаю как Вы сказали.

24. Хорошо, буду ждать ответа по итогу, как все прошло)

    1. Я поправила сумму НДФЛ В Начислении з/пл на 10.01. Сейчас вспоминаю, что уже пробовала так делать. При формировании справки 2-НДФЛ сумма дохода в декабре выходит верная, а вот в январе доход выходит за весь месяц. Может и само начисление уменьшить на сумму аванса? Тогда и НДФЛ должен правильно посчитаться

25. Нет, не надо сумму начисления править. Она полностью-это верно.
    В Ведомости надо удалить-подобрать сотрудника, чтобы сумма не изменилась.
    Я проверяла- в январь, в справку идет как раз вторая половинка.

26. вот)

    1. Не понимаю, что я не так делаю? у меня не уменьшается сумма начисления. В том числе за ноябрь не должно быть в ведомости. Почему он туда лезет и что с ним делать? тоже не понимаю. В ведомости на выплату з/пл удаляю и подбираю сотрудника.

       1. Вы отменили все ведомости за декабрь и далее? и начисления? Затем выплата аванса. Расчет зп, ведомость на выплату зп декабря. В том числе есть?

          1. Добрый день! Отменила все. Нашла также еще ошибку у себя. В ведомости на з/пл рядом с окном выплачивать стояла ссылка на удаленное начисление ( насоздавала в агонии). Исправила. Теперь аванс вычитается. Спасибо Вам большое!)) Есть еще вопрос, часть НДФЛ лезет в декабрь (файл приложен). Какая может быть причина? Может надо еще вопрос задать? Хотелось бы с Вами продолжить.

27. Добрый вечер!
    «часть НДФЛ лезет в декабрь (файл приложен)» — конечно посмотрим. Завтра отпишусь по результату.

    1. В начисление з/пл за дек. у работников поправила суммы НДФЛ. 31.12 поставилакак в авансе, разницу на 10.01 добавила. Суммы в основном выправились. У троих остается по 1 руб. Их тоже лучше поправить? У одного 2 руб. в декабрь 2022 просятся.
       У одного сотрудника все равно не идет на 364 руб. Это сумма 13% от 2800 ( вычет). При формировании справки 2 НДФЛ сумма вычета 30800 — это за 11 месяцев. В начислении за первую половину видно, что вычет применен. ????? (По нему файлы прикрепила.)

    2. И еще по одной сотруднице НДФЛ явно лишнего насчитан. Можно его уменьшить в начислении?

28. «У троих остается по 1 руб. Их тоже лучше поправить? У одного 2 руб. в декабрь 2022 просятся.
    У одного сотрудника все равно не идет на 364 руб. Это сумма 13% от 280» — да такое может быть, так мы «поменяли» базу для программы. То есть отделили аванс в аванс и доход декабря, соответственно нарастающим итогом другая сумма для определения налога. Тут надо по каждому отдельно смотреть, и может подавать корректировки. И вторая часть декабря, это уже доход января, соответственно вычеты января.

    1. Посмотрите, пожалуйста, скриншоты. У работницы вычет в начислении за первую половину декабря 2800 есть. Это видно в документе. А в справке и в подробном анализе, нет. Куда спрятался?

       1. отменила проведение дальнейших. Удалила и добавила сотрудника. Появился и в справке и в подробном! Спасибо!

          1. Отлично! Вы молодец!!!!

             1. Спасибо! Доделываю за весь период. При формировании ведомости в банк, В окне выплачивать, что должно стоять Зарплата за месяц или Начисление з/пл? В основании к сумме выплаты встают документы предыдущих периодов, также, как и в НДФЛ. Как это исправить. Еще НДФЛ может незначительно отличаться от суммы в НДФЛ в Начислении, исправлять как в начислении? или оставлять, как программа рассчитала?

                1. Потому, что я суммы по НДФЛ неправильно разбивала?

29. «И еще по одной сотруднице НДФЛ явно лишнего насчитан. Можно его уменьшить в начислении?» — можно, главное внимательно дальше по ней все.

30. » В окне выплачивать, что должно стоять Зарплата за месяц или Начисление з/пл?» — Зарплата за месяц.
    «? В основании к сумме выплаты встают документы предыдущих периодов, также, как и в НДФЛ» — по идее, эти кусочки должны были закрыться в выплатах января еще. Так как сейчас это будет портить 6 нфдл.
    Что можно сделать сейчас, чтобы не лезть в ведомости до мая. У сотрудников с «хвостами» декабря удалить ссылку на документ-основание в расшифровке суммы.
    После создать техническую ведомость в кассу, куда подобрать этих сотрудников, у них сумма к выплате будет ноль, но внутри закроются + на — ссылки по документу с основанием и без.

    «Еще НДФЛ может незначительно отличаться от суммы в НДФЛ в Начислении, исправлять как в начислении? или оставлять, как программа рассчитала?» -это про 2022? Добавьте пожалуйста скрин примера. Если в 2023 — в текущем расчете зарплаты мая, например, программа сама дорассчитает.

Комментарии закрыты.