Войти в кабинетЗдравствуйте. Аванс за сентябрь 25 сентября. Заработная плата за сентябрь 10 октября. Как начислить и удержать НДФЛ с натурального дохода за сентябрь , если его дата получения 16 сентября? Программа насколько знаю удерживает НДФЛ с натурального дохода только в зарплату. Если удерживать в аванс , то в ручную ведомости корректировать? Если начислить 16.09 месяц начисления сентябрь, то в НДФЛ получается разрыв по кварталам (удержание уже после 22 числа?
Обсуждение (28)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
получается что НДФЛ начислен , но не удержан
Здравствуйте!
НДФЛ с натурального дохода должен быть удержан в ближайшую дату выплату дохода. Т.е. в вашем случае в аванс.
Для этого придется прибегнуть к ручным корректировкам:
1. Необходимо в расшифровке суммы К выплате добавить строку с указанием Документа основания – документ Доход в натуральной форме и суммой удержанного НДФЛ с натурального дохода с минусом.
2. В колонке НДФЛ к перечислению необходимо заполнить информацию по сумме удерживаемого НДФЛ с натурального дохода.
Подробно об этом рассказывается в статье на нашем сайте:
Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника
Также Вам может быть интересна статья:
НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года
сумму к выплате получается не надо корректировать?
увидела, получается и сумму к выплате тоже надо корректировать на сумму НДФЛ?
Да, верно, нужно и сумму к выплате корректировать и сумму НДФЛ.
т.е получается в любом случае будет разрыв между начисленным и удержанным НДФЛ между кварталами в 6-НДФЛ?
В 1 раздел 6-НДФЛ попадает НДФЛ удержанный по 22 сентября, поэтому НДФЛ за 25.09.23 не попадает. А во 2 раздел 6-НДФЛ в стр.160 Сумма налога удержанная — попадает НДФЛ удержанный по 30.09.23 — поэтому НДФЛ удержанный 25.09.23 будет отражаться в стр. 160.
подобная ситуация была в январе и в мая ручная корректировка в ведомости в выплате дает перекос по НДФЛ, как будто программа не видит ручной ввод документа в ведомости , причем это проявляется после полного начисления заработной платы при формировании ведомости на выплаты заработной платы. ( В этом документе появляются документы скорректированные в ручную)
Здравствуйте!
Смоделировала в ЗУП 3.1.27.51. Создала в августе натуральный доход и удержала НДФЛ с него в аванс. При выплате з/пл за август ведомость на выплату заполнилась правильно. В расчетном листке и Подробном анализе НДФЛ по сотруднику тоже все хорошо перекоса нет. В последнем релизе были изменения в части удержания НДФЛ с натуральных доходов. Так что может быть теперь перекосы не будут появляться.
оставляем пока открытым вопрос до 10 числа, чтобы увидеть
Хорошо! Напишите пожалуйста какой будет результат после расчета зарплаты.
подскажите, пожалуйста, в ведомости 25 числа в дата получения дохода ставить 16 число?
во вкладке НДФЛ дата получение натурального дохода не корректируется на 16, как исправить?
ставлю в НДФЛ дату 16 число, но программа меняет на 25 число и не сохраняет
Здравствуйте!
У Вас дата получения натурального дохода — ставится в документе Доход в натуральной форме — там 16.09.23г. — эта дата влияет на заполнение раздела 2 6-НДФЛ
А в ведомости указывается дата удержания НДФЛ — в Вашем случае это 25.09.2023г. — т.е. эта дата влияет на заполнение раздела 1 6-НДФЛ.
О заполнении 6-НДФЛ по натуральным доходам посмотрите рассказывается в конце статьи:
Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года
При этом дата получения дохода зависит от вида натурального дохода обычно это дата его передачи сотруднику.
Для некоторых видов натуральных доходов дата получения дохода определяется особым образом.
Например:
-Для суточных дата получения дохода – это последний день месяца утверждения авансового отчета (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ).
-Для доходов в виде оплаты питания работников – день перечисления организацией оплаты поставщику.
На вашем слайде, который Вы сбросили выше, в НДФЛ стоит дата ведомости 20.04, а во вкладке НДФЛ дата получение дохода 12.04, слайд не актуальный ?
В слайдах все верно, приношу извинения, видимо я запутала Вас в датах. Обратите внимание Нужно выбрать вид дохода Натуральный доход и тогда дату в ведомости можно редактировать:
Проверила в ЗУП 3.1.27.51 — дата сохраняется.
Вот, в том то и дело, что выбран натуральный доход (в нем дата получения стоит 16 число), в ведомости от 25 числа в НДФЛ выбираю этот документ натуральный доход, а программа сохраняет 25 число. Что исправить? Может в самом натуральном доходе какие — то настройки исправить?
Дата как бы редактируется, но она не сохраняется
Еще раз проверила, дата заполняется и сохраняется, может быть у вас есть какие-то особенности или другой релиз?
Релиз последний. Какие особенности?
Этот «натуральный доход» заносили в ручную, что в нем проверить?
Значит релиз у Вас последний 3.1.27.90 — на нем я не проверяла.
Особенностями могут быть свои доработки программы и расширения, а также настройки Начисления натурального дохода.
Еще раз уточните Вы сейчас добавляете натуральный доход в Ведомость на аванс или в ведомость на зарплату?
У Вас типовые настройки начисления или вы создавали свое начисление Натуральный доход?
Приложите скриншоты:
— Настройки начисления Натуральный доход.
— Документа Натуральный доход.
— Ведомости на выплату в которую вы добавляете Натуральный доход.
Добавляю в аванс, корректировала удержание и сумму выплаты в ручную. Именно этот натуральный доход сами настраивали до этого.
Версия ЗУП 3.1.27.51
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста еще настройки Учетной политики стоит ли у Вас флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты. После того, как поставите флажок, перепроведите Документ натуральный доход.
О, так заработало , все удержал с правильными датами! Благодарю за помощь!!!