Кварт премия станд вычеты

Вопрос задал Оксана (Волгоград)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.79/10)

здравствуйте, как правильно провести квартальную премию, чтобы вычеты на детей предоставлялись?
Провели документ кварт премия за июнь с датой выплаты 30.06.2022, по факту будет выплачен 08.07.2022, затем провели начисл зарплаты, в данном документе вычеты не прошли, так как прошли в документе кв премия, пробовала в документе премия ставить пред дата выплаты 08.07.2022, тогда вычеты предост и за июль, т.е. на буд период. Просто если дату выплаты ставить 30.06.2022, и если ставить 08.07.2022, все равно в 6-НДФЛ некорректно заполняется….в какой последовательность провести документ премия кварт, чтобы вычеты на детей предоставились в документе начисл зарплаты за июнь, и не предоставл за буд месяц июнь! просто от этого зависит уплата НДФЛ за конкретный период и правильность формирования 6-НДФЛ, сейчас при формировании 6-НДФЛ выходит ошибка, что сумма налога не совпадает…

Обсуждение (17)

  1. сделала документ перерасчет ндфл за июнь -пусто, за июль вышли суммы, но июль же еще не закрыт, просто получилось, что вычеты прошли в документе премия за июнь, но по факту выплачено в июле и произошел сбой, как его исправить, пока фактически суммы не выплачены и ндфл не уплачен?

  2. Выплату зарплаты за июнь и квар премии, проводила одним документом от 08.07.22, может надо разбить на 2 документа премия и зарплата и тогда вычеты правильно учтутся в 6-ндфл ?

  3. Здравствуйте!
    В тестовой базе воспроизвела следующие действия.
    1. Создала документ Премия с указанием даты выплаты 30 .06 22. Вычеты применились только за июнь месяц. Ничего плохо в этом не вижу. Добиться чтобы его здесь не было, можно только вручную. Если изменить последовательно начисления : сначала зарплата, а потом премия,то вычет все равно будет в документе Премия.
    2. Начислила зарплату за месяц, вычета у сотрудника больше за июнь нет. То есть вычет за июнь предоставляем один раз в документе Премия.
    3. Создала одну ведомость за июнь датой 5 июля. В 6 ндфл все корректно.
    Предлагаю сейчас сделать следующим образом:
    отменить выплату, отменить начисление зарплаты.
    В документе Премия указать дату выплаты 30 июня 22 года.
    Открыть документ Начисление зарплаты, перейти на вкладку НДФЛ и нажать кнопку «Пересчитать НДФЛ».
    Перезаполнить отчет 6 ндфл. Если ошибок в отчете не будет, то перезаполнить и провести Ведомость на выплату. Перезаполнить отчет 6 НДФЛ.
    Если ошибка все равно сохранится, прошу предоставить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) выбрав сотрудника, у которого есть вычеты и премия. Указав период с 1 января по 30 сентября (с запасом).

  4. Сделала как сказали, но ошибка сохранилась, просто получается так, что вычеты предоставляются в документе премия, а он автоматически при проведении в июле переходят в 6-ндфл за июль, и тогда налог с вычетами не сходится… в кварт премии документе указала выплату 30.06.22,и указала с зарплатой, может надо указать в межрасчет?

  5. если только в документе премия поставить дату выплаты 01.01.2023 , так как на след год нет вычетов, повлияет ли на что нибудь если так сделаю?

    1. Приложение

      Попробуйте вариант руками убрать вычет в Премии, это явно лучше чем дату выплаты 23 года:)
      Затем пересчитать Ндфл в документе Начисление зарплаты и взносы. Переформировать выплаты. Проверим 6 ндфл. Что получится?
      РЗ: самое интересное, у меня премия не уходит в июль.

      1. если удалю руками, то НДФЛ как пересчитать в этом документе?

        1. удаляю в документе премия вычеты, но налог не пересчитывается, руками НДФЛ считать и писать?

        2. Руками тоже поставить верно исчисленный

  6. премия у меня настроена как прочие доходы, вот и летит в июль, может у вас премия настроена как оплата труда?(в настройках начисления)

  7. Отмените пожалуйста июльский отпуск и пришлите еще раз подробный анализ ндфл. Кажется там в принципе не верно он исчислен, хочу проверить.

    1. да неверно, нужно было зайти в отпуск и пересчитать ндфл, там вычеты не прошли…, скрин пока не могу прислать, так как уже все переделала)))

  8. то есть в каждого заходить и убрать вычет, а потом вычет пересчитается в документе начисление зарплаты? просто поставила дату январь 2023 в документе премия, я думала этот показатель предварительный, дата учитывается в документе ведомость в банк, но попробую убрать вычеты в документе премия

  9. Смотрите начисление 336673,74, отнимаем вычеты (даже с июлем) 72547.1 и умножаем на 13% будет 34337. В подробном анализе по сотруднику другая сумма. При расчете отпуска точно не верно рассчитался.

  10. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или нужна какая помощь?

  11. Спасибо, все сделала)

Комментарии закрыты