Начисление за первую половину месяца прошло больше, чем по итогу месяца

Вопрос задал Марина М. на странице НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!. Подскажите ,как быть в 2023 году. Начислили сотруднику за первую половину месяца аванс в размере 10 666 и выплатили за вычетом НДФЛ.
далее сотрудник 11 января увольняется и ему проводят невыходы. Итого документом увольнения проводится пересчет оклада, который по итогу месяца получается меньше ,чем был. При выплате ЗУП делает выплату компенсации отпуска за вычетом ранее выплаченной суммы. Итого по расчетному листу все верно — начислено правильно, удержан НДФЛ правильно, выплачено сотруднику правильно. Но в справке 2НДФЛ сумма дохода отражается неверно. Что делать в этом случае? Приложила расчетный лист и справку 2НДФЛ.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Какая -то беда с премией.
    Предлагаю проверить учет ндфл по сотруднику с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам) Указать период с 01.01.22 по 31.01.23. Может это премия с того года перешла сюда.

  2. Добрый день! Почему беда с премией?
    Сотруднику было проведено начисление за первую половину месяца 10 666 и провели выплату 10 января. Так же начислили разовую премию 2 133 и выплатили так же 10 января. Далее 11 января сотрудник увольняется. Сотруднику провели два невыхода в первую половину января. И документ увольнения пересчитал оклад, рассчитанный начислениям зп за первую половину месяца. Было 10 666, стало 8 532. В расчетном листе это и отражается. С налогом и документами за 2022 год все верно. Проблема в 2023 году связанная с изменением законодательства по учету НДФЛ в 2023. Все ваши семинары по НДФЛ были про это.

  3. Приложение

    Разница между двумя суммами именно в размер премии.
    Если у нас с Вами не пришел доход прошлого года сюда, а движение по учету делает документ Начисление за первую половину месяца, тогда решение будет вручную исправить Операцией учета НДФЛ (Налоги и взносы)
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ
    То есть в документе Операция учета ндфл исправим доход на Вкладке Доходы, а вот остальные вкладки кажется править не нужно. Так как в справке 2 ндфл — все ровно.

  4. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.