Начисления и НДФЛ

1. Здравствуйте.
   Нужно проверить, соответствуют ли планируемые даты выплаты в документах начисления фактическим датам в ведомостях.
   Также обратите внимание, что есть два документа начисления за первую половину месяца в феврале — в №4 от 20.02 рассчитывается доход, в №3 от 24.02 — рассчитывается НДФЛ. Не совсем понятно, почему так произошло? На вкладках НДФЛ этих документов есть какие-то особенности? И опять же, какие даты выплаты в этих документах?
   Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .

2. Даты планируемые и фактические совпадают, когда распроводила документы и проводила заново решила в начислении поменять дату создания с 24 на 20, и появилась краснота у всех, потом опять все распровела и поставила число какое и было раньше, но наверное что то записалось в регистр

3. Здравствуйте, сегодня нужно сдать 6-НДФЛ мне в ней подкорректировать вручную на эту сумму, а в дальнейшем мы разберемся с Вами или оставить сумму исчисленную и удержанную больше на 1452 , не возникнет ошибки если взять общий доход вычесть вычеты и взять сумму НДФЛ то получится на 1452 мы удержали больше?

4. Я вижу не изменение даты начисления, а два разных документа. Один из них помечен на удаление, но все равно отражается в анализе? Попробуйте через Зарплата — Все начисления отобрать по сотруднику все документы, может он случайно в какое-то другое подразделение попадает? Или на вкладке Начислано его нет, а на вкладке НДФЛ остался. Нужно попробовать собрать аванс в один документ и снова пересчитать и перепровести последовательно.
   Если результата не будет, можно попробовать применить Операцию учета НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

5. Точно 2 документа в одном начисление а во втором налог, мне распровести все документы начисления и выплаты и перезаполнить этот документ?

6. Да, можно попробовать перезаполнить нужный документ. Посмотреть, как там рассчитается НДФЛ. Но если в нем много сотрудников, я бы попробовала сначала на копии.

7. Мне ведомость на выплату за февраль аванса тоже пересчитать? или просто провести с тем налогом который удержан и перечислен?

8. В этом документе всего 2 человека, налог по ней посчитался верно, но в ведомости получается что удержали больше на 1452 рубля

9. В марте за первую половину получается берет на 1452 рубля больше, за месяц налог меньше на эту сумму , в отпускные больше, надо как то выровнять получается ничего не поменялось( только было 2 документа теперь это все в одном документе

   1. Февраль пересчитывается, а аванс за март нет?
      Операцией учета НДФЛ можно перенести с даты получения аванса на дату получения зарплаты исчисленный, удержанный и перечисленный налог.

10. Я бы ведомости не трогала, пусть заполняют раздел 1 как в уведомлениях. По итогу месяца налог зачтется, исчислен будет равен удержанному.

11. я не пересчитывала аванс за март, просто перепровела нужно пересчитать?

12. программа выравнивает налог по итогам месяца, я переживаю за 6-НДФЛ там чисто арифметически получается сумма исчисленная больше на 1452 рубля

    1. 6-НДФЛ можно поправить вруйную. Если останется сумма исчислено больше, не сойдутся КС.

13. Какой лучше сделать документ Перерасчет НДФЛ или Операция учета по НДФЛ в моем случае, если я делаю этот документ в апреле за март?

14. Попробуйте сначала Перерасчет НДФЛ.

15. Если я ввожу Перерасчет и Возврат с авансом, то в ведомости на выплату аванса во вкладке НДФЛ вообще сумму НДФЛ ставит пустую(

16. А зачем возврат НДФЛ? Налог зачтется при следующих выплатах, не обязательно его возвращать. Пересчитывает верно, 1452 руб?

17. Я думала это обязательный документ когда вводишь перерасчет( Да, пересчитывает верно 1452 рубля, попробовала без возврата заполнить ведомость на выплату аванса, тоже самое( хотя в ведомости сумму к выдаче убавляет налог 4485 ( сумма начисления 34500) а налог к перечислению пустая строка

18. Приложите подробный анализ НДФЛ по сотруднику с текущей ситуацией.

19. Прикладываю

20. Дата выплаты в документе начисления аванса не позже даты ведомости? Если нет, то можно распровести ведомость на выплату отпуска, и попробовать заполнить аванс. Потом провести ведомость на отпуск.
    А до перерасчетов вы не пробовали ведомость заполнить?

21. Даты совпадают убрала перерасчет НДФЛ результат такой же в ведомости

22. Вы пробуете перерасчеты на копии? В базе не надо это делать.
    Я бы попробовала вернуть обратно расчет за февраль и посмотреть, заполнится ли ведомость на аванс. Не должны были изменения повлиять, но мало ли, что программа видит.
    Если заполнится, то, как вариант сделать перерасчет НДФЛ в апреле за февраль, изначально там было неправильно. Я нигде не вижу ничего лишнего. Налог к удержанию есть. Долга по зарплате у сотрудника нет.
    Можно еще попробовать вручную в ведомости заполнить расшифровку НДФЛ, внести правильно вид дохода, сумму, регистрацию в налоговом органе, но тут тоже нет гарантии, как программа отреагирует при следующем расчете..

23. В 6-НДФЛ сумму удержанную тоже ставит больше на эту сумму так и оставить? Налог же такой был удержан

24. Удержаный налог не меняем. Это правильно.

25. Здравствуйте, январь не трогала, сделала опять 2 документа по начислению за первую половину февраля, потом провела по порядку все начисления и выплаты, заполнила аванс за апрель и заполнила ведомость на аванс, строка заполнилась, сделала перерасчет НДФЛ в апреле за февраль. Начислила зарплату за апрель и выплатила ее в мае, все хорошо заполнилось, посмотрите, тогда в основной базе делаю тот документ?

26. Значит все таки изменения в феврале повлияли.
    То, что сейчас в подробном анализе мне нравится больше. 5323 гуляет из февраля в март, но они на удержанный не влияют, по исчисленному в сумме дают 0, наверно можно оставить.
    Попробуйте еще на всякий случай посчитать и сделать ведомость на выплату аванса и зарплаты за май, чтобы убедиться, что не потянется ничего лишнего. И тогда можно править в базе.

27. Посчитала, все верно заполняет и удерживает, спасибо за помощь и за Ваши оперативные ответы, буду делать в основной базе
28. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.