Добрый день. ЗУП 3.1.10
Премия была начислена в декабре, а выплачена в январе, прочий доход. В р/л она отразилась в декабре.
Затем в январе премия за январь отразилась в Р\Л за январь, а выплачена была в феврале, вычет применился(за февраль наверное). Затем оформили больничный в феврале за январь. Вычет также применился за февраль наверное, что не правильно. Не понятно почему так. Но в феврале его увольняют. И документ увольнение сторнирует лишние вычеты. Но в р/л вычеты за февраль не отразились, т.к. увольнение их отсторнировало.
Если смотреть Регистр налогового учета, то там вычеты есть и база сходится. А вот если брать доход в р/л, то вычетов нет и НДФЛ соответствующий. Мы так поняли, что в р/л попадают вычеты только за тот период, за который формируется р/л. А то, что месяц налогового периода — соответствует месяцу, за который формируется справка — это не учитывается?
Как показывать такие р/л людям. Как объяснить поведение программы и насколько оно правильно.
Не понятно, почему с премии, начисленной в декабре, после достижения предела по применению вычетов в августе, к этой премии применяется вычет. Доход декабрьский. То что вычеты применяются по дате получения дохода — это мы понимаем. Но не понятно на основании чего 1С сделал так. Как в таком случае людям объяснять где вычеты и т.д.
Здравствуйте! Начнём с премии. Посмотрите в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», программа предел по вычетам считает по сумме с начала года с учетом даты получения дохода, но дата получения дохода может измениться, этот момент хорошо виден по сумме с минусом. Тут и происходит самое интересное, в этом случае предел передвигается и программа начинает производить перерасчет, т.к. получается за счет сторно он не достигнут на тот момент. Суммы по вычетам в разрезе месяцев я проверяю по регистру накопления «Предоставленные стандартные и социальные выплаты».
Елена, вообще не поняли ничего, извините.
Приложение
Рассмотрим пример. Мы 31.07.18 начислили сотруднику премию с кодом 2002 в размере 1 000 руб. Галочка «Соответствуют оплате труда» в настройках премии у нас не установлена. 10.08.18 мы эту премию выплатили. Так как галочки нет, программа меняет дату получения дохода на 10.08.18 (это мы видим на скриншоте). 31.07.18 был достигнут предел по применению вычета по НДФЛ. Но после сторно 10.08.18 1000 рублей из этой суммы «пропадает» (по дате получения дохода 31.07.18 +1000, затем -1000, в результате 0). На сумму 1000 рублей в дальнейшем происходит применение вычета.
А как этот случай сопоставим с нашим?
У нас следующие вопросы:
1. На сколько правильно то, что в р/л не отражается вычет в нашем случае. Как такое объяснять сотрудникам? Мы так поняли, что в р/л попадают вычеты только за тот период, за который формируется р/л. А то, что месяц налогового периода — соответствует месяцу, за который формируется справка — это не учитывается?
2. Почему вычеты применяются по дате получения дохода? Но не понятно на основании чего 1С сделал так. Как в таком случае людям объяснять где вычеты и т.д.
На примере премии я рассмотрела возможную причину применения вычета.
Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) .
В расчетном листке скорее всего ошибка
Ошибка 50012731
Код ошибки: 50012731
Статус: Не указан Зарегистрирована: 18.09.2019
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если у сотрудника было сторно вычетов по НДФЛ в связи с превышением предела 350 000 и доходы, начисленные в одном месяце, но полученные в другом месяце, то в расчетном листке и в 6-НДФЛ виден лишний вычет, хотя налог исчислен верно.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000059371
Ошибка 50012099
Код ошибки: 50012099
Статус: Не указан Зарегистрирована: 13.05.2019
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
В расчетных листках не отображаются вычеты по НДФЛ, предоставленные в текущем месяце за другие месяцы налогового периода.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000058472
Елена, в описании речь идет совсем про другие случаи.
У нас вычет был начислен в декабре на премию декабрьскую, выплаченную в январе. И этот вычет отразился в р/л декабря. Хотя относится к налоговому периоду 2020 года(январь). Такая же история в январе с премией выплаченной в феврале. А вот при увольнении в феврале, вычет не принимался, т.к. был учтен ранее. И в р/л нет вычета. Вот такое поведение смущает. Р/ Л как заполняется? По месяцу регистрации? В описании же ошибок значится что не отражаются вычеты предоставленные в текущем месяц за другие. Я предполагают имеется ввиду вычеты предоставленные за будущий преиод. У нас это отражается. Но у нас — это ошибка релиза, то как это можно поправить вручную? Ведь даже не понятно что править. Если перенесем вычеты с декабря на январь, с января на февраль, то НДФЛ не сойдется если брать доход и умножать на 13%.
Правильно ли, что данные полного свода и р/л расходятся с 2 НДФЛ и т.д
Приложение
Здравствуйте! Вычеты заполняются по месяцу их регистрации. По уволенным сотрудников на формирование вычетов может влиять рабочая дата компьютера. Например, сотрудник увольняется в феврале, зайдите в раздел Главное — Персональные настройки — Рабочая дата — установите 01.03.2020. Сформируйте расчетный листок, вычет не появился?
Добрый вечер.
Поменяли и вычеты не появились. И честно говоря, не понятно откуда бы они там взялись. В марте то не было вычетов зарегистрировано.
Здравствуйте! В программе есть следующая ошибка. Например, сотрудник увольняется 03.03.2020, в расчете при увольнении у него рассчитался вычет за март 1400. Мы формируем расчетный листок 03.03.2020, вычета там нет. Но если поставим рабочую дату 01.04.2020 и сформируем отчет за март, вычет появится.
Понятно, но это наверное не наш случай.
Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом. Поведение программы похоже на ошибочное рекомендую написать письмо на v8@1c.ru.