Кварт премия станд вычеты

1. сделала документ перерасчет ндфл за июнь -пусто, за июль вышли суммы, но июль же еще не закрыт, просто получилось, что вычеты прошли в документе премия за июнь, но по факту выплачено в июле и произошел сбой, как его исправить, пока фактически суммы не выплачены и ндфл не уплачен?

2. Выплату зарплаты за июнь и квар премии, проводила одним документом от 08.07.22, может надо разбить на 2 документа премия и зарплата и тогда вычеты правильно учтутся в 6-ндфл ?

3. Здравствуйте!
   В тестовой базе воспроизвела следующие действия.
   1. Создала документ Премия с указанием даты выплаты 30 .06 22. Вычеты применились только за июнь месяц. Ничего плохо в этом не вижу. Добиться чтобы его здесь не было, можно только вручную. Если изменить последовательно начисления : сначала зарплата, а потом премия,то вычет все равно будет в документе Премия.
   2. Начислила зарплату за месяц, вычета у сотрудника больше за июнь нет. То есть вычет за июнь предоставляем один раз в документе Премия.
   3. Создала одну ведомость за июнь датой 5 июля. В 6 ндфл все корректно.
   Предлагаю сейчас сделать следующим образом:
   отменить выплату, отменить начисление зарплаты.
   В документе Премия указать дату выплаты 30 июня 22 года.
   Открыть документ Начисление зарплаты, перейти на вкладку НДФЛ и нажать кнопку «Пересчитать НДФЛ».
   Перезаполнить отчет 6 ндфл. Если ошибок в отчете не будет, то перезаполнить и провести Ведомость на выплату. Перезаполнить отчет 6 НДФЛ.
   Если ошибка все равно сохранится, прошу предоставить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) выбрав сотрудника, у которого есть вычеты и премия. Указав период с 1 января по 30 сентября (с запасом).

4. Сделала как сказали, но ошибка сохранилась, просто получается так, что вычеты предоставляются в документе премия, а он автоматически при проведении в июле переходят в 6-ндфл за июль, и тогда налог с вычетами не сходится… в кварт премии документе указала выплату 30.06.22,и указала с зарплатой, может надо указать в межрасчет?

5. если только в документе премия поставить дату выплаты 01.01.2023 , так как на след год нет вычетов, повлияет ли на что нибудь если так сделаю?

   1. Приложение

      Попробуйте вариант руками убрать вычет в Премии, это явно лучше чем дату выплаты 23 года:)
      Затем пересчитать Ндфл в документе Начисление зарплаты и взносы. Переформировать выплаты. Проверим 6 ндфл. Что получится?
      РЗ: самое интересное, у меня премия не уходит в июль.

      1. если удалю руками, то НДФЛ как пересчитать в этом документе?

         1. удаляю в документе премия вычеты, но налог не пересчитывается, руками НДФЛ считать и писать?

         2. Руками тоже поставить верно исчисленный

6. премия у меня настроена как прочие доходы, вот и летит в июль, может у вас премия настроена как оплата труда?(в настройках начисления)

7. Отмените пожалуйста июльский отпуск и пришлите еще раз подробный анализ ндфл. Кажется там в принципе не верно он исчислен, хочу проверить.

   1. да неверно, нужно было зайти в отпуск и пересчитать ндфл, там вычеты не прошли…, скрин пока не могу прислать, так как уже все переделала)))

8. то есть в каждого заходить и убрать вычет, а потом вычет пересчитается в документе начисление зарплаты? просто поставила дату январь 2023 в документе премия, я думала этот показатель предварительный, дата учитывается в документе ведомость в банк, но попробую убрать вычеты в документе премия

9. Смотрите начисление 336673,74, отнимаем вычеты (даже с июлем) 72547.1 и умножаем на 13% будет 34337. В подробном анализе по сотруднику другая сумма. При расчете отпуска точно не верно рассчитался.

10. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или нужна какая помощь?

11. Спасибо, все сделала)

Комментарии закрыты.