Здравствуйте!
Сотруднику ежемесячно начисляю фиксированную сумму премии отдельным документом: Премия. В настройках поставила код дохода 2002, вид оплаты — Оплата труда. В окошечке Выплата — ставлю Выплата с зарплатой
Начисление НДФЛ производится в документе Начисление зарплаты.
При выплате выбираю Зарплата за месяц, в ведомости в табличной части в расшифровке суммы выбираю Премия (за оплачиваемый месяц), а по НДФЛ к перечислению — оплата труда, код дохода 2002, документ основания — Премия.
Почему в этом случае в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику сумма к выплате по премии указывается не начисленная, а за минусом НДФЛ. Получается долг за компанией.
Какие принципиальные ошибки я делаю?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
И правильно ли получается, что весь начисленный налог относится к начисленной зарплате?
Высылаю скрины к своему вопросу
Здравствуйте, Марина!
Программа считает процент выплаченного дохода в разрезе документов-оснований. У Вас НДФЛ не рассчитался в документе «Премия», а значит по этом документу нужно выплатить сумму равную начисленной. Т.е. 11 494 рубля. Вы выплачиваете только 10 000. В Ведомость на выплату зарплаты полдтянется остаток суммы к выплате 1494 рубля.
Вы пытаетесь выплатить в межрасчет Премию начисленную для выплаты с зарплатой. Это не правильно. Вам нужно установить в Перми вариант выплаты «В межрасчетный период», в документе рассчитается НДФЛ. Создайте Ведомость с видом «Премии» и выберите нужный документ. Ведомость заполнится корректно.
Вручную провести это корректно не получится, останутся «хвосты» и пересортица по взаиморасчётам и по НДФЛ.
НДФЛ в Ведомостях вообще не рекомендую заполнять вручную, а добиваться автозаполнения нужными суммами. В Вашем примере Вы сделали такую ошибку: указали в качестве основания документ «Премия», а в нем НДФЛ вообще не исчислен. Под «документом-основанием» понимается документ, в котором произведен расчет.
Спасибо за разьяснение. Правильно ли я понимаю, что в документе премия лучше ставить выплату в межрасчетный период, чтобы выделялся НДФЛ именно с премии. Даже если выплата будет идти вместе с самой зарплатой? Или этого тоже лучше избегать и оформлять выплату отдельными ведомостями?
Добрый день! Если выплата на самом дела будет проводиться с зарплатой , то смело можно ставить в документе вид выплаты «С зарплатой». Имеентся ввиду именно выплата одной ведомостью.
А у Вас выплата по факту отдельная, и поэтому нужно ставить «В межрасчётный период».
Т.е. лучше всего заполнять по факту.
Хотя если в премии поставите «в межрасчетный период», то выплатить с зарплатой будет можно. А вот наоборот — не получится.
Спасибо!
А выплату квартальной премии можно производить по одной ведомости?
Точнее, если фактически она была выплачена вместе с зарплатой одной суммой, то в ЗУПе наверное лучше сделать две ведомости,?
Можно проводить одним документом «Ведомость», в учете по НДФЛ по все ляжет корректно. Они все равно «схлопнутся» в один блок строк в 6-НДФЛ, потому что и то и то — «Оплата труда», все три даты совпадают.